Tamanho e previsão do mercado de substituição de refeições

O tamanho do mercado de substituição de refeições foi avaliado em 11,78 bilhões de dólares em 2023 e está projetado para atingir 16,62 bilhões de dólares até 2031, crescendo a um CAGR de 4,40% de 2024 a 2031.

• No mundo acelerado de hoje, priorizar uma alimentação saudável pode ser um desafio. Os substitutos de refeições oferecem uma solução conveniente e prática, permitindo que você substitua uma refeição completa por um produto projetado para fornecer nutrientes essenciais. Esses produtos vêm em várias formas, como shakes, barras e pós, e são formulados para fornecer uma mistura equilibrada de proteínas, carboidratos, gorduras saudáveis, vitaminas e minerais.
• O mundo dos substitutos de refeição atende a diversas preferências e necessidades alimentares. Os shakes de proteína são uma escolha popular, geralmente contendo proteína de soro de leite para construção muscular ou fontes de proteína de origem vegetal, como soja, ervilha ou arroz integral. Os shakes prontos para beber oferecem uma opção rápida, perfeita para manhãs ocupadas ou reabastecimento pós-treino. As barras de substituição de refeição fornecem uma experiência alimentar mais sólida, ideal para aqueles que preferem um pouco mais para mastigar. Os pós oferecem a maior versatilidade, permitindo que você personalize sua ingestão misturando-os com água, leite ou até mesmo adicionando frutas e vegetais para um perfil nutricional mais completo.
• Os substitutos de refeição podem ser uma ferramenta valiosa para o controle de peso. Eles geralmente vêm pré-porcionados, ajudando você a controlar a ingestão de calorias e evitar comer demais. Além disso, alguns produtos são formulados especificamente para perda de peso, contendo menos calorias e maior teor de fibras para promover a saciedade. Para indivíduos com necessidades alimentares específicas, os substitutos de refeição podem ser um salva-vidas. Eles podem ser uma fonte conveniente de nutrientes essenciais para aqueles que seguem dietas vegetarianas, veganas ou sem glúten, garantindo que atendam às suas necessidades nutricionais mesmo com opções alimentares limitadas.
• Ao escolher um substituto de refeição, considere suas necessidades e preferências individuais. Se você está procurando uma opção para construção muscular, priorize o conteúdo de proteína. Se o controle de peso é sua meta, concentre-se na contagem de calorias e no conteúdo de fibras. Para aqueles com restrições alimentares, certifique-se de que o produto esteja alinhado com suas necessidades específicas. Ler rótulos de alimentos e listas de ingredientes é crucial. Procure produtos com um perfil de macronutrientes equilibrado, contendo ingredientes integrais e açúcares adicionados limitados ou sabores artificiais.
• Os substitutos de refeição são uma ferramenta versátil que pode ser integrada perfeitamente à sua rotina diária. Eles podem ser uma opção conveniente de café da manhã, especialmente para aqueles com pouco tempo pela manhã. Alternativamente, eles podem servir como um almoço rápido e saudável em dias de trabalho agitados. Eles também podem ser uma bebida de recuperação pós-treino ou um lanche saudável entre as refeições para manter a fome sob controle.
• Embora os substitutos de refeição não devam substituir refeições integrais por completo, eles podem ser uma ferramenta valiosa para promover hábitos alimentares saudáveis. Eles oferecem uma maneira conveniente de garantir que você esteja recebendo nutrientes essenciais, principalmente quando restrições de tempo ou agendas ocupadas dificultam o preparo de refeições balanceadas. Lembre-se, os substitutos de refeição funcionam melhor quando combinados com uma dieta saudável que inclua muitas frutas, vegetais e grãos integrais.

Dinâmica do mercado global de substitutos de refeição

A principal dinâmica de mercado que está moldando o mercado de substitutos de refeição inclui

Principais impulsionadores do mercado

• Crescente consciência sobre saúde e estilos de vida agitados Os consumidores estão cada vez mais priorizando a saúde e o bem-estar. No entanto, agendas lotadas geralmente dificultam o preparo e o consumo de refeições nutritivas. Os substitutos de refeição oferecem uma solução conveniente e prática, fornecendo nutrientes essenciais em um formato rápido e fácil. Espera-se que essa tendência continue a impulsionar o crescimento do mercado.
• Gerenciamento de peso e controle de porções Os substitutos de refeição podem ser uma ferramenta valiosa para o gerenciamento de peso. Eles geralmente vêm pré-porcionados, ajudando as pessoas a controlar a ingestão de calorias e evitar comer demais. Além disso, alguns produtos são formulados especificamente para perda de peso, contendo menos calorias e maior teor de fibras para promover a saciedade. Esse foco crescente no gerenciamento de peso é um impulsionador significativo para o mercado de substitutos de refeição.
• Crescente popularidade de dietas baseadas em vegetais O aumento do veganismo, vegetarianismo e flexitarismo está criando uma demanda por substitutos de refeição baseados em vegetais. Os fabricantes estão respondendo com produtos inovadores usando ingredientes como soja, ervilha e proteína de arroz integral para atender a esse segmento crescente. Espera-se que essa tendência continue a impulsionar a expansão do mercado.
• Foco crescente em ingredientes funcionais Os consumidores estão cada vez mais interessados em produtos que oferecem benefícios adicionais à saúde além da nutrição básica. Os substitutos de refeição incorporam ingredientes funcionais como probióticos para a saúde intestinal, adaptógenos para o controle do estresse e antioxidantes para o bem-estar geral. Esse foco na funcionalidade é um impulsionador crescente da inovação e demanda do mercado.
• Preferências do consumidor em evolução e inovação de produtos Os fabricantes estão constantemente inovando para atender às preferências do consumidor em evolução. Isso inclui um foco na variedade de sabores, oferecendo uma gama maior de sabores e texturas para manter os produtos atraentes. Além disso, a demanda por produtos orgânicos e de rótulo limpo com o mínimo de ingredientes artificiais está impulsionando a inovação no mercado de substitutos de refeição.
• Conveniência e portabilidade No mundo acelerado de hoje, a conveniência continua sendo um impulsionador essencial. Os substitutos de refeição oferecem uma opção rápida, ideal para manhãs ocupadas, reabastecimento pós-treino ou um lanche saudável para viagem. Sua portabilidade e facilidade de consumo os tornam uma escolha popular para pessoas com agendas agitadas.
• Marketing estratégico e conscientização crescente Os esforços de marketing crescentes dos principais participantes estão aumentando a conscientização sobre os benefícios dos substitutos de refeição. Isso inclui atingir grupos demográficos específicos, como consumidores preocupados com a saúde, entusiastas do condicionamento físico e profissionais ocupados. À medida que os consumidores se tornam mais informados sobre os benefícios potenciais, espera-se que o mercado de substitutos de refeição cresça ainda mais.

Principais desafios

• Percepção e equívocos Um desafio significativo para o mercado de substitutos de refeição é a percepção de que esses produtos não são saudáveis ou são apenas para perda de peso. Alguns consumidores ainda os associam a dietas da moda ou substitutos de refeição como uma solução completa, negligenciando a importância de uma dieta balanceada. Superar esses equívocos por meio da educação e destacar o papel dos substitutos de refeição como um suplemento conveniente e nutritivo é crucial.
• Fadiga de sabor e textura Embora tenha havido melhorias no sabor e na textura, alguns consumidores ainda acham os substitutos de refeição pouco atraentes em comparação com refeições integrais. Isso pode levar ao tédio e à falta de adesão a uma rotina de substituição de refeição. Os fabricantes precisam continuar inovando sabores e texturas para criar uma experiência alimentar mais agradável e incentivar o uso a longo prazo.
• Possíveis inadequações nutricionais Nem todos os substitutos de refeição são criados iguais. Alguns podem não ter nutrientes essenciais ou conter altos níveis de açúcares adicionados ou ingredientes artificiais. Os consumidores precisam ser diligentes na leitura de rótulos e na escolha de produtos de alta qualidade com um perfil nutricional equilibrado. Isso destaca a importância de promover a transparência e práticas claras de rotulagem dentro da indústria.
• Considerações de custo Comparados a algumas refeições caseiras, os substitutos de refeição podem ser percebidos como caros. Isso pode ser uma barreira para consumidores preocupados com o orçamento. Oferecer uma variedade de faixas de preço e promover a conveniência e os benefícios de economia de tempo dos substitutos de refeição podem ajudar a resolver esse desafio.
• Preocupações com a sustentabilidade O desperdício de embalagens associado aos produtos de substituição de refeição, principalmente as opções de porção única, é uma preocupação crescente. Os consumidores estão cada vez mais conscientes do meio ambiente e podem hesitar em comprar produtos com embalagens excessivas. Os fabricantes precisam se concentrar em soluções de embalagem sustentáveis e práticas ecologicamente corretas para resolver esse desafio.

Principais tendências

• Personalização e customização A abordagem única está desaparecendo. Os consumidores estão exigindo substitutos de refeição adaptados às suas necessidades e preferências específicas. Essa tendência envolve opções com conteúdo calórico variado, misturas de proteínas que atendem a diferentes objetivos (construção muscular vs. controle de peso) e serviços de assinatura personalizados que oferecem planos de substituição de refeição personalizados.
• Integração funcional de alimentos Os substitutos de refeição estão indo além da nutrição básica. Eles estão cada vez mais incorporando ingredientes funcionais como prebióticos e probióticos para a saúde intestinal, adaptógenos para o controle do estresse, nootrópicos para a função cognitiva e vitaminas e minerais que aumentam a imunidade. Essa tendência atende aos consumidores que buscam benefícios holísticos de bem-estar em suas escolhas alimentares.
• Movimento de transparência e rótulo limpo os consumidores estão priorizando ingredientes limpos e reconhecíveis. Os fabricantes estão respondendo usando ingredientes integrais, minimizando sabores e adoçantes artificiais e destacando práticas claras de rotulagem. Essa tendência reflete um desejo crescente por transparência e compreensão exata do que entra nos substitutos de refeição.
• Boom baseado em plantas o aumento dos estilos de vida veganos e flexitarianos está impulsionando a demanda por substitutos de refeição baseados em plantas. Os fabricantes estão inovando com fontes de proteína de alta qualidade de plantas como ervilhas, soja, arroz integral e cânhamo. Essa tendência vai além do conteúdo de proteína, com ênfase no uso de ingredientes integrais de origem vegetal em toda a formulação do produto.
• Foco na sustentabilidade a consciência ambiental está influenciando as escolhas do consumidor. O mercado de substituição de refeições está testemunhando uma mudança em direção a práticas sustentáveis. Isso inclui o uso de materiais de embalagem reciclados ou biodegradáveis, minimizando o desperdício associado à produção e ao consumo e explorando processos de fabricação neutros em carbono.

Análise regional do mercado global de substitutos de refeições

Aqui está uma análise regional mais detalhada do mercado de substitutos de refeições

América do Norte

• A América do Norte atualmente detém a maior fatia de mercado de substitutos de refeições.
• Os consumidores em países da América do Norte, como EUA e Canadá, tendem a ter rendas disponíveis mais altas, o que os torna mais receptivos a substitutos de refeições premium.
• Uma rede de varejo bem desenvolvida e uma forte presença de grandes players como Nestlé, Abbott e Herbalife criaram um ecossistema de mercado robusto.
• Um forte foco em saúde e condicionamento físico, juntamente com taxas crescentes de obesidade e doenças crônicas, alimenta a demanda por opções de refeições convenientes e saudáveis.
• Embora a América do Norte continue dominante, seu crescimento deve ser estável para o ano previsto. Isso pode ser parcialmente explicado por um mercado em amadurecimento atingindo um ponto de saturação em alguns segmentos.

Ásia-Pacífico

• Espera-se que a Ásia-Pacífico testemunhe o crescimento mais rápido no mercado de substituição de refeições.
• Populações urbanas em rápido crescimento com agendas agitadas estão criando uma demanda por opções de refeições convenientes e que economizem tempo.
• O aumento da renda disponível em economias emergentes como China e Índia torna as substituições de refeições mais acessíveis a um público mais amplo.
• Um foco crescente em saúde e bem-estar entre as gerações mais jovens está gerando interesse em produtos que promovam hábitos alimentares saudáveis.
• A infraestrutura de varejo pode não ser tão desenvolvida em algumas regiões, impactando a distribuição e acessibilidade do produto.
• Atender às diversas preferências culturais e necessidades alimentares em toda a região exige uma abordagem diferenciada dos fabricantes.

Europa

• A Europa tem um mercado de substituição de refeições bem estabelecido com um forte foco em inovação e ingredientes funcionais. Os consumidores europeus são conhecidos por serem mais criteriosos e priorizarem produtos funcionais de alta qualidade.
• Os fabricantes europeus estão na vanguarda da incorporação de ingredientes funcionais como probióticos, adaptógenos e vitaminas que aumentam a imunidade em substitutos de refeições.
• A Europa tem uma estrutura regulatória mais rigorosa para produtos alimentícios, o que se traduz em ingredientes de alta qualidade e padrões de segurança rigorosos.
• Espera-se que o mercado europeu experimente um crescimento moderado em comparação com a Ásia-Pacífico. Isso pode ser devido à saturação do mercado em alguns segmentos e a uma abordagem mais cautelosa em relação a novas tendências.

Análise de segmentação do mercado global de substitutos de refeições

O mercado global de substitutos de refeições é segmentado com base no produto, canal de distribuição e geografia.

Mercado de substitutos de refeições, por produto

• Pó
• Pronto para beber
• Barra de proteína

Com base no produto, o mercado é segmentado em pó, pronto para beber e barra de proteína. De acordo com analistas, os produtos prontos para beber (RTD) dominarão o mercado. Essa dominância pode ser vinculada à sua conveniência excepcional, pois não exigem preparação e são ideais para comer em qualquer lugar. Os pós são versáteis e baratos, permitindo personalização, mas exigindo mistura. As barras de proteína oferecem uma experiência alimentar mais sólida, mas podem não ser tão satisfatórias quanto um substituto de refeição RTD completo. Finalmente, a categoria RTD atende às vidas ocupadas e às necessidades de conveniência de uma grande porcentagem do mercado-alvo, tornando-a uma forte concorrente para a liderança sustentada do mercado.

Mercado de Substituição de Refeições, Por Canal de Distribuição

• Offline
• Online

Com base no Canal de Distribuição, o mercado é segmentado em Offline e Online. De acordo com a análise, espera-se que o varejo offline seja responsável pela maioria das vendas. Essa dominância se deve a vários fatores, incluindo infraestrutura desenvolvida com supermercados e lojas de conveniência que fornecem maior exposição e acessibilidade ao produto. Além disso, os consumidores, principalmente aqueles que são novos em substituição de refeições, podem querer ver e tocar nas coisas antes de comprar, o que as vitrines físicas permitem. No entanto, o varejo online tem benefícios distintos, como facilidade, maior seleção de produtos e oportunidades de assinatura. À medida que as compras de alimentos on-line e o reconhecimento da marca aumentam por meio de plataformas de comércio eletrônico, os canais on-line provavelmente conquistarão uma fatia de mercado considerável e crescente, desafiando potencialmente o domínio de longa data do varejo off-line.

Mercado de substituição de refeições, por geografia

• América do Norte
• Europa
• Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
• América Latina

Com base na análise regional, o mercado global de substituição de refeições é segmentado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África. Embora a América do Norte atualmente tenha a maior fatia de mercado de substitutos de refeições, as estimativas antecipam que a Ásia-Pacífico será a região líder em 2031. Esse rápido aumento é impulsionado por várias causas, incluindo populações urbanas em rápido crescimento e estilos de vida agitados, que criam um desejo por opções de refeições convenientes. O aumento da renda disponível em países como China e Índia torna esses produtos mais acessíveis. Além disso, uma ênfase crescente em saúde e bem-estar entre as gerações mais jovens está impulsionando a demanda por produtos que promovam hábitos alimentares saudáveis. Em contraste com a indústria mais madura da América do Norte e a ênfase da Europa na inovação em vez do mero volume, a combinação distinta de demografia, crescimento econômico e tendências de saúde em mudança da Ásia-Pacífico a posiciona para uma liderança de mercado considerável nos próximos anos.

Principais participantes

O relatório do estudo "Global Meal Replacement Market" fornecerá insights valiosos com ênfase no mercado global. Os principais participantes do mercado são Abbott Laboratories, Amway, Atkins, Nestle, Herbalife Nutrition, Glanbia Plc, Kellogg Co., Soylent, Huel e Slimfast.

Nossa análise de mercado também envolve uma seção dedicada exclusivamente a esses principais participantes, na qual nossos analistas fornecem uma visão das demonstrações financeiras de todos os principais participantes, juntamente com benchmarking de produtos e análise SWOT.

Desenvolvimentos recentes do mercado de substituição de refeições

• Em agosto de 2023, a Danone lançou uma bebida nutricional à base de plantas voltada para profissionais ocupados. Reconhecendo a crescente demanda por opções à base de plantas, a Danone, uma grande empresa de alimentos e bebidas, entrou no mercado de substituição de refeições com "Nutricia Plenish". Esta bebida à base de plantas é formulada especificamente para profissionais ocupados, oferecendo uma solução nutricional conveniente e completa.
• Em maio de 2022, a PepsiCo adquiriu a fabricante da SodaStream, SodaStream, por US$ 3,2 bilhões, sinalizando uma possível entrada no mercado de substitutos de refeições. Esta aquisição estratégica pela PepsiCo, uma gigante das bebidas, gerou especulações sobre sua potencial incursão no mercado de substitutos de refeições. A experiência da SodaStream na criação de bebidas caseiras pode ser aproveitada para desenvolver soluções inovadoras e convenientes de substituição de refeições.
• Em março de 2021, a startup de substituição de refeições personalizada "Habit" arrecadou US$ 30 milhões em financiamento da Série A. Destacando a tendência para a personalização, a Habit, um serviço baseado em assinatura que oferece shakes personalizados de substituição de refeições, garantiu US$ 30 milhões em financiamento. Este investimento reflete o crescente interesse do consumidor em soluções nutricionais personalizadas.
• Em novembro de 2020, a Ingredion lançou o "VitaTechOat", um ingrediente funcional de aveia para maior saciedade em substitutos de refeição. A Ingredion, fornecedora líder de ingredientes, apresentou o VitaTechOat, um novo ingrediente de aveia projetado especificamente para substitutos de refeição. Esta inovação se concentra em aumentar a saciedade e promover uma sensação de plenitude, abordando uma preocupação fundamental para alguns usuários de substitutos de refeição.
• Em julho de 2020, a Nestlé fortaleceu seu portfólio de substitutos de refeição com a aquisição da Nutrisystem. A Nestlé, líder global em alimentos e bebidas, solidificou ainda mais sua presença no mercado de substitutos de refeição ao adquirir a Nutrisystem, uma empresa de gerenciamento de peso bem estabelecida que oferece planos de substituição de refeição. Este movimento estratégico destaca o crescente reconhecimento de substitutos de refeição como uma solução de saúde e bem-estar.

Escopo do relatório

Metodologia de Pesquisa de Mercado