시장 개요

베트남

데이터 센터 네트워킹 시장은 데이터 센터 내에서 네트워킹 인프라를 제공하고 관리하는 데 중점을 둔 산업 부문을 말합니다. 데이터 센터는 서버, 스토리지 시스템, 네트워크 장치 등 데이터 처리, 스토리지, 통신을 지원하는 중요한 IT 장비를 수용하는 중앙 집중형 시설입니다.

시장은 이러한 시설 내에서 효율적이고 안전하며 확장 가능한 연결을 보장하도록 설계된 다양한 제품과 서비스를 포함합니다. 여기에는 스위치, 라우터, 케이블과 같은 네트워크 하드웨어와 네트워크 관리, 가상화, 자동화를 위한 소프트웨어 솔루션이 포함됩니다. 주요 시장 동인으로는 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 분석, 사물 인터넷(IoT) 애플리케이션에 대한 수요 증가가 있으며, 이는 방대한 양의 데이터를 처리하고 원활한 운영을 유지하기 위해 견고하고 고성능의 네트워킹 솔루션이 필요합니다.

이 시장의 기업은 데이터 센터의 효율성과 유연성을 향상시키기 위해 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN), 네트워크 기능 가상화(NFV), 고속 상호 연결과 같은 첨단 기술을 개발하는 데 주력하고 있습니다. 기업이 중요한 운영을 위해 데이터 센터에 점점 더 의존함에 따라, 데이터 관리 및 연결의 진화하는 요구 사항을 해결하는 혁신에 의해 시장이 확대될 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

클라우드 컴퓨팅 서비스에 대한 수요 증가

클라우드 컴퓨팅 서비스에 대한 수요가 급증하는 것은 베트남 데이터 센터 네트워킹 시장의 주요 동인입니다. 클라우드 컴퓨팅은 확장 가능하고 비용 효율적이며 유연한 IT 리소스를 제공함으로써 기업 운영 방식에 혁명을 일으켰습니다. 이러한 변화는 기업이 방대한 양의 데이터를 효율적으로 관리하고 고성능 컴퓨팅 및 스토리지 기능을 요구하는 다양한 애플리케이션을 지원해야 하는 필요성이 증가함에 따라 촉진되었습니다.

베트남 기업과 국제 기업이 디지털 운영을 확장함에 따라 데이터를 저장, 처리 및 분석하기 위한 견고하고 안정적인 클라우드 서비스가 필요합니다. 데이터 센터는 이러한 클라우드 인프라의 핵심으로, 원활하고 효율적인 클라우드 운영을 보장하는 데 필요한 하드웨어 및 네트워킹 솔루션을 제공합니다.

베트남에서 클라우드 컴퓨팅 시장은 금융, 소매, 제조, 통신과 같은 산업 전반에 걸친 빠른 디지털 혁신으로 인해 상당한 성장을 보였습니다. 기업은 IT 비용 절감, 민첩성 증가, 향상된 데이터 보안과 같은 이점을 활용하기 위해 클라우드 환경으로 이전하고 있습니다. 이러한 이전은 고속 데이터 전송, 저지연 연결, 안정적인 네트워크 관리를 포함하여 클라우드 서비스를 지원하는 고급 데이터 센터 네트워킹 솔루션에 대한 수요를 촉진합니다. 또한 베트남 정부의 디지털 혁신과 기술 도입을 촉진하기 위한 지원 정책과 이니셔티브는 클라우드 컴퓨팅 부문의 성장에 기여합니다. 클라우드 서비스 제공업체가 베트남에 데이터 센터 시설을 설립하고 확장함에 따라 정교한 네트워킹 솔루션에 대한 필요성이 계속 증가하여 데이터 센터 네트워킹 시장이 앞으로 나아가고 있습니다.

사물 인터넷(IoT) 애플리케이션 확장

사물 인터넷(IoT) 애플리케이션의 확장은 베트남 데이터 센터 네트워킹 시장의 성장에 상당한 영향을 미치고 있습니다. IoT는 인터넷을 통해 데이터를 수집하고 교환하는 상호 연결된 장치 네트워크를 말합니다. 이 기술은 스마트 시티, 농업, 의료, 운송을 포함한 다양한 부문에 점점 더 통합되고 있으며, 생성된 데이터를 관리하고 처리하기 위한 보다 정교한 데이터 센터 인프라에 대한 필요성을 촉진하고 있습니다.

베트남에서는 기업과 정부 이니셔티브가 운영 효율성 향상, 공공 서비스 개선, 혁신 촉진에 중점을 두면서 IoT 기술 도입이 가속화되고 있습니다. 예를 들어 호치민시와 하노이와 같은 주요 도시 지역의 스마트 시티 프로젝트는 IoT를 활용하여 인프라, 교통 관리, 에너지 효율성을 개선하고 있습니다. 이러한 애플리케이션은 데이터 센터에서 처리 및 저장해야 하는 방대한 양의 데이터를 생성하므로 원활한 데이터 흐름과 실시간 분석을 보장하는 고급 네트워킹 솔루션이 필요합니다.

IoT 기기와 애플리케이션의 확산으로 대용량 및 고속 데이터 센터 네트워킹 솔루션에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 이러한 솔루션은 대량의 데이터를 처리하고, 고주파 데이터 전송을 지원하며, IoT 시스템의 효과적인 기능을 보장하기 위해 안정적인 연결을 제공해야 합니다. IoT 생태계가 계속 진화함에 따라 데이터 센터는 대역폭, 확장성 및 네트워크 성능에 대한 증가하는 요구 사항을 충족하도록 적응해야 합니다.

데이터 트래픽과 빅데이터 분석의 증가

데이터 트래픽의 증가와 빅데이터 분석의 중요성이 커짐에 따라 베트남 데이터 센터 네트워킹 시장이 성장하고 있습니다. 개인, 기업 및 기기에서 생성된 데이터의 기하급수적 증가로 인해 데이터 저장, 처리 및 분석 기능에 대한 수요가 증가했습니다. 데이터 센터는 이 데이터를 관리하는 데 중요한 역할을 하며, 방대한 양의 정보를 처리하고 복잡한 분석을 수행하는 데 필요한 인프라를 제공합니다.

베트남에서는 다양한 산업의 디지털화와 디지털 콘텐츠의 확산으로 인해 데이터 트래픽이 급증했습니다. 기업은 빅데이터 분석을 활용하여 고객 행동에 대한 통찰력을 얻고, 운영을 최적화하고, 전략적 의사 결정을 추진하고 있습니다. 데이터 중심적 접근 방식으로의 이러한 전환에는 고속 데이터 처리, 효율적인 데이터 전송 및 안전한 데이터 저장을 지원할 수 있는 고급 데이터 센터 네트워킹 솔루션의 구축이 필요합니다.

데이터 센터 운영자는 고속 네트워킹 장비, 데이터 관리 소프트웨어 및 네트워크 최적화 도구와 같은 기술에 투자하여 증가하는 데이터 트래픽과 분석 수요로 인해 발생하는 과제를 해결하고 있습니다. 저지연 연결과 고성능 네트워킹 인프라에 대한 필요성은 실시간 분석을 제공하고 데이터 운영의 전반적인 효율성을 유지하는 데 매우 중요합니다.

디지털 혁신을 위한 정부 이니셔티브 및 지원

정부 이니셔티브와 디지털 혁신 지원은 베트남 데이터 센터 네트워킹 시장을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다. 베트남 정부는 경제 성장을 촉진하고 경쟁력을 강화하는 데 있어 디지털 기술의 중요성을 인식했습니다. 혁신과 기술 발전을 촉진하기 위한 광범위한 전략의 일환으로 정부는 데이터 센터 및 네트워킹 솔루션을 포함한 디지털 인프라 개발을 지원하는 정책과 프로그램을 시행하고 있습니다.

핵심 이니셔티브 중 하나는 클라우드 컴퓨팅, 인공 지능, 빅데이터 분석과 같은 첨단 기술의 도입을 촉진하는 것을 목표로 하는 제4차 산업 혁명을 위한 국가 전략입니다. 이 전략은 이러한 기술을 지원하는 강력한 디지털 인프라의 필요성을 강조하여 데이터 센터 시설과 네트워킹 기능에 대한 투자를 늘립니다. 또한 베트남 정부는 데이터 센터 부문에 대한 국내 및 국제 투자를 유치하기 위한 인센티브와 지원을 제공하고 있습니다. 이러한 인센티브에는 세금 혜택, 간소화된 규제 절차, 기술 개발을 위한 재정 지원이 포함됩니다. 이러한 조치는 데이터 센터 운영자와 기술 제공자에게 유리한 환경을 조성하여 운영을 확장하고 최첨단 네트워킹 솔루션에 투자하도록 장려하도록 설계되었습니다.

정부가 디지털 변환과 혁신을 계속 촉진함에 따라 고급 데이터 센터 네트워킹 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 데이터 센터 인프라의 개발은 국가의 디지털 야망을 지원하고 다양한 부문에서 디지털 서비스를 효율적으로 제공하는 데 매우 중요합니다.

주요 시장 과제

인프라 및 연결 제약

베트남 데이터 센터 네트워킹 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 인프라와 연결의 부족입니다. 이 나라는 디지털 개발에서 상당한 진전을 이루었지만 현대적인 데이터 센터 운영과 고성능 네트워킹을 지원하는 데 필요한 인프라에는 여전히 상당한 격차가 있습니다.

베트남의 인프라, 특히 농촌 및 준도시 지역의 인프라는 고급 데이터 센터 운영에 필요한 견고성이 부족한 경우가 많습니다. 안정적이고 고속 인터넷 연결은 원활한 데이터 전송, 통신 및 다른 IT 시스템과의 통합을 가능하게 하므로 데이터 센터가 효과적으로 기능하는 데 필수적입니다. 그러나 전국의 통신 인프라가 고르지 않게 개발되면 연결 문제가 발생하여 데이터 센터의 성능과 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다.

이 과제는 증가하는 데이터 트래픽을 처리하고 클라우드 컴퓨팅 및 IoT와 같은 새로운 기술을 지원하기 위해 대용량 및 저지연 연결이 필요하다는 필요성으로 인해 더욱 복잡해집니다. 많은 지역에서 기존 네트워크 인프라는 이러한 요구 사항을 충족하지 못해 잠재적인 병목 현상과 효율성 저하로 이어질 수 있습니다. 데이터 센터는 대량의 데이터를 관리하고 고객에게 안정적인 서비스를 제공하기 위해 상당한 대역폭과 강력한 연결 솔루션이 필요합니다.

물리적 시설 및 네트워킹 장비를 포함한 데이터 센터 인프라의 개발 및 유지 관리에는 종종 상당한 투자가 필요합니다. 데이터 센터 운영자의 경우 이는 비용, 물류 및 고급 기술에 대한 액세스와 관련된 과제를 탐색하는 것을 의미합니다. 인프라 개발이 뒤처진 지역에서는 이러한 과제가 특히 심각할 수 있으며, 데이터 센터 네트워킹 시장의 전반적인 성장과 성과에 영향을 미칩니다.

이러한 인프라 및 연결 제약을 해결하려면 정부 기관, 통신 서비스 제공업체, 데이터 센터 운영자 간의 협력이 필요합니다. 네트워크 인프라를 업그레이드하고 확장하는 데 대한 투자와 서비스가 부족한 지역의 연결성을 개선하기 위한 이니셔티브는 데이터 센터 산업의 성장을 지원하고 디지털 경제의 변화하는 요구 사항을 충족할 수 있도록 하는 데 필수적입니다.

규제 및 규정 준수 문제

베트남 데이터 센터 네트워킹 시장의 또 다른 중요한 과제는 복잡한 규제 및 규정 준수 문제를 헤쳐 나가는 것입니다. 데이터 프라이버시, 보안 및 관리가 점점 더 중요해짐에 따라 데이터 센터 운영자는 데이터 처리 및 보호를 규정하는 다양한 규정 및 표준을 준수해야 합니다.

베트남은 사이버 보안법 및 사이버 정보 보안법과 같은 데이터 보호법 및 규정을 제정하는 데 진전을 이루고 있습니다. 이러한 규정은 데이터 보안, 프라이버시 및 전반적인 디지털 거버넌스를 강화하는 것을 목표로 합니다. 그러나 규제 환경은 복잡하고 진화할 수 있으며 데이터 센터 운영자는 이에 발맞춰야 하는 빈번한 업데이트 및 변경이 있습니다.

한 가지 과제는 지역 및 국제 규정을 모두 준수하는 것입니다. 다국적 고객에게 서비스를 제공하는 데이터 센터의 경우 일반 데이터 보호 규정(GDPR) 또는 건강 보험 양도성 및 책임법(HIPAA)과 같은 국제 표준을 준수하면 복잡성이 더 커집니다. 지역 규제 요구 사항과 국제 표준의 균형을 맞추려면 신중한 관리와 전문 지식이 필요하며, 이는 데이터 센터 운영자에게 리소스 집약적일 수 있습니다. 또한 규정의 시행 및 해석이 다양하여 불확실성과 잠재적 위험이 발생할 수 있습니다. 데이터 센터 운영자는 규정 변경 사항에 대해 계속 알고 있어야 하며 법률 및 규정 준수 전문가와 긴밀히 협력하여 모든 요구 사항을 충족해야 합니다. 여기에는 상당한 행정적 노력, 규정 준수 도구에 대한 투자, 직원에 대한 지속적인 교육이 포함될 수 있습니다.

규제 및 규정 준수 과제는 운영 효율성과 비용에 영향을 미칠 수 있습니다. 엄격한 데이터 보호 표준을 충족하려면 종종 고급 보안 기술과 프로세스에 투자해야 하며, 이는 운영 비용을 증가시킬 수 있습니다. 데이터 센터는 또한 감사 및 검사에 대비해야 하며, 이는 운영을 방해하고 규정 준수 문제를 해결하기 위한 추가 리소스가 필요할 수 있습니다.

주요 시장 동향

클라우드 서비스 채택 증가

클라우드 서비스 채택 증가는 베트남 데이터 센터 네트워킹 시장에서 중요한 추세입니다. 기업과 조직이 IT 요구 사항에 대한 클라우드 기반 솔루션으로 점점 더 많이 마이그레이션함에 따라 데이터 센터는 이러한 서비스를 지원하는 데 중요한 역할을 합니다. 클라우드 컴퓨팅은 확장성, 비용 효율성, 유연성을 포함한 수많은 이점을 제공하며, 이는 베트남의 다양한 부문에서 광범위하게 채택되고 있습니다.

신생 기업에서 기존 기업에 이르기까지 베트남 기업은 클라우드 플랫폼을 활용하여 운영 효율성을 높이고 IT 비용을 줄이며 혁신 능력을 향상시키고 있습니다. 클라우드 도입의 증가는 데이터 센터에서 클라우드 인프라를 지원하기 위해 견고하고 안정적이며 고성능의 네트워킹 솔루션을 제공해야 하는 필요성과 밀접하게 연관되어 있습니다.

이러한 추세는 클라우드 서비스 공급업체의 확장과 이 지역의 새로운 데이터 센터 설립에서 분명하게 드러납니다. 주요 국제 클라우드 공급업체와 지역 기업은 클라우드 서비스에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 데이터 센터 인프라에 투자하고 있습니다. 이러한 투자는 데이터 처리 능력 증가, 스토리지 솔루션 개선, 고속 연결 보장과 같은 데이터 센터 기능을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 또한 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경으로의 전환은 데이터 센터 네트워킹 시장에 영향을 미치고 있습니다. 조직은 IT 리소스를 최적화하기 위해 프라이빗 및 퍼블릭 클라우드 서비스를 결합하는 하이브리드 클라우드 모델을 채택하고 있습니다. 이러한 추세는 데이터 센터에서 서로 다른 클라우드 환경 간의 원활한 통합 및 연결을 지원해야 하므로 고급 네트워킹 솔루션이 필요합니다.

클라우드 서비스의 성장은 클라우드 운영의 민첩성과 효율성을 향상시키는 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN) 및 네트워크 기능 가상화(NFV)와 같은 관련 기술에 대한 수요도 촉진하고 있습니다. 클라우드 도입이 계속 증가함에 따라 데이터 센터는 최첨단 네트워킹 기술과 인프라에 투자하여 이러한 변화하는 요구 사항에 적응해야 합니다.

데이터 보안 및 규정 준수에 대한 집중도 증가

베트남 데이터 센터 네트워킹 시장의 또 다른 두드러진 추세는 데이터 보안 및 규정 준수에 대한 집중도가 높아지는 것입니다. 데이터 침해와 사이버 위협이 더욱 만연해짐에 따라 조직은 민감한 정보를 보호하고 데이터 보호 규정을 준수하는 데 더 많은 중점을 두고 있습니다.

증가하는 위협 환경에 대응하여 데이터 센터는 데이터를 보호하기 위한 고급 보안 기술과 관행에 많은 투자를 하고 있습니다. 여기에는 무단 액세스 및 사이버 공격으로부터 보호하기 위한 강력한 방화벽, 침입 탐지 시스템, 암호화 방법 및 다중 요소 인증 구현이 포함됩니다. 또한 데이터 센터는 ISO/IEC 27001 프레임워크에 설명된 것과 같은 보안 모범 사례 및 표준을 채택하여 보안 태세를 강화하고 있습니다.

지역 및 국제 데이터 보호 규정 준수는 이러한 추세를 주도하는 또 다른 중요한 측면입니다. 사이버 보안법과 사이버 정보 보안법을 포함한 베트남의 데이터 보호법은 데이터 처리 및 저장에 대한 엄격한 요구 사항을 규정합니다. 데이터 센터는 법적 반발을 피하고 고객 신뢰를 유지하기 위해 운영이 이러한 규정에 부합하도록 해야 합니다.

규제 요구 사항이 점점 더 복잡해지면서 데이터 센터는 규정 준수 관리 솔루션에 투자하고 전문 규정 준수 전문가를 고용하게 되었습니다. 이러한 조치는 데이터 센터가 규제 환경을 탐색하고, 정기 감사를 실시하고, 진화하는 표준을 준수하기 위해 필요한 변경 사항을 구현하는 데 도움이 됩니다. 게다가 소비자와 기업 사이에서 데이터 개인 정보 보호에 대한 우려가 증가하면서 시장에 영향을 미치고 있습니다. 조직은 데이터가 최대한 신중하게 처리되도록 보안과 규정 준수를 우선시하는 데이터 센터 파트너를 찾고 있습니다. 이러한 추세는 데이터 센터가 포괄적인 보안 전략을 채택하고 클라이언트 데이터 보호에 대한 의지를 보여주도록 이끌고 있습니다.

세그먼트별 통찰력

구성 요소 유형 통찰력

최신 이더넷 스위치는 증가하는 데이터 트래픽 양을 처리하는 데 필수적인 높은 처리량, 낮은 대기 시간 및 강력한 안정성과 같은 고급 기능을 제공합니다. 이러한 스위치는 기가비트에서 테라비트 속도까지 다양한 데이터 속도를 지원하여 데이터 센터가 현재 및 미래의 대역폭 요구 사항을 모두 효율적으로 관리할 수 있도록 합니다. 이러한 스위치의 성능 기능은 고속 및 안정적인 네트워크 연결이 필요한 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 분석 및 IoT와 같은 애플리케이션을 지원하는 데 필수적입니다.

이더넷 스위치는 라우터 또는 애플리케이션 전송 컨트롤러(ADC)와 같은 다른 구성 요소에 비해 네트워크 인프라에 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 널리 사용되고 경쟁이 치열한 시장으로 인해 가격이 낮아지고 가용성이 높아져 많은 데이터 센터에 실용적인 선택이 되었습니다. 또한 모듈식 특성으로 인해 데이터 센터에서 특정 요구 사항과 예산 제약에 따라 스위치를 배포할 수 있습니다.

스위칭 패브릭의 발전, 개선된 관리 기능, 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN)과의 통합과 같은 이더넷 스위치 기술의 지속적인 혁신은 매력을 더욱 높입니다. 이러한 발전은 데이터 센터에서 네트워크 성능을 최적화하고, 관리를 간소화하고, 최신 IT 인프라와 통합하여 시장에서 이더넷 스위치의 지배력을 강화하는 데 도움이 됩니다.

지역 통찰력

남부 베트남은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

남부 지역은 최신 사무실 건물, 비즈니스 파크, 기술 시설을 포함한 인프라에 상당한 투자를 했습니다. 이러한 개발은 필요한 물리적 공간과 연결성을 제공하여 데이터 센터의 성장을 지원합니다. 고속 인터넷 및 안정적인 전원 공급을 포함한 향상된 인프라는 데이터 센터의 효율적인 운영에 매우 중요합니다.

베트남 정부는 광범위한 경제 개발 전략의 일환으로 호치민시에 대한 투자를 우선시했습니다. 기술 및 인프라 프로젝트에 대한 인센티브와 유리한 정책은 국내외 데이터 센터 운영자를 끌어들였습니다. 이러한 지원적인 환경으로 인해 남부 지역에서 데이터 센터의 설립 및 확장이 증가했습니다.

남부 베트남의 지리적 위치는 국제 시장으로의 유리한 연결성을 제공하여 데이터 센터에 대한 전략적 위치가 되었습니다. 주요 아시아 시장과의 근접성은 더 나은 국제 데이터 트래픽 관리를 용이하게 하고 글로벌 비즈니스 운영을 지원합니다.

이 지역은 숙련된 인력과 급성장하는 기술 생태계의 혜택을 받으며, 이는 혁신을 촉진하고 데이터 센터 기술의 성장을 지원합니다. 남부 베트남에 교육 기관과 기술 회사가 있으면 고급 네트워킹 솔루션의 개발 및 구현에 기여합니다.

최근 개발

• 2024년 3월 NVIDIA는 대규모 AI 배포에 맞게 조정된 최신 네트워킹 스위치 시리즈인 X800 시리즈를 공개했습니다.  NVIDIAQuantum-X800 InfiniBand 및 NVIDIA Spectrum™-X800 이더넷은 엔드투엔드 800Gb/s 처리량을 제공하는 업계 최초의 네트워킹 플랫폼입니다. 이러한 고급 스위치는 컴퓨팅 및 AI 애플리케이션의 네트워킹 성능에 대한 새로운 표준을 설정합니다. 이 스위치는 새롭게 출시된 NVIDIA Blackwell 아키텍처 기반 제품을 활용하는 것을 포함하여 다양한 데이터 센터에서 AI, 클라우드 컴퓨팅, 데이터 처리 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 작업을 향상시키도록 설계된 소프트웨어가 장착되어 있습니다.
• 2024년 4월 Huawei는 캠퍼스 네트워크, 광역 네트워크(WAN), 데이터 센터 네트워크(DCN) 및 네트워크 보안을 위한 솔루션을 포함하는 AI 기술과 Xinghe Intelligent Network 포트폴리오를 출시했습니다. 이러한 최첨단 솔루션은 고객이 지능형 성장을 위한 새로운 기회를 포착하고 디지털 지능형 생산성을 최적화할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. 디지털 지능 시대의 임박한 도래와 함께 인공 지능(AI)은 모든 산업을 크게 재편할 태세를 갖추고 있습니다. 
• 2024년 5월,Broadcom은 AI 처리를 위한 대량의 데이터 처리와 관련된 네트워크 병목 현상을 해결하도록 설계된 새로운 400G 이더넷 어댑터 시리즈를 출시했습니다. 이 어댑터는 3세대 RoCE 파이프라인, 고급 저지연 혼잡 제어 기술, 통합 원격 측정 기능을 갖추고 있습니다. 이 어댑터는 AI 인프라의 전형적인 고대역폭, 고스트레스 네트워크 환경을 위해 특별히 설계되었습니다.

주요 시장 참여자

• Cisco Systems, Inc.
• Hewlett Packard Enterprise 회사
• HuaweiTechnologies Co., Ltd.
• Broadcom Inc.
• IntelCorporation
• IBM Corporation
• NokiaCorporation
• Arista Networks,Inc.
• JuniperNetworks, Inc.