Tamanho e previsão do mercado de negociação e gerenciamento de risco de energia

O tamanho do mercado de negociação e gerenciamento de risco de energia foi avaliado em US$ 24,1 bilhões em 2023 e está projetado para atingir US$ 31,2 bilhões até 2031, crescendo a um CAGR de 3,24% de 2024 a 2031.

• A negociação e gerenciamento de risco de energia (ETRM) é um método abrangente que as empresas de energia usam para maximizar a compra, venda e negociação de commodities de energia, limitando os riscos financeiros potenciais.
• Este sistema multidimensional combina tecnologias inovadoras e ferramentas analíticas para auxiliar na tomada de decisões para transações de energia, como eletricidade, gás natural e outros derivativos.
• As soluções de negociação e gerenciamento de risco de energia são utilizadas pelas empresas para aprimorar as operações eficiência, aumentar a lucratividade e gerenciar a exposição à incerteza do mercado, mudanças regulatórias e eventos imprevistos.
• O objetivo principal é encontrar um equilíbrio entre capitalizar as oportunidades de mercado e proteger-se contra potenciais perdas financeiras, garantindo uma abordagem resiliente e adaptável no setor de energia em constante mudança.

Dinâmica do mercado global de negociação e gerenciamento de risco de energia

A principal dinâmica de mercado que está moldando o mercado global de negociação e gerenciamento de risco de energia inclui

Principais impulsionadores do mercado

• Crescente complexidade nos mercados de energia A integração de fontes de energia renováveis, como solar e eólica, desregulamentação e liberalização de mercado estão contribuindo para a crescente complexidade dos mercados de energia. Essa complexidade exige o uso de soluções sofisticadas de negociação de energia e gerenciamento de risco (ETRM) para navegar pelas flutuações de preços, gerenciar diversas fontes de energia e garantir a conformidade regulatória.
• Necessidade crescente de redução de risco e conformidade Riscos inerentes à negociação de energia, decorrentes de preços voláteis, situações geopolíticas e interrupções na cadeia de suprimentos, estão sendo mitigados pelo software ETRM. Essas soluções fornecem ferramentas para análise de mercado em tempo real, otimização de portfólio e previsão de risco. A demanda por soluções ETRM que garantam a adesão aos padrões de conformidade em evolução está sendo impulsionada por regulamentações ambientais mais rigorosas e requisitos de segurança de dados.
• Globalização dos mercados de energia O mercado global de energia está cada vez mais interconectado, com países dependendo de importações e exportações para atender às suas demandas de energia. O comércio transfronteiriço eficiente é facilitado pelas plataformas ETRM, que oferecem funcionalidades como suporte a várias moedas, gerenciamento de dados padronizado e integração com plataformas de comércio globais.
• Integração de análise de big data Insights valiosos são apresentados pela grande quantidade de dados gerados em atividades de comércio de energia. As soluções ETRM alavancam a análise de big data para identificar tendências, otimizar estratégias de comércio e tomar decisões baseadas em dados. Essa integração permite melhor previsão, melhor gerenciamento de risco e eficiência operacional aprimorada.

Principais desafios

• Navegando em um cenário energético complexo e volátil O mercado global de energia está em constante evolução, com fatores como o aumento de energias renováveis, instabilidade geopolítica e eventos climáticos extremos, todos contribuindo para flutuações de preços e interrupções na cadeia de suprimentos. As empresas de negociação de energia e gestão de risco precisam lidar habilmente com essa complexidade utilizando análises avançadas e planejamento de cenários para tomar decisões informadas e mitigar riscos.
• Acompanhando o ritmo das regulamentações em evolução O cenário regulatório para negociação de energia está em constante mudança, com novas regras e padrões surgindo para abordar preocupações ambientais, manipulação de mercado e segurança de dados. As empresas de negociação de energia e gestão de risco precisam investir em soluções de conformidade e se manter atualizadas sobre as mudanças nas regulamentações para evitar multas pesadas e interrupções operacionais.
• Adotando avanços tecnológicos A ascensão do big data, computação em nuvem e inteligência artificial (IA) apresenta oportunidades e desafios para negociação de energia e gestão de risco. Embora essas tecnologias possam melhorar a eficiência, a precisão e a tomada de decisões, as empresas precisam investir na infraestrutura e na experiência necessárias para aproveitá-las efetivamente. As ameaças à segurança cibernética se tornam mais sofisticadas conforme a tecnologia avança, necessitando de medidas de segurança robustas para proteger dados confidenciais.

Principais tendências

• Ascensão da inovação tecnológica Um aumento nos avanços tecnológicos está sendo testemunhado no mercado global de negociação e gerenciamento de risco de energia (ETRM). Soluções baseadas em nuvem estão ganhando força devido à sua escalabilidade, custo-benefício e facilidade de implantação. A integração de análises de Big Data e aprendizado de máquina em plataformas ETRM está permitindo um gerenciamento de risco mais inteligente, melhor tomada de decisão por meio de análise de dados em tempo real e melhor otimização de portfólio.
• Foco na integração e automação Soluções ETRM que se integram perfeitamente com sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP) existentes e outros aplicativos de negócios são cada vez mais procuradas por empresas de energia. Essa simplificação de fluxos de trabalho reduz erros manuais e aumenta a eficiência operacional. A automação é outra tendência importante, com tarefas como captura de comércio, cálculos de risco e relatórios regulatórios sendo automatizados por plataformas ETRM, liberando recursos humanos para análises de nível superior.
• Crescente importância da sustentabilidade e fatores geopolíticos O cenário energético global está mudando para fontes mais limpas, como as renováveis. As soluções ETRM estão evoluindo para acomodar as necessidades exclusivas do comércio de energia renovável, com funcionalidades para gerenciar o fornecimento intermitente e integrar modelos de precificação de carbono. Incertezas geopolíticas e preços voláteis de energia também estão impulsionando a demanda por plataformas ETRM robustas que podem lidar com cenários de risco complexos e fornecer insights de mercado em tempo real para otimizar estratégias de negociação.

Análise regional do mercado global de negociação e gerenciamento de riscos de energia

América do Norte

• Um mercado maduro com adoção estabelecida é facilitado pela presença de um número significativo de provedores líderes de soluções ETRM na América do Norte.
• Soluções sofisticadas de gerenciamento de riscos são necessárias devido à infraestrutura bem desenvolvida de negociação de energia na América do Norte, que experimenta alta atividade de negociação em diversas commodities.
• Requisitos regulatórios rigorosos na América do Norte impulsionam a necessidade de plataformas ETRM robustas para garantir a conformidade com as regulamentações do mercado de energia.
• O mercado dinâmico de energia criado pelo boom do gás de xisto na América do Norte requer soluções ETRM adaptáveis para gerenciar riscos e oportunidades associados, solidificando seu domínio no mercado.

Europa

• Em países europeus, mercados de energia bem desenvolvidos fornecem uma estrutura sólida para atividade de negociação, com infraestrutura, regulamentações e mercados líquidos contribuindo.
• A competição e a inovação crescentes foram estimuladas pela liberalização dos mercados de energia europeus, incluindo iniciativas para estabelecer um mercado de energia unificado pela União Europeia.
• A liderança da Europa na adoção de energia renovável levou a novas oportunidades e desafios para a negociação, levando os governos a ajustar as técnicas de comércio e gerenciamento de risco para acomodar o crescimento da energia renovável.

Mercado global de negociação e gerenciamento de risco de energiaanálise de segmentação

O mercado global de negociação e gerenciamento de risco de energia é segmentado com base no tipo, aplicação e geografia.

Mercado de negociação e gerenciamento de risco de energia, por tipo

• Software
• Serviço

Com base no tipo, o mercado é segmentado em software e serviços. Estima-se que o segmento de serviço por tipo impulsione significativamente o mercado e domine o mercado em termos de volume. Para empresas envolvidas em negociação de commodities, é um software especializado em negociação e gerenciamento de risco.

Mercado de negociação e gerenciamento de risco de energia, por aplicação

• Comércio de energia
• Comércio de gás natural
• Comércio de petróleo
• Comércio de carvão
• Comércio de energia renovável
• Outros

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em negociação de energia, negociação de gás natural, negociação de petróleo, negociação de carvão, negociação de energia renovável e outros. Estima-se que o segmento de negociação de energia impulsione significativamente o mercado e domine o mercado em termos de volume. A negociação de commodities de energia, incluindo petróleo bruto, minerais, gás natural, eletricidade, etc., é facilitada pela rede de aplicativos, ferramentas e sistemas de negociação e gerenciamento de risco de energia (ETRM). Inclui programas e equipamentos projetados especialmente para abordar procedimentos e possíveis problemas. A ETRM é bastante ativa em diversas áreas, incluindo fornecimento de energia pontual, coleta de dados e otimização de recursos.

Principais participantes

O relatório do estudo "Global Energy Trading And Risk Management Market" fornecerá insights valiosos com ênfase no mercado global, incluindo alguns dos principais participantes, como OpenLink, Accenture, SAP, Allegro, FIS, Allegro Development Corporation, Trayport, Eka Software Solutions, Triple Point Technology Inc., Amphora Inc. e Ventyx.

Nossa análise de mercado também envolve uma seção dedicada exclusivamente a esses principais participantes, na qual nossos analistas fornecem insights sobre as demonstrações financeiras de todos os principais participantes, juntamente com benchmarking de produtos e análise SWOT. A seção de cenário competitivo também inclui estratégias de desenvolvimento importantes, participação de mercado e análise de classificação de mercado dos participantes acima mencionados globalmente.

Principais desenvolvimentos

• Em setembro de 2023, a SAP anunciou o lançamento de sua mais recente solução ETRM, SAP S/4HANA for Energy. Ela é integrada com recursos de nuvem aprimorados e análises com tecnologia de IA para melhor gerenciamento de risco.
• Em dezembro de 2023, a OpenLink, uma provedora líder de ETRM, firmou uma parceria estratégica com uma empresa de computação em nuvem. Esta parceria ajudará a oferecer sua solução ETRM como um serviço de nuvem totalmente gerenciado.
• Em fevereiro de 2024, a Allegro Development Corporation adquiriu um concorrente menor especializado em soluções de gerenciamento de risco com tecnologia de IA com o objetivo de fortalecer seus recursos de integração de IA.
• Em outubro de 2021, para dar aos comerciantes de energia novas opções para melhor gerenciamento de risco e tomada de decisão, a Eka Software Solutions, a principal plataforma de nuvem para inovação digital, anunciou uma parceria com a Enverus, a principal empresa global de análise de dados de energia e tecnologia SaaS.
• Em junho de 2022, uma provedora de soluções de gerenciamento de risco e negociação de energia em rápido crescimento, a Inatech, que antes era propriedade da Glencore, foi adquirida por uma empresa canadense especializada na compra e crescimento de empresas de software de mercado vertical.

Escopo do relatório

Metodologia de Pesquisa de Mercado

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Razões para Comprar este Relatório

Análise qualitativa e quantitativa do mercado com base na segmentação envolvendo fatores econômicos e não econômicos Fornecimento de dados de valor de mercado (US$ bilhões) para cada segmento e subsegmento Indica a região e o segmento que devem testemunhar o crescimento mais rápido, bem como dominar o mercado Análise por geografia destacando o consumo do produto/serviço na região, bem como indicando os fatores que estão afetando o mercado em cada região Cenário competitivo que incorpora a classificação de mercado dos principais participantes, juntamente com novos lançamentos de serviços/produtos, parcerias, expansões de negócios e aquisições nos últimos cinco anos de empresas perfiladas Perfis de empresas abrangentes, compreendendo visão geral da empresa, insights da empresa, benchmarking de produtos e análise SWOT para os principais participantes do mercado As perspectivas atuais e futuras do mercado da indústria com relação aos desenvolvimentos recentes que envolvem oportunidades de crescimento e impulsionadores, bem como desafios e restrições de regiões emergentes e desenvolvidas Inclui análise aprofundada do mercado de várias perspectivas por meio da análise das cinco forças de Porter. Fornece insights sobre o mercado por meio do cenário de dinâmica do mercado da cadeia de valor, juntamente com oportunidades de crescimento do mercado nos próximos anos. Suporte de analista pós-venda de 6 meses.

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