Panoramica del mercato

Mercato globale dei porti intelligenti

Principali driver di mercato

Adozione di tecnologie di intelligenza artificiale (IA), Internet of Things (IoT)

Diverse tecnologie, tra cui intelligenza artificiale (IA), Internet of Things (IoT), blockchain e automazione dei processi, vengono utilizzate per trasformare un porto tradizionale in un porto intelligente. Queste tecnologie vengono implementate separatamente o in combinazione per trasformare l'infrastruttura convenzionale in una digitalizzata. Il porto intelligente offre diversi vantaggi rispetto al porto tradizionale, tra cui minori interruzioni legate all'uomo, spese operative limitate, processo decisionale intelligente e prestazioni più prevedibili. Tutti questi vantaggi offerti si traducono in una maggiore produttività, aprendo così la strada a una visione lungimirante di Port 4.0.

Oltre a questi vantaggi, la crescente innovazione tecnologica e la conseguente facilità di integrazione tecnologica stanno aumentando l'adozione di tecnologie intelligenti in tutti i tipi di porti. Il commercio nazionale e internazionale tramite trasporto marittimo è aumentato significativamente nel corso degli anni. Vantaggi come costi di trasporto inferiori hanno portato alla crescente preferenza per il trasporto marittimo. L'aumento delle attività commerciali globali in tutto il mondo ha aumentato il carico sui cantieri navali e sui ponti. Un aumento del numero di operazioni ha costretto le autorità portuali ad adottare tecnologie e soluzioni intelligenti per automatizzare diverse operazioni portuali. Lo scoppio della pandemia di COVID-19 e i conseguenti lockdown imposti per contenere la diffusione del virus hanno posto un pesante fardello sulle industrie che dipendono fortemente dalla forza lavoro per lo svolgimento delle operazioni, e l'industria marittima non fa eccezione. La mancata disponibilità della forza lavoro a pieno potenziale ha reso necessario che le autorità portuali adottassero l'automazione. La pandemia, quindi, è vista come un catalizzatore nello sviluppo di porti intelligenti.

Crescenti progressi nel trasporto marittimo

Il trasporto marittimo è fondamentale per il commercio internazionale. La principale modalità di trasporto per il commercio globale è la navigazione oceanica e, secondo l'UNCTAD, circa l'80% del volume del commercio internazionale di merci viene trasportato via mare e la percentuale è ancora più alta per la maggior parte dei paesi in via di sviluppo. Questo canale di trasporto è più economico e più fattibile per il commercio internazionale rispetto al trasporto su strada, ferrovia e aereo. Secondo l'UNCTAD, il commercio marittimo globale è cresciuto del 4,1% nell'anno fiscale 2021 e si prevede che aumenterà ulteriormente a un tasso annuo moderato di oltre il 2,4% dal 2022 al 2026. La crescita della flotta di navigazione globale ha mostrato tendenze simili ed è cresciuta del 3,0% nel 2021. Il commercio marittimo è rimbalzato nel 2021 grazie allo sblocco della domanda repressa, nonché al rifornimento e all'accumulo di scorte. Si è verificato anche uno spostamento nei modelli di consumo dai servizi verso i beni, in genere prodotti sanitari e farmaceutici, nonché attrezzature per l'ufficio domestico, insieme a cambiamenti nei modelli di acquisto e all'espansione del settore dell'e-commerce. L'improvviso aumento della domanda nel 2021 dopo la situazione cupa del 2020 dovuta alla pandemia ha causato carenze di capacità di spedizione, container e attrezzature. Diversi armatori stanno ricorrendo all'acquisto di nuove costruzioni o all'utilizzo di navi riadattate per colmare questo divario tra domanda e offerta. L'Asia Pacifica è emersa come un polo manifatturiero globale negli ultimi tempi, grazie alla sua ricchezza di materie prime e manodopera. Pertanto, la domanda di navi portacontainer è significativamente elevata in questa regione, a causa di un aumento delle esportazioni di prodotti lavorati e grezzi. Inoltre, secondo la revisione UNCTAD del trasporto marittimo 2021, l'Asia ha rappresentato una quota sbalorditiva del 54% del commercio marittimo globale, che dovrebbe aumentare, guidando la domanda di attività portuali. Pertanto, aumentare le attività commerciali marittime per stimolare la domanda per il mercato dei porti intelligenti.

Principali sfide di mercato

Elevati costi di implementazione e manutenzione

L'elevato costo di implementazione e manutenzione di tecnologie avanzate rappresenta una sfida significativa per il mercato dei porti intelligenti. I porti intelligenti si affidano in larga misura a tecnologie digitali come sensori IoT, analisi di big data e automazione per fornire informazioni in tempo reale e ottimizzare le operazioni. Tuttavia, queste tecnologie possono essere costose da implementare e mantenere, in particolare per i porti più piccoli o quelli nei paesi in via di sviluppo.

Principali tendenze di mercato

Crescente adozione di tecnologie verdi e pratiche sostenibili

La crescente adozione di tecnologie verdi e pratiche sostenibili rappresenta un'importante opportunità per il mercato dei porti intelligenti. Il settore delle spedizioni contribuisce in modo significativo alle emissioni globali di gas serra, rappresentando circa il 3% delle emissioni globali di anidride carbonica. Di conseguenza, il settore è sotto pressione crescente per ridurre il suo impatto ambientale e passare a pratiche più sostenibili.

I porti intelligenti sono in una posizione favorevole per trarre vantaggio da questa opportunità adottando pratiche sostenibili e tecnologie verdi che riducono il loro impatto ambientale. Ciò include l'adozione di fonti di energia rinnovabili come l'energia solare ed eolica, l'implementazione di sistemi di illuminazione e HVAC a risparmio energetico e l'adozione di veicoli elettrici e ibridi.

Diffusione della domanda di informazioni in tempo reale e visibilità della supply chain

La crescente domanda di informazioni in tempo reale e visibilità della supply chain è un fattore trainante significativo per il mercato dei porti intelligenti. Man mano che i volumi degli scambi commerciali globali continuano ad aumentare, le supply chain stanno diventando sempre più complesse e dati tempestivi e accurati sulla movimentazione di merci e attrezzature sono essenziali. I porti intelligenti impiegano tecnologie avanzate come sensori IoT, analisi di big data e automazione per fornire queste informazioni in tempo reale, consentendo agli operatori portuali di ottimizzare le loro operazioni e ridurre i costi. Le informazioni in tempo reale sono fondamentali per una gestione efficace della supply chain, in quanto aiutano le aziende a identificare e risolvere rapidamente i problemi, migliorando l'efficienza complessiva della supply chain. I porti intelligenti offrono dati in tempo reale su movimento delle merci, livelli di inventario e posizione delle attrezzature, tra gli altri fattori, consentendo agli operatori portuali di monitorare e gestire le proprie operazioni in tempo reale.

Approfondimenti segmentali

Approfondimenti tecnologici

Il segmento dell'automazione dei processi ha rappresentato oltre il 30% della quota di fatturato globale nel 2022. Si prevede inoltre che il segmento registrerà un CAGR sostanziale durante il periodo di previsione. L'implementazione di software basati su cloud per assistere il processo di automazione sta guadagnando terreno nei porti. Per limitare l'intervento umano e concentrarsi quindi su attività operative critiche, le autorità portuali stanno implementando sempre più robot assistiti da software per attività ridondanti, tra cui la fatturazione delle navi e le operazioni di gate portuale. Il grado di automazione dipende dall'attività/operazione in esame, che a volte può comportare l'integrazione di più tecnologie con software di automazione dei processi. Tuttavia, l'automazione dei processi, come tecnologia autonoma separata, offre immense opportunità di crescita per gli operatori portuali.

Il segmento tecnologico include anche altre tecnologie come blockchain, IoT e AI. Il porto genera un'enorme quantità di dati quantitativi e scartoffie relative alle operazioni di attracco. L'implementazione della tecnologia non solo semplificherà le operazioni di attracco, ma consentirà anche di risparmiare sui costi a lungo termine. Ad esempio, utilizzando sensori intelligenti, le autorità portuali possono valutare le prestazioni di ogni risorsa in tempo reale, intraprendere misure di manutenzione preventiva ogni volta che necessario e quindi ridurre i costi operativi.

Informazioni sulla capacità di produzione

Il segmento ampiamente trafficato ha rappresentato la quota maggiore nel mercato dei porti intelligenti con oltre il 45% di quota di fatturato nel 2022. I porti con una capacità di produzione di oltre 18 milioni di TEU sono inclusi in questo segmento. La ragione principale della crescente quota di porti ampiamente trafficati è la loro capacità e il numero di operazioni elaborate, che ha costretto le autorità a implementare un certo livello di automazione per raggiungere l'efficienza operativa. Inoltre, questi porti generano entrate sostanzialmente elevate, consentendo loro di investire facilmente nell'automazione.

Gli altri segmenti includono porti moderatamente trafficati e scarsamente trafficati. I porti che comportano una capacità di throughput da 5 a 18 milioni di unità equivalenti a venti piedi (TEU) sono classificati come moderatamente trafficati e quelli che comportano una capacità inferiore a 5 milioni di TEU sono classificati come segmento portuale scarsamente trafficato. Si prevede che il segmento moderatamente trafficato assisterà alla più alta adozione nel periodo di previsione. Si prevede che la notevole capacità di investimento unita a un numero inferiore di operazioni e quindi una minore complessità coinvolta nell'integrazione tecnologica stimoleranno la crescita del segmento.

Approfondimenti regionali

La regione Asia-Pacifico si è affermata come leader nel mercato globale dei porti intelligenti con una quota di fatturato significativa nel 2022

Sviluppi recenti

• Nel 2022, il settore portuale ha dominato il mercato, comprendendo oltre il 70% della quota di fatturato. Il livello di meccanizzazione in ogni porto marittimo varia a seconda di fattori quali il numero medio di attività, la capacità e l'entità. Inoltre, la meccanizzazione dei porti marittimi include notevoli investimenti monetari, che sono un fattore vitale per l'adozione e l'implementazione della tecnologia. I porti marittimi gestiscono un immenso volume di carico, che va da piccolo a massiccio, così come il flusso di passeggeri, rendendo le tecnologie intelligenti indispensabili per attività efficienti del molo.
• In Europa, il mercato dei porti intelligenti è alimentato dall'adozione di tecnologie digitali e automazione per migliorare l'efficienza e la competitività del porto. Grandi porti come Rotterdam e Amburgo hanno investito molto in tecnologie avanzate come navi autonome e container intelligenti. Il mercato europeo pone inoltre una forte enfasi sulla sostenibilità, con molti porti che adottano tecnologie verdi e pratiche sostenibili per ridurre il loro impatto ambientale.
• A giugno 2022, ABB e il porto di Tolone, in Francia, si sono aggiudicati un contratto per collegare il più grande progetto terra-nave in Francia. In un momento cruciale del suo impegno per la sostenibilità, il porto di Tolone, che serve annualmente oltre 1,6 milioni di passeggeri di traghetti e crociere, si è affidato alla tecnologia di collegamento a terra di ABB. La soluzione ABB è stata in grado di fornire a tre traghetti che effettuano scali simultanei, o a una nave da crociera, tutti i loro requisiti energetici. Il potenziale di allacciamenti di potenza a 50 o 60 Hz sarà disponibile per le imbarcazioni.

Principali attori del mercato

• CavagnaGroup
• ROYAL HASKONINGDHV
• ABB
• Trelleborg AB
• Accenture
• PORTO DI ROTTERDAM
• Ramboll Group A/S
• Abu Dhabi Porte
• IBM
• Navis
• Awake.AI