Tamaño y pronóstico del mercado de tarjetas financieras y pagos

El tamaño del mercado de tarjetas financieras y pagos se valoró en USD 169,79 mil millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 326,1 mil millones para 2031, creciendo a una CAGR del 8,5% de 2024 a 2031.

Factores impulsores del mercado global de tarjetas financieras y pagos

Los factores impulsores del mercado de tarjetas financieras y pagos pueden verse influenciados por varios factores. Estos pueden incluir

• Conversión digital Un factor importante es la creciente digitalización de los servicios financieros. La necesidad de tarjetas financieras (crédito, débito y prepago) y soluciones de pago digital aumenta a medida que más clientes y empresas utilizan métodos de pago digitales.
• Crecimiento del comercio electrónico Las tarjetas financieras y las plataformas de pago digital se están volviendo cada vez más populares como resultado de la creciente necesidad de la industria del comercio electrónico de soluciones de pago seguras y efectivas. Las transacciones en línea dependen en gran medida de la facilidad de uso y la seguridad que brindan los pagos con tarjeta.
• Adopción de pagos sin contacto El mercado se está expandiendo debido a la aparición de la tecnología de pago sin contacto, que está siendo impulsada por la demanda de transacciones rápidas y seguras. Debido a su rapidez y facilidad, los pagos sin contacto son los preferidos por los clientes, particularmente a raíz de la pandemia de COVID-19.
• Políticas y directivas del gobierno Los gobiernos de todo el mundo están fomentando las economías sin efectivo a través de una variedad de programas y leyes. El mercado de tarjetas financieras y soluciones de pago está siendo impulsado por políticas que apoyan los pagos digitales y la inclusión financiera.
• Creciente adopción de teléfonos inteligentes La proliferación de aplicaciones de pago digital y billeteras móviles, que frecuentemente se conectan a tarjetas de crédito, se está viendo favorecida por el creciente uso de teléfonos inteligentes. La necesidad de soluciones de pago integradas está siendo impulsada por la creciente popularidad de los pagos móviles.
• Elementos de seguridad adicionales Las tarjetas financieras se están volviendo más seguras debido a los avances en la tecnología de seguridad como la autenticación biométrica, la tokenización y los chips EMV. El uso de tarjetas está aumentando como resultado de las medidas de seguridad mejoradas y el aumento de la confianza del cliente.
• Los consumidores prefieren la comodidad A los clientes les gustan las tarjetas financieras debido a sus beneficios y conveniencia. Por ejemplo, la popularidad de las tarjetas de crédito se ve impulsada por características como la devolución de efectivo, los puntos de recompensa y las alternativas de pago en cuotas.
• Nuevos desarrollos en tecnologías de pago El mundo de las tarjetas financieras y los pagos está cambiando como resultado de los avances continuos en la tecnología de pago, como la cadena de bloques, las criptomonedas y las soluciones fintech. Estos desarrollos están mejorando la experiencia del usuario y abriendo nuevas vías.
• Crecimiento de las empresas fintech Las empresas fintech están revolucionando la industria bancaria al proporcionar métodos de pago de vanguardia. Un número cada vez mayor de clientes y organizaciones se sienten atraídos por ellas debido a su capacidad para ofrecer opciones de pago sencillas e intuitivas.
• Un aumento en las transacciones internacionales El número de transacciones transfronterizas está aumentando como resultado de la globalización de los viajes y los negocios. Estas transacciones se hacen más fáciles gracias a las tarjetas financieras y los métodos de pago digitales, lo que aumenta la demanda de los mismos.
• Crecimiento de la población de la clase media Las tarjetas de crédito y débito se encuentran entre los servicios financieros que tienen una mayor demanda debido a la creciente clase media, especialmente en las naciones emergentes.
• Colaboraciones y asociaciones Las empresas emergentes de tecnología financiera, los proveedores de tecnología y los bancos están formando alianzas estratégicas para ampliar el alcance y las capacidades de las tarjetas financieras y los sistemas de pago. A través de la expansión de sus ofertas de servicios y base de clientes, estas asociaciones están impulsando el crecimiento del mercado.

Restricciones del mercado global de tarjetas financieras y pagos

Varios factores pueden actuar como restricciones o desafíos para el mercado de tarjetas financieras y pagos. Estos pueden incluir

• Dificultades regulatorias y de cumplimiento Los proveedores de servicios de pago y las instituciones financieras tienen una amplia gama de regulaciones y requisitos complejos que seguir, algunos de los cuales difieren mucho de un lugar a otro. Regulaciones como el RGPD, la PSD2 en Europa y normas comparables en otros países requieren grandes inversiones en la infraestructura de la ley y la tecnología.
• Problemas de fraude y seguridad a medida que los pagos digitales han crecido en popularidad, también lo han hecho las ciberamenazas y el fraude. La implementación de medidas de seguridad avanzadas puede generar gastos adicionales debido a la desconfianza de los consumidores derivada de las preocupaciones sobre violaciones de datos, robo de identidad y transacciones fraudulentas.
• Disparidades tecnológicas el uso de tarjetas financieras y métodos de pago digitales puede verse obstaculizado en muchas regiones en desarrollo por la falta de una infraestructura tecnológica adecuada. Los obstáculos importantes incluyen bajos niveles de alfabetización digital, acceso restringido a servicios bancarios y mala conectividad a Internet.
• Tarifas elevadas por transacción a las pequeñas empresas y los consumidores de bajos ingresos puede resultarles caro pagar las tarifas vinculadas a las tarjetas financieras y los pagos electrónicos, como las tarifas de intercambio y las tasas de descuento para comerciantes. Los precios exorbitantes pueden impedir la adopción y restringir la expansión del mercado.
• Factores económicos Las crisis financieras y la volatilidad económica pueden tener una gran influencia en la confianza y el gasto de los consumidores. El crecimiento del mercado puede verse afectado por el uso menos frecuente de tarjetas de crédito y otros instrumentos de pago por parte de los consumidores y las empresas durante las crisis económicas.
• Competencia de los métodos de pago alternativos Las tarjetas financieras tradicionales se ven amenazadas por el auge de los métodos de pago alternativos, como las plataformas de pago entre pares, las billeteras móviles y las criptomonedas. Estas opciones pueden ser más convenientes o menos costosas para los consumidores y las empresas.
• Comportamiento y preferencias de los consumidores Debido a las costumbres culturales, la desconfianza en las instituciones financieras o las preocupaciones por la privacidad, el efectivo sigue siendo el modo de pago preferido en algunas áreas. Puede ser difícil y gradual romper estos hábitos profundamente arraigados.
• Aceptación de tarjetas financieras por parte de los comerciantes Ciertos tipos de tarjetas financieras no son aceptadas por todos los comerciantes, en particular en las pequeñas empresas o en áreas con menor penetración de tarjetas. La aceptación limitada de los comerciantes puede hacer que las tarjetas financieras sean menos útiles para los clientes.
• Problemas de compatibilidad la fricción en el ecosistema de pagos puede surgir de una falta de estandarización y compatibilidad entre varios sistemas de pago y tarjetas financieras. Esto puede dificultar el uso fluido de las tarjetas en varias plataformas y áreas geográficas y dar lugar a ineficiencias.
• Retraso en la innovación y la adopción si bien la industria de tarjetas financieras y pagos siempre está innovando, las nuevas tecnologías (incluidas la cadena de bloques, la autenticación biométrica y los pagos sin contacto) pueden no siempre adoptarse rápidamente. Este retraso puede deberse a la renuencia de los consumidores, así como al considerable gasto que las instituciones financieras y los minoristas deben realizar para actualizar sus sistemas.
• Saturación del mercado en regiones desarrolladas el negocio de las tarjetas bancarias se está acercando a la saturación en regiones desarrolladas como América del Norte y Europa. Las limitadas perspectivas de crecimiento obligan a las empresas a concentrarse en servicios de valor añadido y en la diferenciación para mantener su cuota de mercado.
• Gestión del riesgo crediticio y de la deuda Uno de los mayores retos a los que se enfrentan los emisores de tarjetas de crédito es controlar el riesgo crediticio y los posibles impagos. Una cantidad excesiva de deuda de los consumidores puede dar lugar a más impagos, lo que puede afectar a la rentabilidad y obligar a los prestamistas a endurecer sus normas de concesión de préstamos.

Mercado mundial de tarjetas financieras y pagosanálisis de la segmentación

El mercado mundial de tarjetas financieras y pagos está segmentado en función del tipo, la aplicación y la geografía.

Mercado de tarjetas financieras y pagos, por tipo

• Tarjetas bancarias
• Tarjetas de recarga de gastos

Según el tipo, el mercado está segmentado en tarjetas bancarias y tarjetas de recarga de gastos. Se prevé que el segmento de tarjetas bancarias domine el mercado de tarjetas financieras y pagos. Se espera que el mercado de tarjetas de recarga experimente un aumento significativo con el tiempo a medida que los consumidores de mediana edad se familiaricen más con ellas.

Mercado de tarjetas financieras y pagos, por aplicación

• BFSI
• TI y telecomunicaciones
• Venta minorista
• Fabricación
• Atención médica
• Otros

Según la aplicación, el mercado se segmenta en BFSI, TI y telecomunicaciones, venta minorista, fabricación, atención médica y otros. Se prevé que el segmento BFSI domine el mercado de tarjetas financieras y pagos. Los bancos se ven alentados a adoptar tarjetas financieras y pagos por la creciente demanda de transacciones nacionales e internacionales.

Mercado de tarjetas financieras y pagos, por geografía

• América del Norte
• Europa
• Asia Pacífico
• Resto del mundo

Sobre la base del análisis regional, el mercado global de tarjetas financieras y pagos se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo. Asia Pacífico albergará el mercado de tarjetas financieras y pagos más grande debido a la población sustancial y los mercados subdesarrollados en algunas áreas.

Actores clave

Los principales actores en el mercado de tarjetas financieras y pagos son

• Grupo Thales
• Giesecke & Devrient
• IDEMIA
• CPI Card
• Tianyu
• Goldpac
• Magicard
• CardLogix
• Watchdata Technologies
• Advanced Card Systems
• Kona I
• Sberbank
• Eastcompeace.

Alcance del informe

Metodología de investigación de investigación de mercado

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Razones para comprar este informe

• Análisis cualitativo y cuantitativo del mercado basado en la segmentación que involucra factores económicos y no económicos• Provisión de datos de valor de mercado (miles de millones de USD) para cada segmento y subsegmento• Indica la región y el segmento que se espera que experimente el crecimiento más rápido y que domine el mercado• Análisis por geografía que destaca el consumo del producto/servicio en la región e indica los factores que están afectando el mercado dentro de cada región• Panorama competitivo que incorpora la clasificación de mercado de los principales actores, junto con nuevos lanzamientos de servicios/productos, asociaciones, expansiones comerciales y adquisiciones en los últimos cinco años de las empresas perfiladas• Amplios perfiles de empresas que incluye una descripción general de la empresa, información sobre la empresa, evaluación comparativa de productos y análisis FODA para los principales actores del mercado• La perspectiva actual y futura del mercado de la industria con respecto a los desarrollos recientes (que involucran oportunidades de crecimiento y factores impulsores, así como desafíos y restricciones tanto de las regiones emergentes como desarrolladas• Incluye un análisis en profundidad del mercado desde varias perspectivas a través del análisis de las cinco fuerzas de Porter• Proporciona información sobre el mercado a través de la cadena de valor• Escenario de dinámica del mercado, junto con oportunidades de crecimiento del mercado en los próximos años• Soporte de analista posventa de 6 meses

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