欺诈检测和预防市场规模和预测

欺诈检测和预防市场规模在 2023 年价值为 319.9 亿美元，预计到 2030 年将达到890.7 亿美元，在 2024 年至 2030 年的预测期内，复合年增长率为 18.1%

全球欺诈检测和预防市场驱动因素

欺诈检测和预防市场的增长和发展归因于某些主要的市场驱动因素。

• 欺诈实例不断增加：为了打击各种形式的欺诈，例如身份盗窃、支付欺诈和帐户接管，随着犯罪分子变得越来越老练，对强大的欺诈检测和预防解决方案的需求日益增长。

例如：2023 年 10 月，FIS 推出了改进的欺诈检测解决方案“欺诈风险评分 2.0”：这项创新技术通过使用尖端人工智能和机器学习为交易提供实时风险评估，帮助企业阻止更大范围的欺诈企图。

• 更严格的监管要求：为了制止欺诈和保护客户数据，监管机构对企业实施了更严格的合规标准。 GDPR、PSD2、PCI DSS 和其他合规性要求正在推动 FDP 系统的采用。

例如：欧盟委员会提出的新 AI 法规（2023 年 11 月）：这项拟议的法律旨在为欧盟创建、应用和使用 AI 建立一个全面的框架，重点是从道德和负责任的角度开发保护用户隐私和安全的 AI 技术。这还将影响欺诈检测系统如何遵守不断变化的法律要求。

• 技术进步：得益于人工智能 (AI)、机器学习 (ML)、生物识别和大数据分析等技术的发展，FDP 系统现在能够更好地实时识别欺诈活动并提高准确性。

例如：Jumio 推出“Jumio Go”（2023 年 12 月）：人工智能驱动的移动应用身份验证通过提供顺畅、安全且由人工智能驱动的身份验证，此创新解决方案简化了移动应用程序的用户入职流程并增强了欺诈保护能力。

• 数字支付的采用日益广泛：由于电子商务、网上银行和移动支付的快速扩张，欺诈者的攻击面增加了。为了保护敏感的财务数据并确保数字交易的安全，企业正在投资 FDP 解决方案。

例如：2024 年 1 月，Visa 和 Mastercard 宣布在 AI 驱动的欺诈检测计划上建立合作伙伴关系。通过此次合作，他们希望利用综合的 AI 能力和数据洞察力构建实时欺诈检测网络，进一步提高整个支付网络的安全性。

• 欺诈成本：各行各业的企业因欺诈而遭受重大财务损失。通过实施高效的 FDP 程序，企业可以减少损失、保护声誉并保持客户的信任。
• 过渡到基于云的解决方案：基于云的 FDP 解决方案因其经济实惠、可扩展性和灵活性而越来越受到各类企业的欢迎。基于云的系统提供更新以对抗新的欺诈威胁、顺畅的集成和实时监控。
• 客户体验：企业必须在预防欺诈和提供完美用户体验之间取得平衡。组织可以通过实施能够可靠识别欺诈并减少误报的 FDP 解决方案来保持无缝的客户旅程。
• 全球化和跨境交易：随着业务全球化和跨境交易的日益增多，欺诈活动的危险性也随之增加。对提供广泛覆盖和支持国际法规的 FDP 解决方案的需求巨大。
• 伙伴关系和协作：FDP 解决方案提供商、金融机构、技术公司和监管机构之间的合作正在推动更具创新性和成功的欺诈预防技术的创造。
• COVID-19 疫情：COVID-19 疫情导致工作方式的转变，包括远程工作、在线购物和数字交易。此举加速了 FDP 解决方案的采用。骗子利用这场危机发动新类型的欺诈，凸显了有效欺诈预防策略的重要性。

全球欺诈检测和预防市场限制

全球欺诈检测和预防市场有很大的增长空间，但行业存在一些限制，可能会使其增长更加困难。行业利益相关者必须理解这些困难。重大的市场限制包括：

• 实施成本高：实施 FDP 解决方案时，技术、基础设施和员工培训的初始支出可能很高。这些费用可能会阻碍规模较小、资源较少的公司采用该技术。

例如：2023 年 12 月，Finicity 将推出“FDP Lite”，这是一款针对中小企业的经济型欺诈预防解决方案：这款新解决方案通过提供更轻量级、价格合理的欺诈检测技术版本来解决资源受限型企业的成本障碍，该技术主要针对中小型企业。

• 复杂性和集成挑战：将 FDP 解决方案与当前数据库、IT 系统和业务流程集成可能非常困难且耗时。兼容性问题、数据孤岛和阻碍顺利集成的遗留系统可能会导致采用 FDP 解决方案的延迟。

例如：FICO 推出的“开放式欺诈平台”（2023 年 11 月）：由于该平台的预构建基础设施和标准化 API，企业可以更轻松地将 FICO 的欺诈检测解决方案与其当前系统集成，从而简化和加快集成过程。

• 资源限制：资源限制可能是由于许多企业，尤其是中小型企业 (SME) 缺乏内部专业知识和资源造成的，这使得运营和维持 FDP 解决方案变得困难。缺乏合格的网络安全专家使这个问题变得更加严重。

例如：McAfee 推出的“托管欺诈检测服务”（2023 年 10 月）：此托管服务提供完整的欺诈检测和预防解决方案，包括安装、配置和持续监控。借助此解决方案，缺乏内部资源或经验的企业可以利用全面的欺诈预防功能。

• 误报：当欺诈检测算法过于激进时，可能会产生误报，将合法交易标记为欺诈。误报可能会导致组织损失金钱、惹恼客户并产生更高的运营费用。

例如：2023 年 9 月，SAS 推出“自适应欺诈检测解决方案”：该解决方案通过使用不断学习和适应不断变化的欺诈趋势的机器学习算法提供更复杂的交易分析，从而降低误报的频率。

• 隐私问题：消费者和监管机构都对为检测欺诈而收集和分析敏感客户数据存在隐私担忧。确保遵守 CCPA 和 GDPR 等规则并维护消费者信任取决于在欺诈保护和数据隐私之间找到理想的平衡。
• 监管复杂性：遵守不断变化的法规使实施 FDP 更加困难。在多个司法管辖区运营的公司必须应对复杂的监管环境，并且经常更新 FDP 系统可能是保持合规性所必需的。
• 欺诈技术的演变：FDP 解决方案很难跟上欺诈者为避免被发现而不断改变策略的步伐。复杂的欺诈方案为传统的基于规则的 FDP 系统带来了严重障碍，例如帐户接管攻击和合成身份欺诈。
• 对用户体验的影响：更严格的欺诈预防方法偶尔会导致用户体验出现问题，这会让客户不满意并导致他们放弃交易。确保顺畅的用户体验并防止欺诈对于保持客户的满意度和忠诚度至关重要。
• 市场分散：在高度分散的 FDP 市场中，许多供应商提供各种服务和解决方案。这种分散可能会导致互操作性问题、供应商锁定以及买家不确定哪种 FDP 解决方案最适合其要求。
• 经济不确定性：随着企业优先考虑削减成本的措施，经济衰退和金融不稳定可能会限制企业对 FDP 解决方案的投资。不确定的经济状况也可能导致欺诈行为增加，因为骗子会利用混乱期间的弱点。

欺诈检测和预防市场区域分析

1.

• 市场份额：全球最高。
• 关键驱动因素：金融和技术行业的集中是主要驱动因素之一。严格的数据保护法律。先进的数字银行和电子商务领域。
• 趋势：强烈依赖托管在云端的 FDP 解决方案。ML 和 AI 快速结合，实现复杂的欺诈检测。强调安全性与身份验证的用户友好性相结合。
• 排名靠前的国家：美国和加拿大

2.欧洲

• 市场份额：占据相当大的市场份额。
• 关键驱动因素：GDPR 强调保护消费者数据。数字支付和电子商务的复杂环境。政府支持创新的网络安全措施。
• 趋势：为减少误报，请专注于 AI 和 ML。加强行业间合作以打击欺诈。把遵守不断变化的法规放在首位。
• 领先国家：法国、德国和英国

3.

• 市场份额：据称增长速度最快。
• 关键驱动因素：移动支付和电子商务的快速扩张是主要驱动因素。政府为鼓励数字化所做的努力。可支配收入的增加推动了对安全交易的需求。
• 趋势：为了实现可扩展性，正在采用基于云端的 FDP 系统。将行为分析与生物识别技术相结合以改进欺诈检测。确保无缝的客户体验与安全性取得平衡。
• 排名靠前的国家：韩国、日本、中国和印度

4.非洲、中东和拉丁美洲

• 市场份额：较低，但具有相当大的发展空间。
• 关键驱动因素：在线支付的使用和数字经济的增长是主要驱动因素。政府打击欺诈和推进数字化的举措。加强基础设施使 FDP 的实施更加容易。
• 趋势：对廉价且为中小企业定制的 FDP 解决方案的需求不断增长。加强对移动支付安全的关注。对欺诈保护和数据隐私的理解日益加深。
• 主要国家：拉丁美洲的巴西和墨西哥以及中东和非洲的阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、南非

全球欺诈检测和预防市场细分分析

欺诈检测和预防市场根据部署模式、组织规模、部门和地理位置进行细分。

按部署模式：

• 本地：在公司 IT 基础架构内部设置和维护的欺诈解决方案。

当前趋势：保持市场份额，特别是在具有严格数据安全法规或担心云安全的大型企业中。未来增长：预计会下降，但在某些具有严格数据保护法的行业或不愿采用云计算的企业中可能继续具有相关性。

• 基于云：可远程访问并可由云服务提供商扩展的欺诈解决方案。

当前趋势：引领行业并有望保持领先地位，因为：它足够灵活和可扩展，可以满足广泛的企业需求。较低的初始费用和较轻的 IT 基础架构负载。更简单的维护和改进。未来增长：随着云利用率的上升和安全问题的下降，预计会出现高增长。

按组织规模：

• 中小型企业 (SME)：需要经济实惠的定制解决方案来处理特定的欺诈问题。

当前趋势：对用户友好、价格合理的基于云的系统的需求不断增长，其功能可满足个人需求。未来增长：随着越来越多的小公司使用数字技术，存在大量机会，这将导致对经济实惠的欺诈保护措施的需求增加。

• 大企业：需要强大、复杂的解决方案来管理大量交易和各种形式的欺诈欺诈。

当前趋势：为了管理高交易量和各种欺诈问题，对复杂的内部部署和混合系统进行了高额投资。未来增长：对弹性和适应性解决方案的持续需求，但由于其优势，越来越愿意考虑基于云的替代方案。

按行业：

• BFSI（银行、金融服务和保险）：对 FDP 进行大量投资是因为 BFSI（银行、金融服务和保险）是欺诈的主要目标。

当前趋势：由于监管压力和高金融风险而领先的细分市场。未来增长：随着金融机构管理不断变化的在线危险并遵守更严格的规则，预计将实现持续增长。

• 零售和电子商务：优先保护客户数据并防止零售和电子商务中的支付欺诈电子商务。

当前趋势：为保护客户信息和阻止在线支付欺诈，需要大量支出。未来增长：由于数字支付越来越受欢迎以及在线零售业的不断发展，预计会出现稳定增长。

• IT 和电信：将保护敏感客户数据和打击订阅欺诈放在首位。

当前趋势：电信公司和 IT 公司越来越担心数据泄露和订阅欺诈。未来增长：由于这些行业优先考虑数据保护并与新兴网络威胁作斗争，增长可能会保持稳定。

• 医疗保健：处理身份盗窃、医疗账单欺诈和保险索赔欺诈。
• 政府和国防：使用 FDP 保护国家安全信息并阻止税收和采购欺诈。
• 其他行业：欺诈问题也是一个问题，包括制造业、能源、旅游业等。

当前趋势：基于行业的欺诈风险状况，采用率各不相同。未来增长：鉴于医疗保健、政府和制造业等行业面临的日益增长的数字化和安全问题，这些行业具有显着发展潜力。

按地域划分：

• 北美：由于其严格的规则和早期采用 FDP，它占有相当大的市场份额。
• 欧洲：由于对数据隐私规则的关注，市场正在扩大。
• 亚太地区：由于金融业蓬勃发展和数字化程度提高，该地区的增长速度最快。
• 世界其他地区：包括非洲、中东和拉丁美洲，FDP 的采用率正在上升。

关键参与者

欺诈检测和预防市场的主要参与者有：

• IBM Corporation（美国）
• SAS Institute Inc.（美国）
• Oracle（美国）
• SAP SE（德国）
• FICO（Fair Isaac Corporation）（美国）
• BAE Systems（英国）
• ACI Worldwide（美国）
• Fiserv Inc.（美国）
• Experian（爱尔兰）

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