马来西亚

企业快速采用云和数字化转型

自从马来西亚采用数字化以来，马来西亚在全球范围内的数字化之旅正以惊人的速度增长。由于技术进步的快速发展，马来西亚正在利用数字技术从长远来看获得可观的经济效益。来自世界各地的多家云服务提供商已经在马来西亚建立了可用区和数据清理中心，特别是在柔佛、赛城、吉隆坡等多个地区，因为它们拥有强大的光纤连接、低地和海底。可用区 (AZ) 正在由

此外，为了保持领先地位，政府机构提供了多项补助金和激励措施，以帮助引导数字化的兴起。例如，据马来西亚中小企业公司介绍，各实体推出了一些举措，例如马来西亚数字经济公司（MDEC）提供的中小企业数字化补助金，为每个中小企业提供 5,000 令吉（1082.86 美元）用于购买或订阅数字系统。最近，马来西亚国家银行（BNM）还为中小企业自动化和数字化基金（ADF）额外拨款 7 亿令吉（1.516 亿美元），使该基金的总规模达到 10 亿令吉（2.2 亿美元）。此举旨在激励各行各业的中小企业实现流程自动化和业务运营数字化，以提高产量和效率。此外，ADF 面向马来西亚所有中小企业，最高资助额为 300 万令吉（22 万美元），最长融资期限为 10 年，均得到马来西亚政府的全力支持。随着云技术和数字技术的采用，所有这些行业都会产生大量数据，其中大多数数据需要某种基于云的支付网关与其他基于云的应用程序集成，以管理其支付和客户数据并保护企业免受欺诈交易的侵害。此外，许多企业正在促进远程工作，这也推动了对云计算的需求，因为云管理服务是数字化转型的重要组成部分，其需求将在近年来进一步扩大。因此，企业快速采用云计算和数字化转型推动了马来西亚支付网关市场的增长。

互联网用户和数字服务数量的增加正在激增

全球互联网用户和数字服务数量的增加，马来西亚也不例外。此外，在线技术的显着进步促使许多公司通过互联网提供产品。随着移动普及率不断增长，马来西亚人口平均年龄为 28.7 岁，超过 80%，马来西亚严重依赖数字平台，例如通过智能手机等各种智能设备进行的电子钱包，这些设备正在取代传统的钱包支付系统。这为需要支付网关进行更大、更安全的金融交易的行业带来了大规模处理和数字应用程序开发。

例如，马来西亚数字 2023 全球概览报告指出，在马来西亚居住的 3260 万人口中，有 2955 万人在 2022 年 1 月使用互联网，截至 2022 年第一季度，互联网普及率为 89.6%。此外，该国在 2021 年底至 2022 年最后一个季度期间新增了 120 万数字消费者。79% 的受访者利用互联网进行在线交易，而 72% 的受访者使用金融服务。互联网用户和各种服务的数字应用程序的增加正在加速该国的数字化转型和智能手机的普及。此外，根据 GSMA Intelligence 的数据，马来西亚在 2022 年初拥有 4211 万个移动连接，这一数字在 2021 年至 2022 年间增加了 160 万 (4%)。随着互联网用户和数字服务的增加，在线交易期间会产生大量客户数据，因此对启用支付网关以保护客户数据的需求将会增加。因此，互联网用户和数字服务数量的增加，增加了马来西亚市场对支付网关的需求。

马来西亚电子商务交易量增加

根据马来西亚统计局 (DOSM) 的数据，2023 年的电子商务收入与上一年的 1.1 万亿令吉 (2400 亿美元) 相比增长了 10.4%。与此同时，2021 年马来西亚电子商务收入较 2019 年大幅增长 23.9%，达到 1.04 万亿林吉特（2200 亿美元）。2021 年，包括在马来西亚境内进行的销售的电子商务本地市场部分大幅增长 25.5%，达到 9327 亿林吉特（2001.5 亿美元）。相比之下，国际市场部分增长了 11.9%，达到 1045 亿林吉特（224.2 亿美元）。此外，企业对消费者 (B2C) 交易也实现了丰厚增长，增幅达 26.2%，达 3089 亿马币（662.9 亿美元），而企业对企业 (B2B) 交易则增长 25.9%，达 7131 亿马币（1530.3 亿美元）。

交易量的增长归因于马来西亚政府对电子商务初创企业的投资不断增加、通信和宽带设施不断增强以及区域电子商务门户的建立。此外，马来西亚政府的数字自由贸易区、国家电子商务战略路线图等举措正在通过跨境电子商务支持和赋能当地微型、小型和中型企业 (MSME)。交易量的激增使企业能够采用支付网关服务，因为这些服务正在提高结账过程中的安全性、便利性和灵活性，从而增加销售额并促进业务增长。随着交易的上升趋势继续发展，电子商务行业对支付网关的需求预计也将增长。因此，电子商务交易的增加为马来西亚支付网关市场提供了强大的机会。

最新发展

• 2023 年 7 月 13 日，支付和商业银行平台 Razorpay 宣布通过 Curlec 在“马来西亚”推出其首个全球支付网关，特别是东南亚 (SEA) 最快的数字经济体之一。新的 curlec 平台网关将为 5,000 多家企业提供服务，其目标是到 2025 年实现 21.6 亿美元的年化总交易额 (GTV)。该公司过去曾宣布首次国际扩张，收购 Curlec 的多数股权。
• 2023 年 1 月 12 日，印度尼西亚成立的金融科技公司 Xendit 宣布在马来西亚扩展支付基础设施和生态系统。此外，该公司还宣布投资马来西亚国家银行授权的支付网关提供商 Payex，具体金额未披露。此次投资与合作将进一步使企业进军泰国、越南、菲律宾、印度尼西亚等东南亚市场。
• 2022 年 11 月 1 日，电子支付解决方案提供商 Revenue Group Bhd 宣布被淘宝任命为前端和后端支付处理合作伙伴。此次合作将进一步实现淘宝马来西亚刚刚为其应用程序推出的支付计划 (IPP) 的分期付款。
• 2022 年 7 月 14 日，电子支付解决方案提供商 DOKU 宣布收购马来西亚在线支付网关公司 SenangPay，此前该公司从 ApisPartners LLP 获得了 750 万美元的融资。此次收购将标志着 SenangPay 服务扩展到在线支付网关之外，同时采用汇款、电子钱包等新服务，以及 M2M（移动对移动）和 Tap On Glass 等线下交易。
• 2022 年 3 月 14 日，一站式商务平台 HitPay 宣布在马来西亚为中小企业推出一站式支付解决方案的支付网关。该解决方案将帮助来自定制网站、社交媒体和每个主要电子商务平台的销售渠道，并使客户能够通过公司广泛的线下和线上支付解决方案轻松接受客户付款。  

市场细分

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公司简介

Ipay88 (m) Sdn Bhd、Razer Merchant Services Sdn Bhd、PayPal Pte Ltd.、GHL ePayments Sdn Bhd (eGHL)、BILLPLZ SDN. BHD.，Stripe Payments Malaysia Sdn. Bhd. Bhd.、马来亚银行有限公司和 Simplepay Gateway Sdn. Bhd. Bhd