ขนาดตลาดการชำระเงินดิจิทัลและการคาดการณ์

ขนาดตลาดการชำระเงินดิจิทัลมีมูลค่า 653.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2562 และ คาดว่าจะถึง USD 1,332.02 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2570 โดยเติบโตที่ CAGR 10.89% ตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2027

ตลาดการชำระเงินดิจิทัลคาดว่าจะเติบโต เนื่องจากการริเริ่มทั่วโลกสำหรับการส่งเสริมการชำระเงินดิจิทัล การแพร่กระจายที่สูงของสมาร์ทโฟนที่ทำให้เกิดการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ ยอดขายอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มขึ้น และการเติบโตของการเจาะอินเทอร์เน็ต รวมถึงการใช้สมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการรุกทางอินเทอร์เน็ตที่สูงคาดว่าจะขับเคลื่อนตลาดในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ รายงานตลาดการชำระเงินดิจิทัลทั่วโลกให้การประเมินแบบองค์รวมของตลาด ตัวขับเคลื่อน ข้อจำกัด แนวการแข่งขัน และปัจจัยที่มีบทบาทสำคัญในตลาด

คำจำกัดความของตลาดการชำระเงินดิจิทัลทั่วโลก

การชำระเงินดิจิทัลหมายถึงธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เงินสด รวมถึงธุรกรรมทางการเงินที่ทำผ่านอินเทอร์เน็ต และการชำระเงินมือถือ ณ จุดขาย (PoS) ผ่านแอปพลิเคชันมือถือ (แอป) Digital Payment ยังรวมถึงการโอนแบบ peer-to-peer ระหว่างผู้บริโภคและผู้ใช้ส่วนตัว การนำการชำระเงินแบบดิจิทัลมาใช้ได้รับแรงผลักดันในช่วงหลัง บุคคลและองค์กรต่างๆ ชอบโหมดการชำระเงินดิจิทัลมากกว่าโหมดการชำระเงินแบบเดิมๆ โหมดการชำระเงินแบบดั้งเดิม ได้แก่ เช็ค เงินสด ดราฟท์อุปสงค์ และธนาณัติ

การชำระเงินดิจิทัลให้สิทธิประโยชน์มากมายมากกว่ารูปแบบการชำระเงินแบบดั้งเดิม เช่น ให้ความสะดวกและเข้าถึงได้ง่ายแก่ผู้ใช้ การชำระเงินแบบดิจิทัลยังช่วยให้ผู้ใช้ลดการโจรกรรมและความสูญเสียได้ การซื้อด้วยเงินสดถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถย้อนกลับได้ เว้นแต่ผู้ขายจะตกลงตามนโยบายการคืนสินค้า นโยบายการคืนสินค้าจะใช้งานง่ายกว่าในกรณีของการชำระเงินแบบดิจิทัล Digital Payment นำเสนอบริการชำระเงินแบบเรียลไทม์ คล่องตัว และเป็นส่วนตัว มันเกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เฟซโปรแกรมแอปพลิเคชัน (API) กระเป๋าเงินมือถือ และเทคโนโลยีบล็อกเชน เทคโนโลยีการชำระเงินขั้นสูงเหล่านี้ช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า Digital Payment รองรับวิธีการชำระเงินที่ปลอดภัย เร็วขึ้น และสะดวกยิ่งขึ้น

ภาพรวมตลาดการชำระเงินดิจิทัลทั่วโลก

การใช้สมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการเจาะอินเทอร์เน็ตที่สูง คาดว่าจะช่วยขับเคลื่อนตลาดให้เหนือกว่า ระยะเวลาคาดการณ์ การเข้าถึงแอพพลิเคชั่นมือถือ Digital Payment ได้ง่ายนั้นคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาด ประเทศต่างๆ ทั่วโลกใช้เทคโนโลยี ICT เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รัฐบาลดำเนินการริเริ่มต่างๆ เพื่อทำให้กระบวนการชำระเงินเป็นแบบดิจิทัล การชำระเงินแบบดิจิทัลเป็นหนึ่งในความจำเป็นหลักในการเติบโตสำหรับเศรษฐกิจของประเทศ สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปรับปรุงความโปร่งใส เพิ่มรายได้จากภาษี ขยายการรวมทางการเงิน และเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับผู้ใช้ปลายทาง รัฐบาลอินเดียได้เปิดตัวโครงการริเริ่มต่างๆ เพื่อช่วยส่งเสริมการชำระเงินทางดิจิทัล

โครงการริเริ่ม เช่น Digital India การเปิดตัว Unified Payments Interface (UPI) และหมายเลขสายด่วน 14444 ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ การชำระเงินแบบดิจิทัล โครงการริเริ่มเหล่านี้ช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับข้อดีของการใช้เทคโนโลยีใหม่ ประเทศอื่นๆ เช่น สิงคโปร์และออสเตรเลียก็ได้เปิดตัวโครงการริเริ่มการชำระเงินดิจิทัลต่างๆ เช่นกัน ภายใต้ขอบเขตของการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเพื่อให้บรรลุมาตรการยกระดับระยะห่างที่ปลอดภัย ธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) ได้กระตุ้นให้บุคคลและธุรกิจใช้บริการทางการเงินดิจิทัลและ ePayments และลดการเข้าชมสถานที่ของสถาบันการเงิน (FI) . นอกจากนี้ ตลาดการชำระเงินดิจิทัลมีแนวโน้มที่จะได้รับการส่งเสริมอย่างมาก เนื่องจากการโน้มน้าวใจให้นำเสนอข้อเสนอแก่ลูกค้า ลูกค้าไม่จำเป็นต้องพกเงินสดติดตัว และสามารถพกตู้ ATM ได้ทุกที่ที่ต้องการ

อันที่จริงด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ลูกค้าจึงไม่จำเป็นต้องแสดงตัวเพื่อชำระเงินจริงๆ พวกเขาสามารถชำระเงินได้ตลอดเวลาจากส่วนใดของโลก ความคิดริเริ่มที่สำคัญที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐทั่วโลกเพื่อส่งเสริมการชำระเงินดิจิทัลเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มตลาดการชำระเงินดิจิทัลทั่วโลก นี่คือการขับเคลื่อนตลาดการชำระเงินดิจิทัลทั่วโลก การขยายตัวที่สำคัญในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซยังส่งผลต่อการเติบโตของตลาดการชำระเงินดิจิทัลทั่วโลกอีกด้วย นอกจากนี้ ความต้องการโซลูชันการชำระเงินดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นนั้นคาดว่าจะมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนแอปพลิเคชันการชำระเงินที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และการมุ่งเน้นไปที่โหมดการชำระเงินแบบ Omnichannel ที่เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยต่างๆ เช่น การขาดมาตรฐานระดับโลกสำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดนคาดว่าจะยับยั้งการเติบโตของตลาดทั่วโลกตลอดระยะเวลาคาดการณ์ การค้าข้ามพรมแดนได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) เนื่องจากองค์กรจำนวนมากขึ้นกำลังจัดหาสินค้าและบริการทั่วโลก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขาดระบบการชำระเงินระดับโลกที่ให้ความสะดวกในการใช้งาน ขาดมาตรฐานสากล และกฎระเบียบของรัฐบาลที่แตกต่างกันในประเทศต่างๆ ผู้ให้บริการการชำระเงินดิจิทัลจึงไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ ประเทศต่างๆ มีกฎระเบียบการชำระเงินและการปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน กฎระเบียบและการปฏิบัติตามเหล่านี้ทำให้การชำระเงินข้ามพรมแดนไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินในประเทศไม่ได้รับการออกแบบสำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดน

ตลาดการชำระเงินดิจิทัลทั่วโลกการวิเคราะห์การแบ่งส่วน

ตลาดการชำระเงินดิจิทัลทั่วโลกแบ่งส่วนตามรูปแบบการชำระเงิน ช่องทางการชำระเงิน และภูมิศาสตร์

ตลาดการชำระเงินดิจิทัล ตามรูปแบบการชำระเงิน

รูปแบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออนไลน์ โมเดลบุคคลที่สาม

ตามรูปแบบการชำระเงิน ตลาดแบ่งออกเป็นแผนการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออนไลน์และรูปแบบบุคคลที่สาม ส่วนไฮโดรโปนิกส์มีส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ที่สุด ไฮโดรโปนิกส์สามารถช่วยเพิ่มการผลิตได้ประมาณ 3-10 เท่าในพื้นที่เดียวกับการทำฟาร์มแบบดั้งเดิม และอัตราการเติบโตของพืชก็สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ ไม่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ควบคุมสัตว์รบกวนในการทำฟาร์มประเภทนี้ ซึ่งทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารทั่วไปในการดำเนินชีวิตที่มีสุขภาพดี สิทธิประโยชน์เหล่านี้ช่วยเพิ่มการเติบโตของตลาดการชำระเงินดิจิทัล

ตลาดการชำระเงินดิจิทัลตามช่องทางการชำระเงิน

การชำระรวมขั้นต้นตามเวลาจริงแบบกระดาษตามเวลาจริง บัตรชำระสุทธิแบบเรียลไทม์ การชำระเงินผ่านมือถือจริง -เวลา

ขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงิน ตลาดแบ่งออกเป็นแบบกระดาษ การชำระรวมแบบเรียลไทม์ การชำระสุทธิแบบเรียลไทม์ บัตร การชำระเงินผ่านมือถือ และเรียลไทม์ ฟาร์มแนวตั้งตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าคาดว่าจะรักษา CAGR ที่สำคัญที่สุดในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ เนื่องจากคุณประโยชน์ที่ได้รับซึ่งช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ข้อดี เช่น พกพาสะดวกและพื้นที่น้อยกว่าสำหรับการเพาะปลูกพืชผล

ตลาดการชำระเงินดิจิทัล ตามภูมิศาสตร์

อเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชียแปซิฟิก ส่วนที่เหลือของโลก

เปิด ตามภูมิศาสตร์ ตลาดการชำระเงินดิจิทัลทั่วโลกแบ่งออกเป็นอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชียแปซิฟิก และส่วนที่เหลือของโลก ยุโรปแสดงอัตราการเติบโตที่ดีใกล้เคียงถึง 24% เนื่องจากมีผู้ร่วมทุนและศูนย์ R&D จำนวนมากในภูมิภาค ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคาดว่าจะกลายเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการชำระเงินดิจิทัลในช่วงเวลาคาดการณ์ เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการเพิ่มผลผลิตพืชผลและจำนวนประชากรในเมืองที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค APAC ญี่ปุ่นและสิงคโปร์มีส่วนสำคัญต่อตลาดการชำระเงินดิจิทัล และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตเนื่องจากการขาดแคลนที่ดินที่เพิ่มขึ้น

ผู้เล่นหลัก

"Global Digital" รายงานการศึกษาตลาดการชำระเงิน” จะให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าโดยเน้นที่ตลาดโลก รวมถึงผู้เล่นหลักบางราย ได้แก่ GoCardless, Transferwise, Stripe, Venmo, Adyen, Tipalti, PayPal, Razorpay, Square และ Paytm .

การวิเคราะห์ตลาดของเรายังมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้เล่นรายใหญ่โดยเฉพาะ โดยนักวิเคราะห์ของเราจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงบการเงินของผู้เล่นหลักทั้งหมด พร้อมด้วยการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์ SWOT

การพัฒนาที่สำคัญ

ความร่วมมือ ความร่วมมือ และข้อตกลง

พฤษภาคม 2021 GoCardless และ BillingPlatform ซึ่งเป็นระบบคลาวด์ชั้นนำระดับโลก -ผู้ให้บริการโซลูชันการสร้างรายได้และการเรียกเก็บเงินที่อิงตามฐาน ได้ประกาศความร่วมมือในวันนี้ที่ผสมผสานเทคโนโลยี Payment Gateway Framework ที่ก้าวล้ำและเพิ่มความสามารถในการหักบัญชี ACH

มกราคม 2021 วันนี้ Visa และ TransferWise ได้ประกาศความร่วมมือระดับโลกและการใช้งาน Visa Cloud เป็นครั้งแรก Connect ซึ่งเป็นโซลูชันบนคลาวด์ใหม่สำหรับฟินเทคและพันธมิตรเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายการประมวลผลทั่วโลกของ Visa อย่าง VisaNet อย่างปลอดภัย

มกราคม 2020 Razorpay และ Visa ร่วมมือกันสร้าง RazorpayX Corporate Cards การ์ดเหล่านี้จะช่วยเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME ที่ได้รับอันตรายอย่างรุนแรงซึ่งกำลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ผันผวนในการผ่อนปรนและรักษาเสถียรภาพการดำเนินงานทางการเงินของพวกเขา

การควบรวมกิจการและการซื้อกิจการ

Square ทำรายได้ 19 ครั้ง การเข้าซื้อกิจการและการลงทุน 6 ครั้ง ณ เดือนมีนาคม 2020 ข้อตกลงดังกล่าวทำให้บริษัทมีมูลค่าประมาณ 662 ล้านดอลลาร์ Square ได้ลงทุนในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย รวมถึงเทคโนโลยีโลจิสติกส์ การเปิดใช้งานอีคอมเมิร์ซ การชำระเงิน และอื่นๆ

Stripe ได้เข้าซื้อกิจการ 8 ครั้งและการลงทุน 21 ครั้ง ณ เดือนมีนาคม 2021 การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น กว่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐ Stripe ได้ลงทุนในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย รวมถึงการชำระเงิน เทคโนโลยีการเงินและการบัญชี เทคโนโลยีการตลาด และอื่นๆ

วันที่ 12 เมษายน 2021 เพื่อขยายพอร์ตโฟลิโอความสามารถในการดำเนินงานทางการเงิน Tipalti ได้ประกาศซื้อ Approve.com ผู้ให้บริการโซลูชันการจัดซื้อจัดจ้างบนคลาวด์

การเปิดตัวผลิตภัณฑ์และการขยายผลิตภัณฑ์

22 เมษายน 2020 GoCardless ได้เปิดตัว Success+ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านการชำระเงินแพลตฟอร์มแรก เพื่อช่วยธุรกิจต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา เกิดจากการชำระไม่สำเร็จ การชำระเงินที่ล้มเหลวทำให้องค์กรต้องเสียเงินในการรวบรวม แต่ยังส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับลูกค้า เพิ่มความเสี่ยงของหนี้เสียและการหมุนเวียนของลูกค้า

3 ธันวาคม 2020 ขณะนี้ Stripe อนุญาตให้แพลตฟอร์มผสานรวมบริการทางการเงิน ทำให้ ลูกค้าธุรกิจสามารถส่ง รับ และจัดเก็บเงินได้ง่ายขึ้น เครือข่ายพันธมิตรธนาคารของ Stripe ก็เติบโตเช่นกัน โดยมี Citibank NA และ Barclays เป็นพันธมิตรในการขยายธุรกิจทั่วโลก

พฤษภาคม 2021 ลูกค้าที่ใช้ Venmo จะสามารถเข้าถึงประสบการณ์ Venmo ใหม่ที่ใช้งานง่ายซึ่งจะทำให้การจัดการของพวกเขาง่ายขึ้น เงิน โต้ตอบกับเพื่อนและชุมชน ตลอดจนสำรวจและค้นพบคุณสมบัติใหม่ๆ ในแอป ลูกค้าจะมีโอกาสมากขึ้นในการใช้ Venmo เพื่อส่งและรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยแอป Venmo ที่ออกแบบใหม่ ซึ่งรวมถึงการควบคุมความเป็นส่วนตัวที่ขยายขอบเขต

Adyen ได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดที่ช่วยให้ผู้ค้าสามารถออกฟีเจอร์ใหม่ได้ บัตรเดบิตและบัตรเติมเงินเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2020 บัตรดังกล่าวซึ่งใช้ Application Programming Interface (API) ขั้นสูง ช่วยให้ลูกค้าของ Adyen เช่น eBay, Uber และ Netflix สามารถส่งมอบบัตรเสมือนและบัตรจริงให้กับลูกค้าของตนได้

ขอบเขตของรายงาน

รายงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ระเบียบวิธีวิจัยของการวิจัยตลาด