Marktgröße und Prognose für Smartcards im Bank- und Finanzbereich

Der Markt für Smartcards im Bank- und Finanzbereich wurde im Jahr 2022 auf 9,22 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2030 14,82 Milliarden USD erreichen und zwischen 2023 und 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,27 % wachsen.

Der Markt für Smartcards im Bank- und Finanzbereich wächst aufgrund der verbesserten Sicherheit, die Smartcards bieten, beträchtlich. Darüber hinaus werden die zunehmende Verbreitung kontaktloser Zahlungsmethoden weltweit und die Migration zu EMV-Standards voraussichtlich die Nachfrage nach diesen Smartcards ankurbeln. Die steigende Beliebtheit kontaktloser Zahlungstechnologien mit Smartcards bietet Verbrauchern ein effizientes und bequemes Zahlungserlebnis. Die Nachfrage nach diesen Karten wird auch durch die Notwendigkeit angeheizt, die weltweit akzeptierten EMV-Standards einzuhalten, um die Zahlungssicherheit zu verbessern.

Globale Definition des Marktes für Bank- und Finanz-Smartcards

Bank- und Finanz-Smartcards sind sichere integrierte Schaltkreiskarten, die speziell für den Einsatz im Bank- und Finanzsektor entwickelt wurden. Diese Karten sind mit eingebetteten Speicherchips und Mikroprozessoren ausgestattet, die es ihnen ermöglichen, Daten sicher zu speichern und zu verarbeiten. Sie werden für verschiedene Finanzanwendungen verwendet, wie etwa zur Authentifizierung bei Finanztransaktionen, zum sicheren Zugriff auf Online-Banking-Dienste, für Debit- und Kreditkartenzahlungen und kontaktlose Zahlungsmethoden.

Das wichtigste Merkmal von Bank- und Finanz-Smartcards sind ihre fortschrittlichen Sicherheitsmaßnahmen wie Verschlüsselung und Authentifizierung, die vertrauliche Finanzinformationen und Transaktionen schützen. Diese Sicherheitsfunktionen machen Smartcards unempfindlich gegen unerwünschten Zugriff und verringern so die Möglichkeit von Betrug und Datenmissbrauch. Die Verbreitung von Bank- und Finanz-Smartcards nimmt zu, da der Bedarf an mehr Verbraucherkomfort, verbesserter Zahlungssicherheit und der Einhaltung globaler Zahlungsstandards wie EMV (Europay, Mastercard und Visa) steigt. Die EMV-Standards sind integraler Bestandteil moderner Bank- und Finanzsysteme, die eine sichere und effiziente Möglichkeit zur Durchführung von Finanztransaktionen und zum Schutz vertraulicher Finanzdaten bieten.

Weltweiter Überblick über den Markt für Bank- und Finanz-Smartcards

Der Hauptgrund für die Einführung von Bank- und Finanz-Smartcards sind ihre erweiterten Sicherheitsfunktionen. Smartcards verwenden eingebettete Mikroprozessoren und Verschlüsselungstechnologie, die vertrauliche Finanzdaten und -transaktionen schützt. Diese Sicherheitsmaßnahmen machen diese Smartcards äußerst widerstandsfähig gegen Identitätsdiebstahl, Betrug und andere Cyberbedrohungen und geben Finanzinstituten und Kunden mehr Vertrauen in die Verwendung von Smartcards für sichere Transaktionen. Darüber hinaus war die zunehmende Einführung kontaktloser Zahlungsmethoden ein wichtiger Treiber für den Markt für Bank- und Finanz-Smartcards.

Kontaktlose Smartcards ermöglichen es Benutzern, bequem und schnell Zahlungen zu tätigen, indem sie ihre Karte einfach an ein kontaktloses Zahlungsterminal halten. Diese Technologie wird bei Verbrauchern und Händlern aufgrund ihrer Benutzerfreundlichkeit, Geschwindigkeit und des geringeren physischen Kontakts immer beliebter, was sie zu einer attraktiven Option für alltägliche Transaktionen macht. Die globale Migration zu EMV-Standards (Europay, Mastercard und Visa) war ein weiterer entscheidender Treiber für den Markt für Bank- und Finanz-Smartcards. EMV-Standards zielen darauf ab, die Zahlungssicherheit durch den Einsatz von Chipkarten mit Chip anstelle herkömmlicher Magnetstreifenkarten für Zahlungstransaktionen zu verbessern.

Die Umstellung auf EMV-kompatible Smartcards hat deren Nachfrage im Bankensektor erhöht, da Finanzinstitute versuchen, diese globalen Zahlungssicherheitsstandards einzuhalten. So stieg beispielsweise die Akzeptanz von EMV-Chipkarten in den USA von 72,8 % im Jahr 2020 auf 81,7 % im Jahr 2022. Bank- und Finanz-Smartcards bieten Kunden und Finanzinstituten mehr Effizienz und Komfort. Smartcards ermöglichen schnellere und sicherere Transaktionen, verkürzen die Bearbeitungszeiten und verbessern das Kundenerlebnis. Darüber hinaus können Smartcards für verschiedene Zwecke verwendet werden, z. B. für Debit- und Kreditkartenzahlungen, den Zugang zum Online-Banking und die Authentifizierung bei Finanztransaktionen, wodurch verschiedene Finanzprozesse optimiert werden.

Globaler Markt für Smartcards im Bank- und FinanzbereichSegmentierungsanalyse

Der globale Markt für Smartcards im Bank- und Finanzbereich ist nach Produkt, Komponente und Geografie segmentiert.

Markt für Smartcards im Bank- und Finanzbereich, nach Produkt

• Kontaktkarten
• Kontaktlose Karten
• Hybridkarten
• Sonstige

Nach Produkt wird der Markt in Kontaktkarten, kontaktlose Karten, Hybridkarten und Sonstige unterschieden. Das Segment der Kontaktkarten hatte im Jahr 2022 den höchsten Anteil aufgrund der breiten Verfügbarkeit dieser Karten an verschiedenen Orten wie Geldautomaten, Banken usw. Die Kontakt-Smartcards bieten außerdem aufgrund ihrer eingebetteten Mikroprozessoren und Verschlüsselungsfunktionen eine verbesserte Sicherheit. Sie können auch vertrauliche Informationen sicher speichern und so eine direkte und sichere Kommunikation mit Kartenlesern gewährleisten.

Markt für Bank- und Finanz-Smartcards nach Komponenten

• Bank- und Finanzdienstleistungen
• Regierungs- und Sicherheitssysteme
• Transport
• Schulen
• Gesundheitswesen
• Sonstige

Basierend auf Komponenten wird der Markt in Banken- und Finanzdienstleistungen, Regierungs- und Sicherheitssysteme, Transport, Schulen, Gesundheitswesen und Sonstiges unterschieden. Das Segment Banken- und Finanzdienstleistungen hatte im Jahr 2022 den größten Marktanteil. Banken und Finanzdienstleistungen nutzen Bank- und Finanz-Smartcards für verschiedene sichere Anwendungen. EMV-chipbasierte Kredit- und Debitkarten werden häufig zur Authentifizierung von POS-Terminaltransaktionen verwendet und erhöhen so die Zahlungssicherheit. Sichere Zugangskarten bieten autorisierten Zugang zu Finanzinstituten und sicheren Bereichen. Prepaid-Karten bieten eine Alternative zu herkömmlichen Bankkonten und ermöglichen bargeldlose Transaktionen. Darüber hinaus werden Smartcards zur Identitätsüberprüfung und -authentifizierung beim Online-Banking verwendet, um einen sicheren Zugriff auf vertrauliche Finanzinformationen zu gewährleisten.

Markt für Smartcards im Bank- und Finanzbereich nach geografischer Lage

• Nordamerika
• Europa
• Asien-Pazifik
• Naher Osten und Afrika
• Lateinamerika

Basierend auf der regionalen Analyse wird der globale Markt für Smartcards im Bank- und Finanzbereich in Lateinamerika, Nordamerika, Asien-Pazifik, Europa sowie Naher Osten und Afrika unterteilt. Der Asien-Pazifik-Raum trug im Jahr 2022 den größten Anteil bei, da namhafte Smartcardhersteller wie Siepmann's Card Systems Pvt. Ltd. und Microelectronics Group Co. Ltd., Gemplus International SA und andere vertreten sind. Shanghai Fudan Darüber hinaus wird das Marktwachstum auf die Unterstützung staatlicher Initiativen zur Entwicklung des Banken-, Transport-, Regierungs- und Finanzsektors zurückgeführt. Darüber hinaus wird erwartet, dass die wachsende Beliebtheit kontaktloser Zahlungsmethoden mit Smartcards den Markt im Asien-Pazifik-Raum ankurbeln wird. Laut NFCW gibt es in Asien beispielsweise im Jahr 2021 etwa 82,71 % der Smartcard-Nutzer.

Wichtige Akteure

Der globale Markt für Bank- und Finanz-Smartcards ist stark fragmentiert und weist weltweit eine große Anzahl von Herstellern auf. Zu den wichtigsten Akteuren zählenThales Group, CardLogix Corporation, Giesecke +Devrient, Mastercard, IDEMIA (Morpho), Arm Limited, American Express, Entrust Corporation, Watchdata Co. und Rambus. Dieser Abschnitt bietet einen Unternehmensüberblick, eine Ranglistenanalyse, die regionale und branchenspezifische Präsenz des Unternehmens sowie eine ACE-Matrix.

Unsere Marktanalyse umfasst auch einen Abschnitt, der ausschließlich diesen wichtigen Akteuren gewidmet ist. Darin geben unsere Analysten einen Einblick in die Finanzberichte aller wichtigen Akteure sowie Produktbenchmarking und SWOT-Analysen.

Finanzielle Leistung einiger wichtiger Akteure

Wichtige Entwicklungen

• Im Juli 2023 brachte Mastercard den Mastercard Receivables Manager auf den Markt, eine automatisierte Lösung, die die Annahme und Verarbeitung virtueller Kartenzahlungen durch Unternehmen optimiert. Die Software wird virtuelle Kartentransaktionen kostengünstiger, effizienter und sicherer machen.
• Im Juni 2023 erweiterte Giesecke +Devrient seine Rolle im Mastercard Engage Network und wurde zum Digital First Integrator, der sichere und nahtlose Digital First Payment-Lösungen ermöglicht. Als Digital First-Integrator deckt das Unternehmen alle Aspekte digitaler Zahlungsprozesse ab, von der Beantragung einer Zahlungskarte über die komplette Nutzung und Kartenverwaltung bis hin zu zusätzlichen personalisierten Services.

Ace Matrix-Analyse

Die im Bericht bereitgestellte Ace Matrix hilft dabei zu verstehen, wie die wichtigsten Akteure dieser Branche abschneiden, da wir diese Unternehmen auf der Grundlage verschiedener Faktoren wie Servicefunktionen und Innovationen, Skalierbarkeit, Serviceinnovation, Branchenabdeckung, Branchenreichweite und Wachstums-Roadmap bewerten. Auf der Grundlage dieser Faktoren ordnen wir die Unternehmen in die vier Kategorien Aktiv, Topmodern, Aufstrebend und Innovatoren

Marktattraktivität

Das bereitgestellte Bild der Marktattraktivität hilft außerdem dabei, Informationen über die Region zu erhalten, die auf dem globalen Markt für Bank- und Finanz-Smartcards führend ist. Wir decken die wichtigsten Einflussfaktoren ab, die für das Branchenwachstum in der jeweiligen Region verantwortlich sind.

Porters Fünf-Kräfte-Modell

Das bereitgestellte Bild hilft außerdem dabei, Informationen über Porters Fünf-Kräfte-Modell zu erhalten, das eine Blaupause zum Verständnis des Verhaltens von Wettbewerbern und der strategischen Positionierung eines Akteurs in der jeweiligen Branche bietet. Porters Fünf-Kräfte-Modell kann verwendet werden, um die Wettbewerbslandschaft auf dem globalen Markt für Bank- und Finanz-Smartcards zu bewerten, die Attraktivität eines bestimmten Sektors einzuschätzen und Investitionsmöglichkeiten zu bewerten.