Tamaño y pronóstico del mercado de gestión de riesgos y comercio de energía

El tamaño del mercado de gestión de riesgos y comercio de energía se valoró en USD 24,1 mil millones en 2023 y se proyecta que alcance los 31,2 mil millones de USD para 2031 creciendo a una CAGR del 3,24% entre 2024 y 2031.

• El comercio de energía y la gestión de riesgos (ETRM) es un método integral que utilizan las empresas energéticas para maximizar la compra, venta y comercio de productos energéticos al tiempo que limita los posibles riesgos financieros.
• Este sistema multidimensional combina tecnologías innovadoras y herramientas analíticas para ayudar en la toma de decisiones para transacciones energéticas como electricidad, gas natural y otros derivados.
• Se utilizan soluciones de comercio de energía y gestión de riesgos por las empresas para mejorar la eficiencia operativa, aumentar la rentabilidad y gestionar la exposición a la incertidumbre del mercado, los cambios regulatorios y los eventos imprevistos.
• El objetivo principal es lograr un equilibrio entre capitalizar las oportunidades del mercado y protegerse contra posibles pérdidas financieras, asegurando un enfoque resistente y adaptable en el sector energético en constante cambio.

Dinámica del mercado global de gestión de riesgos y comercio de energía

La dinámica clave del mercado que está dando forma al mercado global de gestión de riesgos y comercio de energía incluye

Impulsores clave del mercado

• Creciente complejidad en los mercados de energía La integración de la energía renovable Las fuentes de energía como la solar y la eólica, la desregulación y la liberalización del mercado están contribuyendo a la creciente complejidad de los mercados energéticos. Esta complejidad requiere el uso de soluciones sofisticadas de gestión de riesgos y comercio de energía (ETRM) para navegar por las fluctuaciones de precios, gestionar diversas fuentes de energía y garantizar el cumplimiento normativo.
• Creciente necesidad de reducción de riesgos y cumplimiento los riesgos inherentes al comercio de energía, derivados de precios volátiles, situaciones geopolíticas e interrupciones de la cadena de suministro, se están mitigando con el software ETRM. Estas soluciones proporcionan herramientas para el análisis de mercado en tiempo real, la optimización de la cartera y la previsión de riesgos. La demanda de soluciones ETRM que garanticen el cumplimiento de los estándares de cumplimiento en evolución está siendo impulsada por regulaciones ambientales y requisitos de seguridad de datos más estrictos.
• Globalización de los mercados energéticos el mercado energético global está cada vez más interconectado, y los países dependen de las importaciones y exportaciones para satisfacer sus demandas energéticas. Las plataformas ETRM facilitan el comercio transfronterizo eficiente, que ofrecen funcionalidades como soporte multidivisa, gestión de datos estandarizada e integración con plataformas comerciales globales.
• Integración de análisis de big data la gran cantidad de datos generados en las actividades de comercio de energía presenta información valiosa. Las soluciones ETRM aprovechan el análisis de big data para identificar tendencias, optimizar estrategias comerciales y tomar decisiones basadas en datos. Esta integración permite una mejor previsión, una mejor gestión de riesgos y una mayor eficiencia operativa.

Principales desafíos

• Navegar en un panorama energético complejo y volátil el mercado energético global está en constante evolución, con factores como el auge de las energías renovables, la inestabilidad geopolítica y los fenómenos meteorológicos extremos que contribuyen a las fluctuaciones de precios y las interrupciones de la cadena de suministro. Las empresas de gestión de riesgos y comercialización de energía deben gestionar con destreza esta complejidad mediante el uso de análisis avanzados y planificación de escenarios para tomar decisiones informadas y mitigar el riesgo.
• Seguir el ritmo de las regulaciones en evolución el panorama regulatorio para la comercialización de energía cambia constantemente, con nuevas reglas y estándares que surgen para abordar las preocupaciones ambientales, la manipulación del mercado y la seguridad de los datos. Las empresas de gestión de riesgos y comercialización de energía deben invertir en soluciones de cumplimiento y mantenerse actualizadas sobre las regulaciones cambiantes para evitar multas elevadas e interrupciones operativas.
• Adoptar los avances tecnológicos el auge del big data, la computación en la nube y la inteligencia artificial (IA) presenta oportunidades y desafíos para la comercialización de energía y la gestión de riesgos. Si bien estas tecnologías pueden mejorar la eficiencia, la precisión y la toma de decisiones, las empresas deben invertir en la infraestructura y la experiencia necesarias para aprovecharlas de manera efectiva. Las amenazas de ciberseguridad se vuelven más sofisticadas a medida que avanza la tecnología, lo que requiere medidas de seguridad sólidas para proteger los datos confidenciales.

Tendencias clave

• Auge de la innovación tecnológica Se está observando un aumento en los avances tecnológicos en el mercado global de gestión de riesgos y comercio de energía (ETRM). Las soluciones basadas en la nube están ganando terreno debido a su escalabilidad, rentabilidad y facilidad de implementación. La integración de análisis de Big Data y aprendizaje automático en plataformas ETRM está permitiendo una gestión de riesgos más inteligente, una mejor toma de decisiones a través del análisis de datos en tiempo real y una mejor optimización de la cartera.
• Enfoque en la integración y la automatización Las soluciones ETRM que se integran perfectamente con los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) existentes y otras aplicaciones comerciales son cada vez más buscadas por las empresas de energía. Esta agilización de los flujos de trabajo reduce los errores manuales y mejora la eficiencia operativa. La automatización es otra tendencia clave, con tareas como la captura de transacciones, los cálculos de riesgo y los informes regulatorios que se automatizan mediante plataformas ETRM, lo que libera recursos humanos para análisis de alto nivel.
• Creciente importancia de la sostenibilidad y los factores geopolíticos El panorama energético global está cambiando hacia fuentes más limpias como las energías renovables. Las soluciones ETRM están evolucionando para adaptarse a las necesidades únicas del comercio de energía renovable, con funcionalidades para gestionar el suministro intermitente e integrar modelos de precios del carbono. Las incertidumbres geopolíticas y los precios volátiles de la energía también están impulsando la demanda de plataformas ETRM robustas que puedan manejar escenarios de riesgo complejos y proporcionar información del mercado en tiempo real para optimizar las estrategias comerciales.

Análisis regional del mercado global de gestión de riesgos y comercialización de energía

América del Norte

• Un mercado maduro con una adopción establecida se ve facilitado por la presencia de un número significativo de proveedores líderes de soluciones ETRM en América del Norte.
• Las soluciones sofisticadas de gestión de riesgos son necesarias debido a la infraestructura de comercialización de energía bien desarrollada en América del Norte, que experimenta una alta actividad comercial en diversos productos básicos.
• Los estrictos requisitos regulatorios en América del Norte impulsan la necesidad de plataformas ETRM sólidas para garantizar el cumplimiento de las regulaciones del mercado energético.
• El dinámico mercado energético creado por el auge del gas de esquisto en América del Norte requiere soluciones ETRM adaptables para gestionar los riesgos y oportunidades asociados, consolidando su dominio en el mercado.

Europa

• En Europa, En los países en desarrollo, los mercados energéticos proporcionan un marco sólido para la actividad comercial, a la que contribuyen la infraestructura, las regulaciones y los mercados líquidos.
• La liberalización de los mercados energéticos europeos ha estimulado una mayor competencia e innovación, incluidas las iniciativas para establecer un mercado energético unificado por parte de la Unión Europea.
• El liderazgo de Europa en la adopción de energía renovable ha generado nuevas oportunidades y desafíos para el comercio, lo que ha llevado a los gobiernos a ajustar las técnicas de gestión de riesgos y comercio para adaptarse al crecimiento de la energía renovable.

Mercado mundial de gestión de riesgos y comercio de energíaanálisis de segmentación

El mercado mundial de gestión de riesgos y comercio de energía está segmentado según el tipo, la aplicación y la geografía.

Mercado de gestión de riesgos y comercio de energía, por tipo

• Software
• Servicio

Según el tipo, el mercado está segmentado en software y servicios. Se estima que el segmento de servicios por tipo impulsa significativamente el mercado y domina el mercado en términos de volumen. Para las empresas que se dedican al comercio de materias primas, es un software especializado en comercio y gestión de riesgos.

Mercado de comercio de energía y gestión de riesgos, por aplicación

• Comercio de energía
• Comercio de gas natural
• Comercio de petróleo
• Comercio de carbón
• Comercio de energía renovable
• Otros

Según la aplicación, el mercado se segmenta en comercio de energía, comercio de gas natural, comercio de petróleo, comercio de carbón, comercio de energía renovable y otros. Se estima que el segmento de comercio de energía impulsa significativamente el mercado y domina el mercado en términos de volumen. El comercio de materias primas energéticas, incluido el petróleo crudo, los minerales, el gas natural, la electricidad, etc., se hace más fácil gracias a la red de aplicaciones, herramientas y sistemas de comercio de energía y gestión de riesgos (ETRM). Incluye programas y equipos diseñados especialmente para abordar procedimientos y posibles problemas. ETRM es bastante activo en una variedad de áreas, incluido el suministro de energía a tiempo, la recopilación de datos y la optimización de recursos.

Actores clave

El informe de estudio "Mercado global de gestión de riesgos y comercio de energía" proporcionará información valiosa con énfasis en el mercado global, incluidos algunos de los principales actores como OpenLink, Accenture, SAP, Allegro, FIS, Allegro Development Corporation, Trayport, Eka Software Solutions, Triple Point Technology Inc., Amphora Inc. y Ventyx.

Nuestro análisis de mercado también incluye una sección dedicada exclusivamente a dichos actores principales en la que nuestros analistas brindan una perspectiva de los estados financieros de todos los actores principales, junto con la evaluación comparativa de productos y el análisis FODA. La sección del panorama competitivo también incluye estrategias de desarrollo clave, participación de mercado y análisis de la clasificación de mercado de los actores mencionados anteriormente a nivel mundial.

Desarrollos clave

• En septiembre de 2023, SAP anunció el lanzamiento de su última solución ETRM, SAP S/4HANA for Energy. Está integrada con capacidades de nube mejoradas y análisis impulsados por IA para una mejor gestión de riesgos.
• En diciembre de 2023, OpenLink, un proveedor líder de ETRM, firmó una asociación estratégica con una empresa de computación en la nube. Esta asociación ayudará a ofrecer su solución ETRM como un servicio en la nube totalmente administrado. En febrero de 2024, Allegro Development Corporation adquirió un competidor más pequeño especializado en soluciones de gestión de riesgos impulsadas por IA con el objetivo de fortalecer sus capacidades de integración de IA. En octubre de 2021, para brindarles a los comerciantes de energía nuevas opciones para una mejor gestión de riesgos y toma de decisiones, Eka Software Solutions, la principal plataforma en la nube para la innovación digital, anunció una asociación con Enverus, la principal empresa mundial de análisis de datos de energía y tecnología SaaS. En junio de 2022, Inatech, un proveedor de soluciones de gestión de riesgos y comercio de energía en rápido crecimiento, que anteriormente era propiedad de Glencore, fue adquirido por una empresa canadiense que se especializa en la compra y el crecimiento de empresas de software de mercado vertical. Alcance del informe AtributosDetallesPeríodo de estudio

  2020-2031

  Año base

  2023

  Período de pronóstico

  2024-2031

  Período histórico

  2020-2022

  Unidad

  Valor (miles de millones de USD)

  Empresas clave analizadas

  OpenLink, Accenture, SAP, Allegro, FIS, Allegro Development Corporation, Trayport, Eka Software Soluciones

  Segmentos cubiertos
  • Por tipo
  • Por aplicación
  • Por geografía
  Alcance de personalización

  Personalización gratuita de informes (equivalente a hasta 4 días hábiles del analista) con la compra. Adición o modificación de informes por país, región y región. Alcance del segmento.