Valoración del mercado de agroquímicos2024-2031

La población mundial está aumentando y esto ejercerá presión sobre la producción de alimentos. Los agroquímicos pueden ayudar a los agricultores a mejorar el rendimiento de los cultivos y satisfacer esta creciente demanda. A medida que las personas en los países en desarrollo se vuelven más ricas, tienden a gastar más en alimentos. Esto conducirá a una mayor demanda de cultivos y, a su vez, de agroquímicos. El tamaño del mercado crecerá para superar los USD 275,89 mil millones en 2024, para alcanzar una valoración de USD 357,21 mil millones para 2031

Las técnicas de agricultura de precisión permiten a los agricultores utilizar los agroquímicos de manera más eficiente y eficaz. Esto puede ayudar a reducir el desperdicio y mejorar el rendimiento de los cultivos. El cambio climático y otros factores están provocando un aumento en la incidencia de plagas y enfermedades. Esto está impulsando la demanda de agroquímicos nuevos y más efectivos. El mercado crecerá a una CAGR del 3,62 % entre 2024 y 2031

Mercado de agroquímicosdefinición/descripción general

Los agroquímicos son productos químicos que se utilizan en la agricultura para aumentar el rendimiento de los cultivos y proteger las plantas de plagas, enfermedades y malezas. Incluyen pesticidas, herbicidas, fungicidas, insecticidas y fertilizantes. Estos compuestos son fundamentales para las operaciones agrícolas modernas, ya que ayudan a aumentar la producción y la eficiencia al reducir la vegetación no deseada, evitar las plagas y proporcionar nutrientes esenciales a los cultivos. El uso de agroquímicos ha aumentado considerablemente la capacidad de sostener la producción de alimentos a gran escala, alimentando así a la creciente población mundial.

Sin embargo, el uso de agroquímicos plantea riesgos ambientales y para la salud. La dependencia excesiva y la aplicación inadecuada pueden causar el deterioro del suelo, la contaminación del agua y la pérdida de biodiversidad. Además, la exposición a ciertos agroquímicos puede ser perjudicial para la salud humana, afectando tanto a los trabajadores agrícolas como a los clientes. Como resultado, si bien los agroquímicos juegan un papel importante en la producción agrícola, su uso requiere un control cuidadoso y el respeto a las leyes de seguridad para compensar cualquier impacto negativo en los ecosistemas y la salud humana.

¿Cómo la creciente demanda de producción de alimentos y el aumento del ingreso disponible en las economías en desarrollo impulsan el crecimiento del mercado de agroquímicos?

El aumento de la población está aumentando la demanda de alimentos a nivel mundial, esta tensión demográfica necesita un aumento en la producción agrícola. Los agroquímicos, como fertilizantes y pesticidas, son fundamentales para aumentar el rendimiento de los cultivos y garantizar la seguridad alimentaria. Los fertilizantes proporcionan nutrientes críticos al suelo, mientras que los pesticidas protegen los cultivos contra plagas y enfermedades dañinas, lo que permite a los agricultores producir más alimentos en la misma superficie. A medida que los países progresan económicamente, el ingreso disponible de sus habitantes tiende a aumentar. Este aumento en la riqueza provoca un aumento de la ingesta de alimentos, tanto en cantidad como en calidad. Como resultado, aumenta la demanda de cultivos de alto rendimiento y alta calidad, lo que aumenta la necesidad de agroquímicos. Los agricultores de estos países emergentes invierten más en insumos agrícolas para satisfacer las crecientes demandas del mercado, lo que impulsa el mercado de agroquímicos.

La sobreexplotación agrícola, la deforestación y el cambio climático han contribuido a la degradación del suelo y a la reducción de la disponibilidad de tierras cultivables. Los agroquímicos desempeñan un papel importante para abordar estas dificultades. Los fertilizantes ayudan a reemplazar los nutrientes agotados del suelo al mismo tiempo que mejoran la fertilidad y la estructura del suelo. Los pesticidas y herbicidas mantienen a raya las plagas y las malas hierbas, lo que permite explotar al máximo el limitado terreno cultivable. La agricultura de precisión se está volviendo cada vez más popular, lo que implica el uso de tecnología avanzada como GPS, IoT y análisis de datos para gestionar mejor los cultivos y la salud del suelo. Este método permite una aplicación más exacta de los agroquímicos, lo que reduce los desechos y el impacto ambiental. Los agricultores pueden aumentar drásticamente el rendimiento de los cultivos y, al mismo tiempo, limitar las consecuencias ambientales nocivas al centrarse en áreas específicas y aplicar la cantidad adecuada de productos químicos. Este desarrollo está aumentando la demanda de agroquímicos diseñados para la agricultura de precisión.

Las preocupaciones sobre el medio ambiente y los efectos negativos de los productos químicos sintéticos están impulsando un cambio hacia productos químicos agrícolas orgánicos y de base biológica. Estas alternativas ecológicas se obtienen de fuentes naturales y plantean menos riesgos para el medio ambiente y la salud humana. La creciente preferencia de los consumidores por los productos orgánicos y las prácticas agrícolas sostenibles está generando un nuevo y creciente nicho de mercado en el negocio de los agroquímicos, lo que promueve una mayor innovación y el desarrollo de productos de base biológica. El cambio climático está provocando patrones meteorológicos impredecibles, que pueden empeorar los brotes de plagas y enfermedades. Además, la resistencia de las plagas a los insecticidas estándar requiere el desarrollo de opciones de protección de cultivos más eficientes. Los agroquímicos son fundamentales para abordar estas dificultades porque proporcionan soluciones sólidas e innovadoras que protegen los cultivos contra peligros nuevos y emergentes, lo que da como resultado una producción agrícola estable y segura.

¿Cómo obstaculizan la expansión del mercado de agroquímicos las cambiantes preferencias de los consumidores y el auge de la agricultura orgánica?

En los últimos años, las actitudes de los consumidores han cambiado significativamente hacia opciones alimentarias más saludables y ambientalmente sostenibles. Las preocupaciones sobre los posibles peligros para la salud y el impacto ambiental de los agroquímicos convencionales han impulsado la demanda de productos orgánicos. Este movimiento presenta una amenaza para el negocio de los agroquímicos, ya que las prácticas de agricultura orgánica generalmente eliminan o limitan severamente el uso de fertilizantes y pesticidas sintéticos. Como resultado, la creciente popularidad de los productos orgánicos pone una presión significativa sobre el sector de los agroquímicos convencionales, obligando a los productores a adaptarse a las cambiantes necesidades de los consumidores. Los gobiernos de todo el mundo están promulgando leyes cada vez más estrictas que rigen el uso y la fabricación de agroquímicos. Estas leyes suelen estar impulsadas por preocupaciones ambientales y de salud pública, como la contaminación del suelo y el agua, la pérdida de biodiversidad y los posibles riesgos para la salud de los seres humanos y los animales. El cumplimiento de estos estrictos requisitos puede limitar la disponibilidad y el uso de agroquímicos, aumentar los costos de fabricación y requerir una inversión significativa en I+D para descubrir alternativas más seguras y ecológicas. Este marco regulatorio presenta desafíos considerables para las empresas agroquímicas.

Con el tiempo, puede desarrollarse resistencia a plagas y enfermedades cuando se utilizan agroquímicos específicos de manera extensiva y repetida. Esta resistencia reduce la eficacia de los herbicidas, lo que supone un desafío importante para los agricultores que dependen de estos agentes para la protección de los cultivos. Como resultado, existe una necesidad constante de producir agroquímicos nuevos y más eficaces, lo que aumenta enormemente los gastos de investigación y desarrollo. Como resultado, la naturaleza dinámica de la resistencia a plagas y enfermedades puede socavar la estabilidad y la previsibilidad del mercado de agroquímicos. Muchos agricultores, en particular los de los países en desarrollo, consideran que los agroquímicos, en particular las fórmulas más nuevas y potentes, son demasiado caros. El alto costo de estos productos puede limitar su uso, ya que los agricultores pueden no poder comprarlos o querer usarlos con moderación. Además, la disponibilidad de agroquímicos puede ser desigual, y algunas regiones tienen dificultades para conseguir estos productos debido a redes de distribución inadecuadas, obstáculos regulatorios o problemas con la cadena de suministro. En conjunto, estos problemas limitan el crecimiento del mercado de agroquímicos y las tasas de adopción. La comprensión y la preocupación del público sobre los posibles peligros para la salud y las repercusiones ambientales de varios agroquímicos ha aumentado. Los incidentes de contaminación de alto perfil, los problemas de salud y los efectos ambientales negativos pueden dar lugar a una mala prensa y una reacción negativa de los consumidores contra los productos agroquímicos. Esta mala visión tiene el potencial de reducir la demanda del mercado, provocar un escrutinio regulatorio más fuerte y posiblemente dar lugar a la prohibición de sustancias específicas. Para garantizar la estabilidad del mercado, la industria agroquímica debe abordar las preocupaciones de seguridad constantemente y controlar la opinión pública. Existe un énfasis creciente en las técnicas de agricultura sostenible que reducen el impacto ambiental al tiempo que aumentan la productividad agrícola a largo plazo. La rotación de cultivos, los cultivos de cobertura y el manejo integrado de plagas son ejemplos de enfoques agrícolas naturales que utilizan menos productos químicos. A medida que estas prácticas sostenibles ganan popularidad, con frecuencia conducen a una reducción de la dependencia de los agroquímicos convencionales. Este cambio hacia la sostenibilidad plantea un desafío para la industria agroquímica, que debe adaptarse a las prácticas agrícolas cambiantes que promueven un menor uso de productos químicos.

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¿Cómo impulsan la creciente presión de plagas y enfermedades y los avances tecnológicos el crecimiento del segmento de pesticidas en el mercado de agroquímicos?

El segmento de pesticidas está mostrando un crecimiento sustancial en el mercado de agroquímicos y se espera que continúe su crecimiento durante el período de pronóstico. El cambio climático, combinado con la globalización del comercio, ha provocado la introducción y propagación de plagas y enfermedades a lugares anteriormente deshabitados. Las especies invasoras, como el gusano cogollero de otoño, se han extendido por África, Asia y Australia, causando grandes daños agrícolas. Los agricultores dependen cada vez más de los pesticidas para combatir estas crecientes preocupaciones, lo que resulta en un crecimiento significativo en la industria de los pesticidas. El mercado de pesticidas se está beneficiando de avances significativos en la formulación y la tecnología de aplicación de pesticidas. Las nuevas formulaciones de pesticidas, como las sistémicas y translaminares, proporcionan un control de plagas más duradero y más eficaz al ser absorbidas y circuladas por toda la planta. Además, la aparición de tecnologías de agricultura de precisión, como los pulverizadores guiados por GPS y los drones, permite aplicaciones personalizadas, lo que reduce los desechos y los efectos ambientales al tiempo que aumenta la eficacia.

A medida que aumenta la demanda de los consumidores de productos agrícolas orgánicos y sostenibles, ha aumentado el desarrollo y el uso de biopesticidas. Se cree que estos insecticidas naturales, generados a partir de bacterias, hongos y plantas, son más seguros que los productos químicos sintéticos. Bacillus thuringiensis (Bt) es un biopesticida popular que mata ciertas plagas sin afectar a los insectos beneficiosos ni al medio ambiente. El mercado de biopesticidas se está desarrollando rápidamente, debido al apoyo gubernamental y la demanda de los clientes de productos respetuosos con el medio ambiente. Los gobiernos de todo el mundo reconocen el papel fundamental de los pesticidas para garantizar la producción agrícola y la seguridad alimentaria. Muchos ofrecen asistencia financiera y subsidios a los agricultores que compran pesticidas. Por ejemplo, en la India, el gobierno proporciona subsidios para la compra de pesticidas a través de varias iniciativas agrícolas. Esta asistencia financiera ayuda a los agricultores a reducir sus costos, fomenta el uso de pesticidas y estimula la expansión del mercado. Los agricultores son cada vez más conscientes de la necesidad de la gestión de plagas para maximizar la producción y la calidad agrícolas. Los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y las empresas agroquímicas ofrecen servicios de extensión y programas educativos a los agricultores para ayudarlos a comprender los beneficios y el uso seguro de los pesticidas. Las tasas de adopción por parte de los agricultores están aumentando a medida que aprenden más sobre las estrategias de gestión integrada de plagas (MIP) y el uso adecuado de pesticidas, lo que contribuye al crecimiento del mercado. El sector agroquímico se ha consolidado significativamente, con grandes actores como Bayer, Syngenta y BASF invirtiendo ampliamente en I+D. Esta consolidación permite la puesta en común de recursos y conocimientos, lo que da como resultado la creación de soluciones revolucionarias en materia de pesticidas que son a la vez efectivas y beneficiosas para el medio ambiente. Estas soluciones innovadoras abordan las crecientes necesidades de los agricultores y los requisitos regulatorios, impulsando así el crecimiento del mercado.

¿Cómo contribuyen la protección temprana de los cultivos y la rentabilidad a la expansión del segmento de tratamiento de semillas en el mercado de agroquímicos?

El segmento de tratamiento de semillas es significativamente líder en el mercado de agroquímicos. El tratamiento de semillas es el proceso de aplicar agentes químicos o biológicos directamente a las semillas antes de la plantación. Este enfoque ofrece protección temprana y específica contra una amplia gama de plagas y enfermedades, protegiendo la plántula en sus etapas de crecimiento más vulnerables. Esta acción temprana ayuda a las plantas a establecerse de manera más robusta, lo que resulta en mejores cultivos y mayores rendimientos. Por ejemplo, los tratamientos pueden proteger las semillas de los virus transmitidos por el suelo, lo que garantiza que las enfermedades no pongan en peligro la salud de las plántulas desde el principio. Los tratamientos de semillas son más rentables que las pulverizaciones foliares y los tratamientos del suelo. Los agricultores utilizan menos agroquímicos cuando tratan las semillas directamente, lo que reduce los costos generales de los insumos. Esta estrategia es particularmente útil para los agricultores de pequeña escala y aquellos en países en desarrollo con recursos financieros limitados. Además, las semillas tratadas con frecuencia requieren menos aplicaciones posteriores de pesticidas, lo que reduce significativamente los costos.

Los tratamientos de semillas reducen considerablemente el impacto ambiental de los métodos agrícolas. Debido a que los tratamientos se administran directamente a las plántulas, hay menos escorrentía química en el suelo y los cuerpos de agua cercanos. Esta estrategia enfocada disminuye la posibilidad de contaminación ambiental y la influencia en organismos no objetivo, lo que fomenta métodos agrícolas más sostenibles. Por ejemplo, la aplicación precisa requiere menos pesticidas para un control eficaz de plagas y enfermedades, lo que resulta en una huella ambiental menor. Muchos tratamientos de semillas contienen sustancias químicas que mejoran la germinación y estimulan un fuerte crecimiento temprano. Los potenciadores del crecimiento y los micronutrientes agregados a los recubrimientos de las semillas pueden aumentar el vigor de las plántulas, lo que permite que las plantas desarrollen sistemas de raíces más fuertes y toleren factores estresantes ambientales, como la sequía y las malas condiciones del suelo. Esto da como resultado cultivos más saludables y resistentes, que pueden aumentar drásticamente la productividad agrícola total.

Los tratamientos de semillas con frecuencia incluyen fungicidas e insecticidas para defenderse contra enfermedades y plagas transmitidas por el suelo y de principios de temporada. Esta protección temprana es crucial para prevenir el desarrollo de enfermedades en el campo, que pueden resultar en pérdidas considerables de cultivos si no se controlan. Al reducir estos riesgos en la etapa de siembra, los agricultores pueden garantizar un desarrollo más uniforme y saludable de los cultivos, lo que se traduce en mayores rendimientos y productos de mayor calidad. El tratamiento de semillas es compatible con las prácticas agrícolas modernas, incluida la agricultura de precisión. Las semillas tratadas se pueden incorporar fácilmente a los sistemas de plantación automatizados, lo que da como resultado un tratamiento uniforme y una colocación óptima de las semillas. Las sembradoras de precisión, por ejemplo, pueden plantar semillas tratadas a la profundidad y el espaciamiento precisos necesarios para un crecimiento máximo, lo que aumenta la eficiencia y el rendimiento de los cultivos. Esta compatibilidad con métodos agrícolas avanzados promueve el uso amplio de tratamientos de semillas.

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Conocimientos por país o región

¿Cómo impulsan las prácticas agrícolas avanzadas y la alta adopción de tecnología en América del Norte el crecimiento del mercado de agroquímicos?

Se estima que América del Norte dominará el mercado de agroquímicos durante el período de pronóstico. América del Norte, en particular Estados Unidos y Canadá, utilizan prácticas agrícolas complejas como la agricultura de precisión, el manejo integrado de plagas y los cultivos modificados genéticamente. Estas técnicas requieren un uso considerable de agroquímicos para mejorar la eficiencia y los rendimientos, lo que da como resultado una alta producción. La región está a la vanguardia de la adopción e innovación de tecnología agroquímica. Por ejemplo, el uso de nuevas formulaciones de pesticidas, cultivos tolerantes a herbicidas y herramientas agrícolas digitales mejora la productividad y la sostenibilidad. El uso de drones y fotografía satelital para aplicar agroquímicos con precisión ejemplifica esta tendencia. América del Norte tiene una sólida infraestructura de investigación y desarrollo que está financiada por corporaciones privadas, universidades y agencias gubernamentales. Las principales empresas agroquímicas invierten ampliamente en I+D para crear nuevos productos y mejorar los antiguos. Esta innovación continua produce agroquímicos más efectivos y respetuosos con el medio ambiente.

La presencia de actividades agrícolas comerciales a gran escala en América del Norte aumenta la demanda de agroquímicos. Para mantener eficazmente los cultivos en estas grandes granjas, se requieren enormes volúmenes de fertilizantes, herbicidas e insecticidas. Las capacidades financieras de las grandes granjas les permiten invertir en productos agroquímicos de alta calidad. América del Norte tiene un marco regulatorio estricto pero favorable. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos garantiza que los productos agroquímicos cumplan con estrictos estándares de seguridad y eficacia. Este sistema regulatorio fomenta el uso responsable de los productos agroquímicos y al mismo tiempo promueve la expansión del mercado. América del Norte tiene una de las tasas de uso de productos agroquímicos más altas del mundo. Los métodos agrícolas intensivos y la producción de productos de alto valor, como frutas, verduras y cereales, requieren el uso generalizado de fertilizantes y pesticidas, lo que impulsa la demanda del mercado.

Varias empresas agroquímicas importantes tienen su sede en América del Norte, en particular Monsanto (ahora parte de Bayer), DowDuPont y FMC Corporation. Estas organizaciones logran el liderazgo del mercado a través de una vasta oferta de productos, innovación y grandes inversiones en I+D. Las políticas y subsidios gubernamentales en América del Norte brindan un importante apoyo al sector agrícola. Los programas que brindan asistencia financiera para la compra de productos agroquímicos ayudan a los agricultores a controlar los gastos y aumentar el rendimiento de los cultivos. Por ejemplo, la ley agrícola aprobada por el gobierno de los Estados Unidos tiene cláusulas que fomentan el uso de productos agroquímicos. El sector agrícola de América del Norte está fuertemente orientado a la exportación, y produce enormes cantidades de granos, frutas, vegetales y otros cultivos para los mercados internacionales. Para mantener estándares competitivos de calidad y productividad, los agricultores utilizan agroquímicos para proteger los cultivos y aumentar los rendimientos, promoviendo así la expansión del mercado.

¿Cómo impulsan el rápido crecimiento demográfico y la expansión agrícola en la región de Asia Pacífico la rápida expansión del mercado de agroquímicos?

Se estima que la región de Asia Pacífico exhibirá el mayor crecimiento dentro del mercado de agroquímicos durante el período de pronóstico. El área de Asia Pacífico está presenciando una enorme expansión demográfica, que está impulsando el consumo de alimentos. Países como China e India están bajo presión para producir más alimentos, lo que resulta en una mayor necesidad de agroquímicos para mejorar la producción de cultivos y satisfacer la creciente demanda. Muchos países de Asia Pacífico están aumentando su producción agrícola. Por ejemplo, el gobierno indio ha lanzado proyectos para duplicar los ingresos de los agricultores mediante el aumento de la producción de cultivos, lo que requiere un uso considerable de agroquímicos. De manera similar, los esfuerzos de China para modernizar la agricultura implican un aumento del uso de fertilizantes y pesticidas. Los gobiernos de la región están implementando una variedad de programas para apoyar la agricultura. Las compras de agroquímicos suelen estar subsidiadas, al igual que los programas de capacitación de agricultores y la investigación de nuevas tecnologías agrícolas. Por ejemplo, el Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) de la India ofrece seguros e incentivos para promover el uso de agroquímicos. Las prácticas agrícolas modernas, como la agricultura de precisión y el manejo integrado de plagas, se están adoptando más ampliamente en el área de Asia Pacífico. Estos enfoques se basan en agroquímicos para gestionar los cultivos de manera más eficiente y aumentar los rendimientos. La agricultura de precisión, por ejemplo, se está utilizando para optimizar el uso de pesticidas en países como Japón y Australia. El aumento de los ingresos disponibles en países en crecimiento como China, India y el sudeste asiático está impulsando la inversión agrícola. Los agricultores con más dinero pueden comprar agroquímicos de alta calidad, que aumentan la producción y la rentabilidad. Los agricultores de la región están tomando más conciencia y están más informados sobre los beneficios de los agroquímicos en términos de salud y productividad de los cultivos. Los servicios de extensión y los programas de capacitación ayudan a los agricultores a comprender cómo utilizar los productos agroquímicos de manera eficaz y segura, lo que se traduce en una mayor aceptación.

La liberalización económica y el mejor acceso a los mercados globales han alentado la entrada de empresas agroquímicas extranjeras en la zona de Asia y el Pacífico, lo que ha introducido nuevos artículos y tecnologías para los agricultores locales. Para satisfacer la creciente demanda, las corporaciones globales están estableciendo instalaciones de fabricación y redes de distribución locales. La región se enfrenta a importantes problemas relacionados con el cambio climático, como el aumento de las infestaciones por plagas y las enfermedades de los cultivos. Las temperaturas más cálidas y los cambios en los patrones de precipitaciones, por ejemplo, están empeorando los problemas de plagas en la India y Vietnam, respectivamente. Los productos agroquímicos brindan soluciones fundamentales a estos problemas, lo que aumenta la demanda. La zona de Asia y el Pacífico está experimentando un aumento de la inversión en investigación y desarrollo agrícola. Los gobiernos y las empresas privadas están trabajando para proporcionar soluciones agroquímicas específicas para la región que resuelvan las dificultades y condiciones agrícolas locales. Por ejemplo, China e India están invirtiendo en investigación para crear tipos de cultivos resistentes a las plagas y remedios pesticidas efectivos.

Panorama competitivo

El panorama competitivo del mercado de agroquímicos está definido por el predominio de grandes empresas globales como Bayer AG, Syngenta AG, BASF SE y Corteva Agriscience, que se destacan en innovación y tienen amplias carteras de productos. Estas empresas invierten ampliamente en I+D para crear productos agroquímicos de vanguardia y respetuosos con el medio ambiente. Las empresas regionales brindan contribuciones sustanciales al mercado, particularmente en mercados en ascenso como Asia Pacífico, donde empresas como UPL Limited y Nufarm Limited están ampliando su presencia. Las empresas con frecuencia forman asociaciones estratégicas, se fusionan y adquieren para mejorar sus posiciones de mercado y expandir su alcance geográfico. Además, existe una tendencia creciente hacia el desarrollo y uso de agroquímicos de base biológica, que está siendo impulsada por el aumento de las demandas regulatorias y la demanda de los consumidores de técnicas agrícolas respetuosas con el medio ambiente.

Las organizaciones se están centrando en innovar su línea de productos para servir a la vasta población en diversas regiones. Algunos de los actores destacados que operan en el mercado de agroquímicos incluyen

• Bayer Crop Science
• Syngenta AG
• BASF SE
• Dow Chemical Company
• Corteva Agriscience (anteriormente DuPont)
• FMC Corporation
• UPL Limited
• China National Chemical Corporation (ChemChina)
• Sumitomo Chemical Co., Ltd.
• The Mosaic Company

Últimos desarrollos del mercado de agroquímicos

• En marzo de 2024Bayer Crop Science anunció el lanzamiento de su nuevo fungicida de base biológica, Serenade ASO, cuyo objetivo es mejorar la salud de las plantas y la resistencia a las enfermedades a través de la actividad microbiana natural.
• En enero de 2024, Syngenta anunció un nuevo herbicida, Acuron® GT, diseñado para proporcionar un mejor control de malezas en los cultivos de maíz, aprovechando la multiplicidad de efectos.