ขนาดและการคาดการณ์ตลาดบัตรทางการเงินและการชำระเงิน

ขนาดตลาดบัตรทางการเงินและการชำระเงินมีมูลค่า 169.79 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2024 และคาดว่าจะถึง 326.1 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2031 โดยเติบโตที่ CAGR 8.5% จากปี 2024 ถึงปี 2031

ปัจจัยขับเคลื่อนตลาดบัตรทางการเงินและการชำระเงินระดับโลก

ปัจจัยขับเคลื่อนตลาดสำหรับตลาดบัตรทางการเงินและการชำระเงินอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึง

• การแปลงเป็นดิจิทัล ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงเป็นดิจิทัลของบริการทางการเงิน ความต้องการบัตรทางการเงิน (บัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตรเติมเงิน) และโซลูชันการชำระเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้น เนื่องจากลูกค้าและธุรกิจต่างๆ หันมาใช้ช่องทางการชำระเงินดิจิทัลมากขึ้น
• การเติบโตของอีคอมเมิร์ซบัตรทางการเงินและแพลตฟอร์มการชำระเงินดิจิทัลได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ อันเป็นผลมาจากความต้องการโซลูชันการชำระเงินที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซที่ขยายตัว ธุรกรรมออนไลน์ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการใช้งานและความปลอดภัยที่การชำระเงินด้วยบัตรมอบให้เป็นอย่างมาก
• การนำระบบชำระเงินไร้สัมผัสมาใช้ ตลาดกำลังขยายตัวเนื่องมาจากการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีการชำระเงินไร้สัมผัส ซึ่งขับเคลื่อนโดยความต้องการในการทำธุรกรรมที่รวดเร็วและปลอดภัย เนื่องจากความรวดเร็วและความสะดวกสบาย การชำระเงินแบบไร้สัมผัสจึงเป็นที่นิยมของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดการระบาดของ COVID-19
• นโยบายและคำสั่งจากรัฐบาล รัฐบาลทั่วโลกกำลังส่งเสริมเศรษฐกิจไร้เงินสดผ่านโปรแกรมและกฎหมายต่างๆ ตลาดสำหรับบัตรทางการเงินและโซลูชันการชำระเงินนั้นขับเคลื่อนโดยนโยบายที่สนับสนุนการชำระเงินแบบดิจิทัลและการเข้าถึงบริการทางการเงิน
• การนำสมาร์ทโฟนมาใช้มากขึ้น การขยายตัวของแอปการชำระเงินแบบดิจิทัลและกระเป๋าสตางค์บนมือถือ ซึ่งมักเชื่อมต่อกับบัตรเครดิต ได้รับการช่วยเหลือจากการใช้งานสมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้น ความต้องการโซลูชันการชำระเงินแบบบูรณาการนั้นขับเคลื่อนโดยความนิยมที่เพิ่มขึ้นของการชำระเงินผ่านมือถือ
• องค์ประกอบความปลอดภัยเพิ่มเติม บัตรทางการเงินมีความปลอดภัยมากขึ้นเนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัย เช่น การตรวจสอบข้อมูลทางชีวภาพ การสร้างโทเค็น และชิป EMV การใช้บัตรเพิ่มขึ้นเนื่องจากมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้นและความมั่นใจของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น
• ผู้บริโภคชอบความสะดวกสบาย ลูกค้าชอบบัตรทางการเงินเนื่องจากประโยชน์และความสะดวก ตัวอย่างเช่น ความนิยมของบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นจากคุณสมบัติเช่นเงินคืน คะแนนสะสม และทางเลือกการชำระเงินแบบผ่อนชำระ
• การพัฒนาใหม่ในเทคโนโลยีการชำระเงิน โลกของบัตรทางการเงินและการชำระเงินกำลังเปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลจากความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในเทคโนโลยีการชำระเงิน เช่น บล็อกเชน สกุลเงินดิจิทัล และโซลูชันฟินเทค การพัฒนาเหล่านี้กำลังปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้และเปิดช่องทางใหม่
• การเติบโตขององค์กรฟินเทค ธุรกิจฟินเทคกำลังพลิกโฉมอุตสาหกรรมการธนาคารด้วยการนำเสนอวิธีการชำระเงินที่ล้ำสมัย ลูกค้าและองค์กรจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ หันมาสนใจธุรกิจฟินเทคเนื่องจากความสามารถในการเสนอตัวเลือกการชำระเงินที่ราบรื่นและใช้งานง่าย
• การเพิ่มขึ้นของธุรกรรมระหว่างประเทศจำนวนธุรกรรมข้ามพรมแดนเพิ่มขึ้นอันเป็นผลจากการขยายตัวของการเดินทางและธุรกิจทั่วโลก การทำธุรกรรมเหล่านี้ทำได้ง่ายขึ้นด้วยบัตรทางการเงินและวิธีการชำระเงินดิจิทัล ซึ่งเพิ่มความต้องการสำหรับบัตรเหล่านี้
• การเติบโตของประชากรชนชั้นกลาง บัตรเครดิตและบัตรเดบิตเป็นหนึ่งในบริการทางการเงินที่มีความต้องการสูงขึ้นเนื่องจากชนชั้นกลางที่เติบโตขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา
• ความร่วมมือและหุ้นส่วน สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีทางการเงิน ซัพพลายเออร์ด้านเทคโนโลยี และธนาคารกำลังสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพื่อขยายขอบเขตและความสามารถของบัตรทางการเงินและระบบการชำระเงิน การขยายข้อเสนอบริการและฐานลูกค้าทำให้ความร่วมมือเหล่านี้ขับเคลื่อนการเติบโตของตลาด

ข้อจำกัดของตลาดบัตรทางการเงินและการชำระเงินระดับโลก

ปัจจัยหลายประการสามารถทำหน้าที่เป็นข้อจำกัดหรือความท้าทายสำหรับตลาดบัตรทางการเงินและการชำระเงิน ซึ่งอาจรวมถึง

• ความยากลำบากด้านกฎระเบียบและการปฏิบัติตาม ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินและสถาบันการเงินมีกฎระเบียบและข้อกำหนดที่ซับซ้อนมากมายที่ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งบางข้อกำหนดแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละพื้นที่ กฎระเบียบเช่น GDPR, PSD2 ในยุโรป และกฎเกณฑ์ที่คล้ายคลึงกันในประเทศอื่นๆ จำเป็นต้องมีการลงทุนจำนวนมากในโครงสร้างพื้นฐานด้านกฎหมายและเทคโนโลยี
• ปัญหาด้านการฉ้อโกงและความปลอดภัย เนื่องจากการชำระเงินทางดิจิทัลได้รับความนิยมมากขึ้น ภัยคุกคามทางไซเบอร์และการฉ้อโกงก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเช่นกัน การนำมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงมาใช้อาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนื่องจากผู้บริโภคไม่ไว้วางใจซึ่งเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูล การขโมยข้อมูลประจำตัว และธุรกรรมฉ้อโกง
• ความแตกต่างด้านเทคโนโลยี การใช้บัตรทางการเงินและวิธีการชำระเงินทางดิจิทัลอาจได้รับการขัดขวางในภูมิภาคกำลังพัฒนาหลายแห่งเนื่องจากขาดโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม อุปสรรคสำคัญ ได้แก่ ระดับความรู้ด้านดิจิทัลที่ต่ำ การเข้าถึงบริการธนาคารที่จำกัด และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่ดี
• ค่าธรรมเนียมธุรกรรมที่สูง ธุรกิจขนาดเล็กและผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยอาจพบว่าการจ่ายค่าธรรมเนียมที่เชื่อมโยงกับบัตรทางการเงินและการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนและอัตราส่วนลดของผู้ค้านั้นมีราคาแพง ราคาที่สูงเกินจริงอาจขัดขวางการนำมาใช้และจำกัดการขยายตัวของตลาด
• ปัจจัยทางเศรษฐกิจ วิกฤตการณ์ทางการเงินและความผันผวนทางเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความเชื่อมั่นและการใช้จ่ายของผู้บริโภค การเติบโตของตลาดอาจได้รับผลกระทบจากผู้บริโภคและธุรกิจที่ใช้บัตรเครดิตและเครื่องมือชำระเงินอื่นๆ น้อยลงในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ
• การแข่งขันจากวิธีการชำระเงินทางเลือก บัตรทางการเงินแบบดั้งเดิมกำลังถูกคุกคามจากการเพิ่มขึ้นของวิธีการชำระเงินทางเลือก เช่น แพลตฟอร์มการชำระเงินแบบเพียร์ทูเพียร์ กระเป๋าสตางค์บนมือถือ และสกุลเงินดิจิทัล ตัวเลือกเหล่านี้อาจสะดวกกว่าหรือถูกกว่าสำหรับผู้บริโภคและธุรกิจ
• พฤติกรรมและความชอบของผู้บริโภค เนื่องจากประเพณีทางวัฒนธรรม ความไม่ไว้วางใจสถาบันการเงิน หรือความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว เงินสดจึงยังคงเป็นวิธีการชำระเงินที่นิยมใช้ในบางพื้นที่ การเลิกนิสัยที่ฝังรากลึกเหล่านี้อาจเป็นเรื่องยากและค่อยเป็นค่อยไป
• การยอมรับบัตรทางการเงินโดยผู้ค้า ผู้ค้าบางรายไม่ยอมรับบัตรทางการเงินบางประเภท โดยเฉพาะในธุรกิจขนาดเล็กหรือพื้นที่ที่มีการใช้บัตรน้อย การยอมรับของผู้ค้าที่จำกัดอาจทำให้บัตรทางการเงินมีประโยชน์น้อยลงสำหรับลูกค้า
• ปัญหาความเข้ากันได้ แรงเสียดทานในระบบนิเวศการชำระเงินอาจเกิดจากการขาดมาตรฐานและความเข้ากันได้ระหว่างระบบการชำระเงินและบัตรทางการเงินต่างๆ ซึ่งอาจขัดขวางการใช้งานบัตรอย่างราบรื่นบนแพลตฟอร์มและพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ต่างๆ และส่งผลให้ไม่มีประสิทธิภาพ
• ความล่าช้าด้านนวัตกรรมและการนำมาใช้ ในขณะที่อุตสาหกรรมบัตรทางการเงินและการชำระเงินนั้นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ เทคโนโลยีใหม่ๆ (รวมถึงบล็อคเชน การตรวจสอบข้อมูลทางชีวภาพ และการชำระเงินแบบไร้สัมผัส) อาจไม่ได้รับการนำมาใช้อย่างรวดเร็วเสมอไป ความล่าช้านี้อาจเกิดจากความไม่เต็มใจของผู้บริโภค รวมถึงค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่สถาบันการเงินและผู้ค้าปลีกต้องทำเพื่ออัปเดตระบบของตน
• ความอิ่มตัวของตลาดในภูมิภาคที่พัฒนาแล้ว ธุรกิจบัตรธนาคารกำลังเข้าใกล้ความอิ่มตัวในภูมิภาคที่พัฒนาแล้ว เช่น อเมริกาเหนือและยุโรป โอกาสเติบโตที่จำกัดบังคับให้ธุรกิจต้องมุ่งเน้นไปที่บริการที่มีมูลค่าเพิ่มและความแตกต่างเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดไว้
• ความเสี่ยงด้านสินเชื่อและการจัดการหนี้ หนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผู้ให้บริการบัตรเครดิตต้องเผชิญคือการควบคุมความเสี่ยงด้านสินเชื่อและการผิดนัดชำระหนี้ที่อาจเกิดขึ้น หนี้ผู้บริโภคจำนวนมากเกินไปอาจส่งผลให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้มากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรและบังคับให้ผู้ให้กู้ต้องเข้มงวดมาตรฐานการให้กู้ยืม

ตลาดบัตรทางการเงินและการชำระเงินระดับโลกการวิเคราะห์การแบ่งส่วน

ตลาดบัตรทางการเงินและการชำระเงินระดับโลกแบ่งส่วนตามประเภท แอปพลิเคชัน และภูมิศาสตร์

ตลาดบัตรทางการเงินและการชำระเงิน แยกตามประเภท

• บัตรธนาคาร
• บัตรใช้จ่ายเติมเงิน

เมื่อพิจารณาจากประเภท ตลาดจะแบ่งเป็นบัตรธนาคารและบัตรใช้จ่ายเติมเงิน คาดว่ากลุ่มบัตรธนาคารจะครองตลาดบัตรทางการเงินและการชำระเงิน ตลาดบัตรใช้จ่ายเติมเงินคาดว่าจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลาหนึ่ง เนื่องจากผู้บริโภควัยกลางคนเริ่มตระหนักถึงตลาดนี้มากขึ้น

ตลาดบัตรทางการเงินและการชำระเงิน แยกตามแอปพลิเคชัน

• BFSI
• ไอทีและ โทรคมนาคม
• การค้าปลีก
• การผลิต
• การดูแลสุขภาพ
• อื่นๆ

ตามการใช้งาน ตลาดจะแบ่งเป็น BFSI, ไอทีและโทรคมนาคม, การค้าปลีก, การผลิต, การดูแลสุขภาพ และอื่นๆ คาดว่ากลุ่ม BFSI จะครองตลาดบัตรทางการเงินและการชำระเงิน ธนาคารได้รับการสนับสนุนให้ใช้บัตรทางการเงินและการชำระเงินเนื่องจากมีความต้องการธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น

ตลาดบัตรทางการเงินและการชำระเงิน จำแนกตามภูมิศาสตร์

• อเมริกาเหนือ
• ยุโรป
• เอเชียแปซิฟิก
• ส่วนอื่นๆ ของโลก

ตามการวิเคราะห์ระดับภูมิภาค ตลาดบัตรทางการเงินและการชำระเงินระดับโลกจะจำแนกออกเป็นอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชียแปซิฟิก และส่วนอื่นๆ ของโลก ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเป็นตลาดบัตรทางการเงินและการชำระเงินที่ใหญ่ที่สุด เนื่องด้วยมีประชากรจำนวนมากและตลาดที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาในบางพื้นที่

ผู้เล่นหลัก

ผู้เล่นหลักในตลาดบัตรทางการเงินและการชำระเงิน ได้แก่

• กลุ่ม Thales
• Giesecke &
• Devrient
• IDEMIA
• CPI Card
• Tianyu
• Goldpac
• Magicard
• CardLogix
• Watchdata Technologies
• Advanced Card Systems
• Kona I
• Sberbank
• Eastcompeace.

ขอบเขตของรายงาน

วิธีการวิจัยของการวิจัยตลาด

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการวิจัยและด้านอื่นๆ ของการศึกษาวิจัย โปรดติดต่อเราที่

เหตุผลในการซื้อรายงานนี้

• การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของตลาดโดยอิงจากการแบ่งกลุ่มตลาดที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยที่ไม่ใช่ทางเศรษฐกิจ• การจัดเตรียมข้อมูลมูลค่าตลาด (พันล้านเหรียญสหรัฐ) สำหรับแต่ละกลุ่มตลาดและกลุ่มย่อย• ระบุภูมิภาคและกลุ่มตลาดที่คาดว่าจะเติบโตเร็วที่สุด ตลอดจนครองตลาด• การวิเคราะห์ตามภูมิศาสตร์ที่เน้นการบริโภคผลิตภัณฑ์/บริการในภูมิภาค ตลอดจนระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลาดในแต่ละภูมิภาค• ภูมิทัศน์การแข่งขันซึ่งรวมถึงการจัดอันดับตลาดของผู้เล่นรายใหญ่ พร้อมด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ ความร่วมมือ การขยายธุรกิจ และการเข้าซื้อกิจการในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาของบริษัทที่จัดทำโปรไฟล์• ครอบคลุม โปรไฟล์บริษัทประกอบด้วยภาพรวมบริษัท ข้อมูลเชิงลึกของบริษัท การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์ SWOT สำหรับผู้เล่นในตลาดหลัก• แนวโน้มตลาดปัจจุบันและอนาคตของอุตสาหกรรมโดยคำนึงถึงการพัฒนาเมื่อเร็ว ๆ นี้ (ซึ่งเกี่ยวข้องกับโอกาสและแรงผลักดันในการเติบโต ตลอดจนความท้าทายและข้อจำกัดของทั้งภูมิภาคที่กำลังพัฒนาและภูมิภาคที่พัฒนาแล้ว• รวมถึงการวิเคราะห์เชิงลึกของตลาดจากมุมมองต่าง ๆ ผ่านการวิเคราะห์ห้าพลังของพอร์เตอร์• ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดผ่านห่วงโซ่คุณค่า• สถานการณ์พลวัตของตลาด พร้อมกับโอกาสในการเติบโตของตลาดในปีต่อ ๆ ไป• การสนับสนุนจากนักวิเคราะห์หลังการขาย 6 เดือน

การปรับแต่งรายงาน

หากมีปัญหาใด ๆ โปรดติดต่อทีมขายของเรา ซึ่งจะทำให้แน่ใจว่าข้อกำหนดของคุณได้รับการตอบสนอง