ขนาดตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การบินและการคาดการณ์

ขนาดตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การบินมีมูลค่า 54.9 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2023 และคาดว่าจะถึง 117.0 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2030 โดยเติบโตที่ CAGR 9.5% ในช่วงคาดการณ์ปี 2024-2030

ตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การบินประกอบด้วยระบบและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ใช้ในเครื่องบินเพื่อการนำทาง การสื่อสาร การตรวจสอบ และการควบคุม ระบบเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงระบบการจัดการเที่ยวบิน ระบบนำทาง ระบบการสื่อสาร ระบบเฝ้าระวัง และจอแสดงผลในห้องนักบิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การบินมีบทบาทสำคัญในการรับประกันความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือของการปฏิบัติการบินสมัยใหม่

ปัจจัยขับเคลื่อนตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การบินระดับโลก

ปัจจัยขับเคลื่อนตลาดสำหรับตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การบินอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึง

• การส่งมอบเครื่องบินที่เพิ่มขึ้น ความต้องการอุปกรณ์อะวิโอนิกส์ เช่น ระบบนำทาง การสื่อสาร และระบบเฝ้าระวัง เป็นผลมาจากความต้องการเครื่องบินทางทหารและเครื่องบินพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก
• การปรับปรุงเครื่องบินที่มีอยู่ อุตสาหกรรมกำลังขยายตัวเนื่องมาจากเครื่องบินรุ่นเก่าได้รับการปรับปรุงด้วยอุปกรณ์อะวิโอนิกส์ที่ล้ำสมัยเพื่อให้เป็นไปตามกฎใหม่ เพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
• การเน้นย้ำด้านความปลอดภัยในการบินมากขึ้น ข้อกำหนดทางกฎหมายที่เข้มงวดยิ่งขึ้นและความปรารถนาที่จะปรับปรุงความปลอดภัยในการบินเป็นแรงผลักดันให้มีการใช้ระบบอะวิโอนิกส์ที่ซับซ้อนซึ่งติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ระบบการมองเห็นที่ปรับปรุงใหม่ (EVS) และระบบรับรู้ภูมิประเทศและหลีกเลี่ยงการชน (TCAS)
• การบูรณาการเทคโนโลยีรุ่นต่อไป การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุนการบำรุงรักษา และปรับปรุงการรับรู้สถานการณ์ทำได้โดยการบูรณาการเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเรียนรู้ของเครื่องจักร และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเข้าไว้ด้วยกัน ระบบอากาศยานไร้คนขับ
• ความต้องการเครื่องบินที่เชื่อมต่อได้เพิ่มมากขึ้น การใช้ระบบอากาศยานไร้คนขับที่ช่วยให้การสื่อสารไร้สาย การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ และบริการสตรีมมิ่งนั้นขับเคลื่อนโดยความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการเชื่อมต่อบนเที่ยวบินและระบบความบันเทิงสำหรับผู้โดยสาร
• การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของยานบินไร้คนขับ (UAV) ความต้องการระบบอากาศยานที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแพลตฟอร์มไร้คนขับ เช่น ระบบนำร่องอัตโนมัติ ความสามารถในการรับรู้จากระยะไกล และระบบช่วยนำทางนั้นขับเคลื่อนโดยการใช้งาน UAV อย่างแพร่หลายทั้งในบริบททางการทหารและเชิงพาณิชย์
• ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการจัดการเที่ยวบินที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนและส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สายการบินและผู้ให้บริการกำลังลงทุนในเทคโนโลยีอากาศยานที่ปรับเส้นทางการบินให้เหมาะสม ใช้เชื้อเพลิงน้อยลง และปล่อยมลพิษน้อยลง
• การเติบโตของฝูงบินสายการบินในตลาดเกิดใหม่ เนื่องจากการเดินทางทางอากาศได้รับความนิยมมากขึ้นในเศรษฐกิจเกิดใหม่ เช่น จีน อินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวนฝูงบินสายการบินกำลังเติบโต ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับผู้จำหน่ายและผู้ผลิตอุปกรณ์การบิน
• ความต้องการในการรับรู้สถานการณ์ที่ดีขึ้น เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจและประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจ ผู้ประกอบการทางทหารและเชิงพาณิชย์กำลังลงทุนในระบบอุปกรณ์การบินที่ให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์และการรับรู้สถานการณ์แก่ผู้บังคับเครื่องบิน
• ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในระบบการมองเห็นแบบสังเคราะห์ (SVS) เทคโนโลยีนี้ซึ่งรวมถึงระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า (HUD) การทำแผนที่ภูมิประเทศแบบ 3 มิติ และระบบแสดงข้อมูลแบบสังเคราะห์ ช่วยปรับปรุงทัศนวิสัยของนักบินและลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุจากการบินเข้าภูมิประเทศแบบควบคุม (CFIT)

ข้อจำกัดของตลาดอุปกรณ์การบินทั่วโลก

มีหลายปัจจัยที่สามารถทำหน้าที่เป็นข้อจำกัดหรือความท้าทายสำหรับตลาดอุปกรณ์การบิน ซึ่งอาจรวมถึง

• ต้นทุนการพัฒนาที่สูง อุปสรรคสำคัญในการเข้าสู่ตลาดและการยอมรับคือต้นทุนที่สูงในการพัฒนาและการรับรองระบบอะวิโอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มใหม่ๆ
• ข้อกำหนดการรับรองที่เข้มงวด หน่วยงานด้านการบินบังคับใช้เกณฑ์การปฏิบัติตามข้อบังคับและกระบวนการรับรองที่เข้มงวด ซึ่งทำให้ต้นทุนการพัฒนาและเวลาในการนำระบบออกสู่ตลาดของผู้ผลิตระบบอะวิโอนิกส์เพิ่มสูงขึ้น
• ความท้าทายในการบูรณาการที่ยากลำบาก การบูรณาการระบบอะวิโอนิกส์ต่างๆ และการรับประกันความเข้ากันได้กับแพลตฟอร์มเครื่องบินในปัจจุบันอาจเป็นเรื่องยากและใช้เวลานาน ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าและต้นทุนเกินในโครงการต่างๆ
• ปัญหาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เมื่อระบบอะวิโอนิกส์เชื่อมต่อกันมากขึ้น ระบบต่างๆ จึงเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางไซเบอร์มากขึ้น รวมถึงมัลแวร์ การแฮ็ก และการละเมิดข้อมูล สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของระบบอากาศยาน
• ความท้าทายในการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการบินทั่วไป อุตสาหกรรมการบินทั่วไป ซึ่งรวมถึงเครื่องบินขนาดเล็กและเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว เผชิญกับความท้าทายในการนำอุปกรณ์อากาศยานที่ซับซ้อนมาใช้ เนื่องจากความเข้าใจที่ไม่เพียงพอ ข้อจำกัดทางการเงิน และข้อจำกัดด้านกฎระเบียบ
• วงจรการพัฒนาที่ยาวนาน การเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาจล่าช้า และนวัตกรรมอาจหยุดชะงักเนื่องจากวงจรการพัฒนาที่ยาวนานของระบบอากาศยาน ซึ่งรวมถึงช่วงเวลาสำหรับการวิจัย การออกแบบ การทดสอบ และการรับรอง
• ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 การระบาดใหญ่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อภาคการบิน ส่งผลให้คำสั่งซื้อเครื่องบินใหม่ลดลง ฝูงบินถูกสั่งจอด และการอัปเกรดอากาศยานถูกเลื่อนออกไป ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลเสียต่อการเติบโตของรายได้และส่วนแบ่งการตลาด
• ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ เครือข่ายอุปทานทั่วโลก พลวัตของตลาด และการตัดสินใจลงทุนในอุตสาหกรรมอากาศยานอาจได้รับผลกระทบ ถูกรบกวนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ข้อพิพาททางการค้า และการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
• ความเข้ากันได้ของระบบเดิม อาจมีปัญหาด้านความเข้ากันได้และต้องมีการปรับเปลี่ยนราคาแพงเมื่อติดตั้งระบบเอวิโอนิกส์สมัยใหม่ลงในเครื่องบินรุ่นเก่าที่มีระบบเดิม ซึ่งอาจจำกัดโอกาสทางการตลาด

การวิเคราะห์การแบ่งส่วนตลาดเอวิโอนิกส์ทั่วโลก

ตลาดเอวิโอนิกส์ทั่วโลกแบ่งส่วนตามแพลตฟอร์ม ผู้ใช้ปลายทาง แอปพลิเคชัน และภูมิศาสตร์

ตามแพลตฟอร์ม

• การบินพาณิชย์ รวมถึงเครื่องบินโดยสาร เครื่องบินขนส่งสินค้า และเครื่องบินเจ็ตระดับภูมิภาคที่ดำเนินการโดยสายการบิน ผู้ขนส่งสินค้า และบริษัทเช่าเหมาลำ
• การบินทางทหาร รวมถึงเครื่องบินขับไล่ เครื่องบินขนส่ง เฮลิคอปเตอร์ และยานบินไร้คนขับ (UAV) ที่กองกำลังทหารใช้สำหรับภารกิจป้องกันประเทศและรักษาความปลอดภัย
• การบินทั่วไป รวมถึงเครื่องบินเจ็ตสำหรับธุรกิจ เครื่องบินใบพัดเทอร์โบ และ เครื่องบินเบาที่ใช้สำหรับการบินเพื่อธุรกิจ ส่วนตัว และเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
• เครื่องบินใบพัด รวมถึงเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินใบพัดเอียงที่ใช้สำหรับภารกิจต่างๆ เช่น การขนส่ง การค้นหาและกู้ภัย และการบังคับใช้กฎหมาย

โดยผู้ใช้ปลายทาง

• ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) ระบบเอวิโอนิกส์ที่จัดหาโดยตรงให้กับผู้ผลิตเครื่องบินเพื่อติดตั้งบนเครื่องบินใหม่ระหว่างการผลิต
• ตลาดหลังการขาย ระบบเอวิโอนิกส์และส่วนประกอบที่จำหน่ายให้กับผู้ปฏิบัติการเครื่องบิน ผู้ให้บริการบำรุงรักษา และสถานที่อัปเกรดสำหรับการปรับปรุง ซ่อมแซม และอัปเกรดเครื่องบินที่มีอยู่

ตามการใช้งาน

• การบินพาณิชย์ ระบบเอวิโอนิกส์ที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องบินโดยสารเชิงพาณิชย์ เครื่องบินประจำภูมิภาค และเครื่องบินขนส่งสินค้า โดยเน้นที่ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความสะดวกสบายของผู้โดยสาร
• การบินทางทหาร ระบบเอวิโอนิกส์ที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องบินทางทหาร โดยเน้นที่ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ การรับรู้สถานการณ์ และความอยู่รอดในการสู้รบ สภาพแวดล้อม
• การบินทั่วไป ระบบอะวิโอนิกส์ที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับเครื่องบินเจ็ตธุรกิจ เครื่องบินใบพัดเทอร์โบ และเครื่องบินเบา ซึ่งให้ความสามารถในการนำทาง การสื่อสาร และการเฝ้าระวังสำหรับการใช้งานส่วนตัวและขององค์กร

ตามภูมิศาสตร์

• อเมริกาเหนือ รวมถึงสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ซึ่งเป็นที่ตั้งของผู้ผลิต ซัพพลายเออร์ และผู้รับเหมาด้านอะวิโอนิกส์รายใหญ่
• ยุโรป รวมถึงประเทศต่างๆ เช่น สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี และอิตาลี ซึ่งเป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศและบริษัทอะวิโอนิกส์ชั้นนำ
• เอเชียแปซิฟิก รวมถึงจีน ญี่ปุ่น อินเดีย และออสเตรเลีย ซึ่งมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในด้านการบินพาณิชย์และการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศ ส่งผลให้มีความต้องการอะวิโอนิกส์เพิ่มขึ้น
• ละตินอเมริกา รวมถึงบราซิล เม็กซิโก และอาร์เจนตินา ซึ่งมีการเติบโตในโครงการปรับปรุงการบินและการป้องกันประเทศในภูมิภาค
• ตะวันออกกลางและ แอฟริกา รวมถึงประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย และแอฟริกาใต้ ที่ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินและศักยภาพด้านการป้องกันประเทศ

ผู้เล่นหลัก

ผู้เล่นหลักในตลาด Avionics ได้แก่

• Honeywell International Inc. (สหรัฐอเมริกา)
• Rockwell Collins Inc. (สหรัฐอเมริกา)
• Thales Group (ฝรั่งเศส)
• Safran Electronics & กลาโหม (ฝรั่งเศส)
• L3Harris Technologies Inc. (สหรัฐอเมริกา)
• Garmin Ltd. (สหรัฐอเมริกา)
• GE Aviation (สหรัฐอเมริกา)
• Raytheon Technologies Corporation (สหรัฐอเมริกา)
• Avio SpA (อิตาลี)
• Leonardo SpA (อิตาลี)

ขอบเขตของรายงาน