Marktgröße für Bodenabfertigungssysteme für Flugzeuge nach Anwendung: Branchenanalysebericht zu Passagierabfertigung, Frachtabfertigung, Flugzeugabfertigung, regionaler Ausblick, Wachstumspotenzial, Preistrends, wettbewerbsfähiger Marktanteil und Prognose, 2019 – 2025

Marktgröße für Bodenabfertigungssysteme für Flugzeuge

Der Markt für Bodenabfertigungssysteme für Flugzeuge hatte im Jahr 2018 einen Wert von über 130 Milliarden USD und wird von 2019 bis 2025 voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von über 5 % aufweisen.
 

Faktoren wie die Vermeidung von Verspätungen durch Flugzeuge, die Sicherheit des Gepäcks sowie eine verkürzte Bodenzeit zur Gewährleistung der Betriebseffizienz treiben den Markt für Bodenabfertigungssysteme für Flugzeuge an. Der weltweit steigende Flugverkehr hat zu einer Zunahme der Flugwiederholungen geführt, was wiederum zu einer Nachfrage nach effizienten und effektiven Kundendiensten geführt hat. Laut Analyse wird der Gewinn der globalen Luftfahrtindustrie im Jahr 2018 auf über 35 Milliarden USD geschätzt, gegenüber 8,5 Milliarden USD im Jahr 2011. Zwischen 2017 und 2036 wird die Zahl der Fluggäste voraussichtlich um 5 % steigen. Unter Berücksichtigung der aktuellen Trends könnte sich die Zahl der Passagiere bis 2036 auf 8,2 Milliarden verdoppeln. Ein solcher Anstieg des Flugverkehrs wird voraussichtlich eine verbesserte Kapazität des Bodenabfertigungspersonals und der Bodendienste erfordern und damit die Prognosen der GSE-Lieferanten und -Verkäufer verbessern.
 

Flughäfen werden kontinuierlich modernisiert, um die Infrastruktur zu verbessern und das Kundenerlebnis zu steigern. Niedrige Rohstoffpreise, stabiles BIP-Wachstum und starke Passagiernachfrage sind weitere wichtige Faktoren, die das Branchenwachstum ankurbeln. Darüber hinaus treiben Verbesserungen der Flughafeninfrastruktur, Wachstum im Luftfahrtsektor und wechselnde Trends zum Ersatz konventioneller Systeme in Flugzeugen durch fortschrittliche, effiziente Systeme die Produktnachfrage an. Auch das steigende verfügbare Pro-Kopf-Einkommen, vor allem in Schwellenländern, in Verbindung mit sinkenden Flugpreisen beeinflusst die Marktdurchdringung von Bodenabfertigungssystemen für Flugzeuge im untersuchten Zeitraum positiv.
 

Darüber hinaus setzen die Flughafenbetreiber innovative Technologien und Fortschritte ein, um Fehler zu minimieren und Gewinne zu maximieren. Laut CAPA hat die Airports Corporation of Vietnam ACV im Oktober 2016 beispielsweise über 16 Milliarden USD bereitgestellt, um die Kapazität des Passagierterminals und die Anzahl der Parkplätze zu verbessern und so Touristen aus aller Welt anzulocken. Dies hat außerdem dazu geführt, dass sich die Teilnehmer der Lieferkette auf die Verbesserung der Rampensicherheit konzentrieren, um das Wachstum der Flugzeugindustrie anzukurbeln. Flughafenbetreiber führen mehrere Programme zur Schulung ihres Personals im Umgang mit modernen Instrumenten und Systemen durch. So stellte beispielsweise die Internationale Lufttransportvereinigung IATA im Mai 2017 in Bangkok RampVR vor, die erste Virtual-Reality-Trainingsplattform für die Bodenabfertigung von Flugzeugen, und zeichnete damit eine positive Entwicklung des Marktes für Bodenabfertigungssysteme für Flugzeuge ab.
 

Herausforderungen wie verändertes Verbraucherverhalten, steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Dienstleistungen und anfängliche Einrichtungskosten können das Branchenwachstum hemmen. Der Bedarf an einer robusten Infrastruktur aufgrund des steigenden Flugverkehrs ist die größte Herausforderung für Fluggesellschaften. Riesige Investitionen in Schwergut und Flugzeugabfertigungssysteme könnten das Wachstum des Marktes für Bodenabfertigungssysteme für Flugzeuge zusätzlich bremsen. Ein durchschnittliches Abfertigungsgerät hat eine Produktlebensdauer von etwa sechs bis neun Jahren und muss nach einer gewissen Zeit ersetzt werden. Fehlende Sensoren in Abfertigungssystemen führen zu Kollisionen mit Flugzeugen und damit zu erheblichen Verlusten. Der Einsatz von Sensoren, darunter Annäherungsdetektoren für Flugzeuge, gewährleistet einen effektiven Betrieb, vermeidet Kollisionen und unterstützt das Marktwachstum.
 

Marktanalyse für Bodenabfertigungssysteme für Flugzeuge

Aufgrund der weltweit steigenden Nachfrage nach Luftfracht machte die Frachtabfertigung im Jahr 2018 rund 40 % des Marktes für Bodenabfertigungssysteme für Flugzeuge aus. Laut der International Air Transport Association IATA beispielsweise stieg im Jahr 2017 die globale Nachfrage nach Luftfracht gemessen in Frachttonnenkilometern FTK um über 9 % im Vergleich zu über 3,5 % im Jahr 2016. Darüber hinaus stieg laut Airport Council International das Luftfrachtaufkommen an den 20 weltweit verkehrsreichsten Flughäfen im Jahr 2017 um über 6 % im Vergleich zum Jahr 2016. Das kombinierte Frachtvolumen dieser Flughäfen lag bei rund 50 Millionen Tonnen und machte über 41 % des globalen Luftfrachtvolumens aus.
 

Es wird erwartet, dass der zunehmende Passagier- und Frachtverkehr die Nachfrage im kommerziellen Luftfahrtsegment ankurbelt. Zudem wird die zunehmende geopolitische Instabilität den Bedarf an einer Ausweitung der Flugzeugflotten für die nationale Sicherheit erhöhen und unbeabsichtigt den Markt für Bodenabfertigungssysteme ankurbeln. Dies hat zu einem deutlichen Anstieg des Gesamtauftragsbestands an Flugzeugen bei großen Fertigungsunternehmen geführt. So belief sich der Auftragsbestand an Verkehrsflugzeugen laut Airbus im Jahr 2018 auf über 7.577 Einheiten, verglichen mit rund 7.265 Einheiten im Jahr 2017.
 

Nordamerika dominiert den Markt für Bodenabfertigungssysteme aufgrund der Präsenz vieler Gerätehersteller und Dienstleister. Der zunehmende Fokus auf betriebliche Effizienz und die Befriedigung der ständig wachsenden Nachfrage von Fluggästen werden das Geschäftswachstum ankurbeln. Zu den verkehrsreichsten Flughäfen in der Region zählen der Atlanta International Airport und der Los Angeles International Airport, die auch zu den fünf verkehrsreichsten Flughäfen weltweit gehören. Industrielle Akteure tätigen strategische Investitionen, um ihre Serviceaktivitäten auszubauen und sich so einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. So kündigte dnata im November 2018 die Ausweitung seiner Dienstleistungen am Los Angeles International Airport an, indem das Unternehmen qualitativ hochwertige und zuverlässige Bodenabfertigungs- und Frachtdienste anbietet.
 

Der europäische Markt für Bodenabfertigungssysteme für Flugzeuge, angeführt von Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Russland, wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen. Eine lebhafte Konjunktur in Verbindung mit reduzierten Flugpreisen sind die wichtigsten Wachstumstreiber in der Region. Technologische Fortschritte in der Branche mit der Implementierung von Sensoren, schleppfreien Traktoren und Gepäckmanagementsystemen zur Gewährleistung der Betriebssicherheit werden das Branchenwachstum weiter ankurbeln. Darüber hinaus wird die Privatisierung von Flughäfen mit zunehmenden Investitionen aus dem privaten Sektor das Geschäftswachstum unterstützen.
 

Der asiatisch-pazifische Raum wird aufgrund der zunehmenden Reiseroutenoptionen und der regionalen Wirtschaftsexpansion bis 2025 voraussichtlich einen Umsatzanteil von über 25 % halten. Neue Entwicklungen wie die Liberalisierung in mehreren Ländern, darunter Indien und China, verbessern die Bodenabfertigungsaktivitäten der Flughäfen weltweit kontinuierlich. Die große Bevölkerung in der Region trägt aufgrund der gestiegenen Tourismusaktivitäten erheblich zur regionalen Einnahmegenerierung bei.
 

Die steigende Zahl von Pendlern in Ländern wie Mexiko und Brasilien treibt den Markt für Bodenabfertigungssysteme für Flugzeuge in Lateinamerika an. Die Region war Austragungsort großer Sportereignisse wie der FIFA-Weltmeisterschaft und der Olympischen Spiele, was zu einem erheblichen Wachstum der Luftfahrtindustrie führte. Der Nahe Osten und Afrika wird im Untersuchungszeitraum aufgrund der Vorschriften für eine effiziente und sichere Ausrüstung ein stetiges Wachstum verzeichnen.
 

Marktanteil von Bodenabfertigungssystemen für Flugzeuge

Der Markt für Bodenabfertigungssysteme für Flugzeuge ist aufgrund der Präsenz mehrerer globaler und regionaler Akteure als stark fragmentierte Branche gekennzeichnet.

• Swissport
• SATS
• John Menzies
• Bhadra
• Celebi
• Air+Mak
• Dnata

gehören zu den prominenten Akteuren. Weitere namhafte Akteure in der Branche sind CargoTec, Cavotec SA, PrimeFlight, RampSnake und JBT AeroTech.
 

Früher wurden die Bodenabfertigungsdienste von Fluglinien durchgeführt. Die Liberalisierung hat neue Möglichkeiten eröffnet und den auf verschiedene Bereiche spezialisierten Outsourcing-Anbietern einen besseren Marktzugang ermöglicht. Seit 2017 werden über 50 % der Dienste von Drittanbietern bereitgestellt. In den USA werden etwa 65 % der Branche von den eigenen Abfertigungsunternehmen der großen Fluglinien bedient. Jeder Flughafen und jedes Land hat unterschiedliche Regeln und Prozesse für den Eintritt in die Branche. Dies bietet kleinen Dienstleistern kostengünstige Alternativen, in die Branche einzusteigen.
 

Branchenhintergrund

Strenge staatliche Vorschriften, darunter das FAA-Rundschreiben, IATA-Standards und EASA-Richtlinien, unterstützen das Wachstum des Marktes für Bodenabfertigungssysteme für Flugzeuge. So bietet beispielsweise die Internationale Lufttransportvereinigung IATA Standards zur Verbesserung der Sicherheit und Betriebseffizienz bei Bodenabfertigungsvorgängen, einschließlich der Implementierung von Prozessen und Schulungen zur Verringerung von Verletzungen, Bodenschäden und Betriebsvorfällen. Darüber hinaus organisiert die IATA auch das ISAGO IATA Safety Audit for Ground Operations-Programm, um erhöhte Kosteneinsparungen durch die Reduzierung von Bodenunfällen, Standardisierung von Bodenoperationen und globale Anerkennung und Akzeptanz zu gewährleisten.