Tamanho e previsão do mercado de cartões financeiros e pagamentos

O tamanho do mercado de cartões financeiros e pagamentos foi avaliado em US$ 169,79 bilhões em 2024 e está projetado para atingir US$ 326,1 bilhões até 2031, crescendo a um CAGR de 8,5% de 2024 a 2031.

Motoristas do mercado global de cartões financeiros e pagamentos

Os impulsionadores do mercado de cartões financeiros e pagamentos podem ser influenciados por vários fatores. Eles podem incluir

• Conversão digital Um fator importante é a digitalização crescente dos serviços financeiros. A necessidade de cartões financeiros (crédito, débito e pré-pago) e soluções de pagamento digital aumenta à medida que mais clientes e empresas usam métodos de pagamento digitais.
• Crescimento do comércio eletrônicoCartões financeiros e plataformas de pagamento digital estão se tornando cada vez mais populares como resultado da necessidade crescente do setor de comércio eletrônico por soluções de pagamento seguras e eficazes. As transações on-line dependem muito da facilidade de uso e da segurança fornecidas pelos pagamentos com cartão.
• Adoção de pagamentos sem contato O mercado está se expandindo devido ao surgimento da tecnologia de pagamento sem contato, que está sendo impulsionada pela demanda por transações rápidas e seguras. Devido à sua rapidez e facilidade, os pagamentos sem contato são preferidos pelos clientes, principalmente após a pandemia da COVID-19.
• Políticas e diretrizes do governo Economias sem dinheiro estão sendo incentivadas por governos em todo o mundo por meio de uma variedade de programas e leis. O mercado de cartões financeiros e soluções de pagamento está sendo impulsionado por políticas que apoiam pagamentos digitais e inclusão financeira.
• Adoção crescente de smartphones A proliferação de aplicativos de pagamento digital e carteiras móveis, que frequentemente se conectam a cartões de crédito, está sendo auxiliada pelo uso crescente de smartphones. A necessidade de soluções de pagamento integradas está sendo impulsionada pela crescente popularidade dos pagamentos móveis.
• Elementos de segurança adicionados Os cartões financeiros estão se tornando mais seguros devido aos desenvolvimentos em tecnologia de segurança, como autenticação biométrica, tokenização e chips EMV. O uso de cartões está aumentando como resultado de medidas de segurança aprimoradas e aumento da confiança do cliente.
• A conveniência é preferida pelos consumidores Os clientes gostam de cartões financeiros devido aos seus benefícios e conveniência. Por exemplo, a popularidade dos cartões de crédito é alimentada por recursos como cashback, pontos de recompensa e alternativas de pagamento parcelado.
• Novos desenvolvimentos em tecnologias de pagamento O mundo dos cartões financeiros e pagamentos está mudando como resultado de avanços contínuos na tecnologia de pagamento, como blockchain, criptomoeda e soluções fintech. Esses desenvolvimentos estão melhorando a experiência do usuário e abrindo novos caminhos.
• Crescimento das empresas Fintech As empresas Fintech estão revolucionando o setor bancário ao fornecer métodos de pagamento de ponta. Um número crescente de clientes e organizações são atraídos por elas devido à sua capacidade de oferecer opções de pagamento suaves e intuitivas.
• Um aumento nas transações internacionais O número de transações internacionais está aumentando como resultado da globalização de viagens e negócios. Essas transações são facilitadas por cartões financeiros e métodos de pagamento digitais, o que aumenta a demanda por elas.
• Crescimento populacional da classe média Cartões de crédito e débito estão entre os serviços financeiros com maior demanda devido à crescente classe média, especialmente em países emergentes.
• Colaborações e parcerias Startups de fintech, fornecedores de tecnologia e bancos estão formando alianças estratégicas para ampliar o escopo e as capacidades de cartões financeiros e sistemas de pagamento. Por meio da expansão de suas ofertas de serviços e base de clientes, essas parcerias estão impulsionando o crescimento do mercado.

Restrições globais de cartões financeiros e mercados de pagamento

Vários fatores podem atuar como restrições ou desafios para o mercado de cartões financeiros e mercados de pagamento. Isso pode incluir

• Dificuldades regulatórias e de conformidade Os provedores de serviços de pagamento e instituições financeiras têm uma ampla gama de regulamentações e requisitos complexos a serem seguidos, alguns dos quais diferem muito de um lugar para outro. Regulamentações como o GDPR, PSD2 na Europa e regras comparáveis em outros países exigem grandes investimentos na infraestrutura de leis e tecnologia.
• Fraude e problemas de segurança À medida que os pagamentos digitais cresceram em popularidade, também cresceram as ameaças cibernéticas e fraudes. A implementação de medidas de segurança avançadas pode incorrer em despesas adicionais devido à desconfiança do consumidor decorrente de preocupações com violações de dados, roubo de identidade e transações fraudulentas.
• Disparidades tecnológicas O uso de cartões financeiros e métodos de pagamento digitais pode ser dificultado em muitas regiões em desenvolvimento pela falta de infraestrutura tecnológica adequada. Obstáculos importantes incluem baixos níveis de alfabetização digital, acesso restrito a serviços bancários e conectividade de internet ruim.
• Altas taxas de transação Pequenas empresas e consumidores de baixa renda podem achar caro pagar as taxas vinculadas a cartões financeiros e pagamentos eletrônicos, como taxas de intercâmbio e taxas de desconto para comerciantes. Preços exorbitantes podem impedir a adoção e restringir a expansão do mercado.
• Fatores econômicos Crises financeiras e volatilidade econômica podem ter uma grande influência na confiança e nos gastos do consumidor. O crescimento do mercado pode ser impactado por consumidores e empresas que usam cartões de crédito e outros instrumentos de pagamento com menos frequência durante crises econômicas.
• Concorrência de métodos de pagamento alternativos Cartões financeiros tradicionais estão ameaçados pelo aumento de métodos de pagamento alternativos, como plataformas de pagamento ponto a ponto, carteiras móveis e criptomoedas. Essas opções podem ser mais convenientes ou menos caras para consumidores e empresas.
• Comportamento e preferências do consumidor Devido a costumes culturais, desconfiança em instituições financeiras ou preocupações com privacidade, o dinheiro ainda é o modo de pagamento preferido em algumas áreas. Pode ser difícil e gradual quebrar esses hábitos profundamente arraigados.
• Aceitação de cartões financeiros por comerciantes Certos tipos de cartões financeiros não são aceitos por todos os comerciantes, especialmente em pequenas empresas ou áreas com menor penetração de cartões. A aceitação limitada de comerciantes pode tornar os cartões financeiros menos úteis para os clientes.
• Problemas de compatibilidade O atrito no ecossistema de pagamentos pode surgir da falta de padronização e compatibilidade entre vários sistemas de pagamento e cartões financeiros. Isso pode dificultar o uso tranquilo de cartões em várias plataformas e áreas geográficas e resultar em ineficiências.
• Atraso na inovação e adoção Embora o setor de cartões financeiros e pagamentos esteja sempre inovando, novas tecnologias (incluindo blockchain, autenticação biométrica e pagamentos sem contato) podem nem sempre ser adotadas rapidamente. Esse atraso pode ser causado pela relutância dos consumidores, bem como pelas despesas consideráveis que as instituições financeiras e varejistas devem fazer para atualizar seus sistemas.
• Saturação do mercado em regiões desenvolvidas O negócio de cartões bancários está chegando perto da saturação em regiões desenvolvidas, como América do Norte e Europa. Perspectivas limitadas de crescimento forçam as empresas a se concentrarem em serviços de valor agregado e diferenciação para manter a participação no mercado.
• Risco de crédito e gerenciamento de dívidas Um dos maiores desafios enfrentados pelos emissores de cartão de crédito é controlar o risco de crédito e possíveis inadimplências. Quantidades excessivas de dívida do consumidor podem resultar em mais inadimplências, o que pode afetar a lucratividade e forçar os credores a restringir seus padrões de empréstimo.

Mercado global de cartões financeiros e pagamentosanálise de segmentação

O mercado global de cartões financeiros e pagamentos é segmentado com base no tipo, aplicação e geografia.

Mercado financeiro de cartões e pagamentos, por tipo

• Cartões bancários
• Cartões de recarga

Com base no tipo, o mercado é segmentado em cartões bancários e cartões de recarga. O segmento de cartões bancários deve dominar o mercado de cartões financeiros e pagamentos. Espera-se que o mercado de cartões de recarga de gastos experimente um aumento significativo ao longo do tempo, à medida que os consumidores de meia-idade se tornam mais conscientes deles.

Mercado de cartões financeiros e pagamentos, por aplicação

• BFSI
• TI e telecomunicações
• Varejo
• Manufatura
• Saúde
• Outros

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em BFSI, TI e telecomunicações, varejo, manufatura, saúde e outros. O segmento BFSI deve dominar o mercado de cartões financeiros e pagamentos. Os bancos são incentivados a adotar cartões financeiros e pagamentos pela demanda crescente por transações nacionais e internacionais.

Mercado de cartões financeiros e pagamentos, por geografia

• América do Norte
• Europa
• Ásia-Pacífico
• Resto do mundo

Com base na análise regional, o mercado global de cartões financeiros e pagamentos é classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e o resto do mundo. A Ásia-Pacífico deterá o maior mercado de cartões financeiros e pagamentos devido à população substancial e aos mercados subdesenvolvidos em algumas áreas.

Principais participantes

Os principais participantes do mercado de cartões financeiros e pagamentos são

• Grupo Thales
• Giesecke & Devrient
• IDEMIA
• Cartão CPI
• Tianyu
• Goldpac
• Magicard
• CardLogix
• Watchdata Technologies
• Sistemas de cartão avançados
• Kona I
• Sberbank
• Eastcompeace.

Escopo do relatório

Metodologia de Pesquisa de Mercado

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Razões para Comprar este Relatório

• Análise qualitativa e quantitativa do mercado com base na segmentação envolvendo fatores econômicos e não econômicos• Fornecimento de dados de valor de mercado (US$ bilhões) para cada segmento e subsegmento• Indica a região e o segmento que devem testemunhar o crescimento mais rápido, bem como dominar o mercado• Análise por geografia destacando o consumo do produto/serviço na região, bem como indicando os fatores que estão afetando o mercado em cada região• Cenário competitivo que incorpora a classificação de mercado dos principais participantes, juntamente com novos lançamentos de serviços/produtos, parcerias, expansões de negócios e aquisições nos últimos cinco anos das empresas perfiladas• Perfis de empresas abrangentes, compreendendo visão geral da empresa, insights da empresa, produto benchmarking e análise SWOT para os principais participantes do mercado• As perspectivas atuais e futuras do mercado com relação aos desenvolvimentos recentes (que envolvem oportunidades de crescimento e impulsionadores, bem como desafios e restrições de regiões emergentes e desenvolvidas• Inclui uma análise aprofundada do mercado de várias perspectivas por meio da análise das cinco forças de Porter• Fornece insights sobre o mercado por meio da cadeia de valor• Cenário de dinâmica de mercado, juntamente com oportunidades de crescimento do mercado nos próximos anos• Suporte de analista pós-venda de 6 meses

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