Avaliação de mercado de agroquímicos – 2024-2031

A população global está aumentando, e isso colocará pressão na produção de alimentos. Os agroquímicos podem ajudar os agricultores a melhorar a produtividade das colheitas e atender a essa demanda crescente. À medida que as pessoas nos países em desenvolvimento ficam mais ricas, elas tendem a gastar mais em alimentos. Isso levará ao aumento da demanda por colheitas e, por sua vez, por agroquímicos. O crescimento do tamanho do mercado ultrapassará US$ 275,89 bilhões em 2024, para atingir uma avaliação de US$ 357,21 bilhões até 2031

As técnicas de agricultura de precisão permitem que os agricultores usem agroquímicos de forma mais eficiente e eficaz. Isso pode ajudar a reduzir o desperdício e melhorar a produtividade das colheitas. As mudanças climáticas e outros fatores estão levando a um aumento na incidência de pragas e doenças. Isso está aumentando a demanda por agroquímicos novos e mais eficazes. O mercado deve crescer a um CAGR de 3,62% de 2024 a 2031

Mercado de agroquímicosdefinição/visão geral

Agroquímicos são produtos químicos usados na agricultura para aumentar o rendimento das colheitas e proteger as plantas de pragas, doenças e ervas daninhas. Eles incluem pesticidas, herbicidas, fungicidas, inseticidas e fertilizantes. Esses compostos são cruciais para as operações agrícolas modernas, auxiliando no aumento da produção e eficiência ao reduzir a vegetação indesejada, evitar infestações de pragas e fornecer nutrientes essenciais às plantações. O uso de agroquímicos aumentou consideravelmente a capacidade de sustentar a produção de alimentos em larga escala, alimentando assim a crescente população mundial.

No entanto, o uso de agroquímicos apresenta riscos ambientais e de saúde. A dependência excessiva e a aplicação inadequada podem causar deterioração do solo, contaminação da água e perda de biodiversidade. Além disso, a exposição a certos agroquímicos pode ser prejudicial à saúde humana, impactando tanto os trabalhadores agrícolas quanto os clientes. Como resultado, embora os agroquímicos desempenhem um papel importante na produção agrícola, seu uso requer controle cuidadoso e respeito às leis de segurança para compensar quaisquer impactos negativos nos ecossistemas e na saúde humana.

Como a crescente demanda por produção de alimentos e o aumento da renda disponível em economias em desenvolvimento impulsionam o crescimento do mercado de agroquímicos?

O aumento populacional está aumentando a demanda por alimentos globalmente, essa tensão demográfica precisa de um aumento na produção agrícola. Agroquímicos, como fertilizantes e pesticidas, são essenciais para aumentar a produtividade das colheitas e garantir a segurança alimentar. Os fertilizantes fornecem nutrientes essenciais ao solo, enquanto os pesticidas protegem as colheitas contra pragas e doenças prejudiciais, permitindo que os agricultores produzam mais alimentos na mesma área. À medida que os países progridem economicamente, a renda disponível de seus habitantes tende a aumentar. Esse aumento na riqueza causa maior ingestão de alimentos, tanto em quantidade quanto em qualidade. Como resultado, a demanda por colheitas de alto rendimento e alta qualidade aumenta, aumentando a necessidade de agroquímicos. Os agricultores desses países emergentes investem mais em insumos agrícolas para atender às crescentes demandas do mercado, o que impulsiona o mercado de agroquímicos.

A agricultura excessiva, o desmatamento e as mudanças climáticas contribuíram para a degradação do solo e reduziram a disponibilidade de terras aráveis. Os agroquímicos desempenham um papel importante no enfrentamento dessas dificuldades. Os fertilizantes ajudam a repor os nutrientes esgotados do solo, ao mesmo tempo em que aumentam a fertilidade e a estrutura do solo. Pesticidas e herbicidas mantêm pragas e ervas daninhas sob controle, permitindo que as limitadas terras aráveis sejam exploradas em seu potencial máximo. A agricultura de precisão está se tornando cada vez mais popular, envolvendo o uso de tecnologia avançada, como GPS, IoT e análise de dados para melhor gerenciar as plantações e a saúde do solo. Esse método permite uma aplicação mais exata de agroquímicos, o que reduz o desperdício e o impacto ambiental. Os agricultores podem aumentar drasticamente a produtividade das plantações, ao mesmo tempo em que limitam as consequências ambientais prejudiciais, visando áreas específicas e aplicando a quantidade adequada de produtos químicos. Esse desenvolvimento está aumentando a demanda por agroquímicos projetados para agricultura de precisão.

As preocupações com o meio ambiente e os efeitos negativos dos produtos químicos sintéticos estão impulsionando uma mudança em direção aos produtos químicos agrícolas biológicos e orgânicos. Essas alternativas ecológicas são obtidas de fontes naturais e representam menos riscos ao meio ambiente e à saúde humana. A crescente preferência do consumidor por produtos orgânicos e práticas agrícolas sustentáveis está gerando um novo e crescente nicho de mercado no negócio de agroquímicos, promovendo mais inovação e desenvolvimento de produtos de base biológica. As mudanças climáticas estão causando padrões climáticos imprevisíveis, o que pode piorar os surtos de pragas e doenças. Além disso, a resistência das pragas aos inseticidas padrão exige o desenvolvimento de opções de proteção de cultivos mais eficientes. Os agroquímicos são essenciais para lidar com essas dificuldades porque fornecem soluções fortes e inovadoras que protegem as colheitas contra perigos novos e emergentes, resultando em uma produção agrícola estável e segura.

Como as mudanças nas preferências do consumidor e a ascensão da agricultura orgânica impedem a expansão do mercado de agroquímicos?

Nos últimos anos, as atitudes do consumidor mudaram significativamente em direção a opções alimentares mais saudáveis e ambientalmente sustentáveis. As preocupações com os potenciais perigos à saúde e o impacto ambiental dos agroquímicos convencionais aumentaram a demanda por produtos orgânicos. Este movimento representa uma ameaça ao negócio agroquímico, pois as práticas de agricultura orgânica geralmente eliminam ou limitam severamente o uso de fertilizantes e pesticidas sintéticos. Como resultado, a crescente popularidade dos produtos orgânicos coloca uma pressão significativa no setor de agroquímicos convencionais, forçando os produtores a se ajustarem às necessidades mutáveis dos consumidores. Governos ao redor do mundo estão promulgando leis cada vez mais rigorosas que regem o uso e a fabricação de agroquímicos. Essas leis são frequentemente motivadas por preocupações ambientais e de saúde pública, como contaminação do solo e da água, perda de biodiversidade e riscos potenciais à saúde de humanos e animais. A conformidade com esses requisitos severos pode limitar a disponibilidade e o uso de agroquímicos, aumentar os custos de fabricação e exigir investimentos significativos em P&D para descobrir alternativas mais seguras e ecologicamente corretas. Esta estrutura regulatória apresenta desafios consideráveis para as empresas agroquímicas.

A resistência a pragas e doenças pode se desenvolver ao longo do tempo quando agroquímicos específicos são usados extensivamente e repetidamente. Essa resistência reduz a eficácia dos herbicidas, proporcionando um desafio significativo para os agricultores que dependem desses agentes para proteção de cultivos. Como resultado, há uma necessidade contínua de produzir agroquímicos novos e mais eficazes, o que aumenta muito as despesas com pesquisa e desenvolvimento. Como resultado, a natureza dinâmica da resistência a pragas e doenças pode prejudicar a estabilidade e a previsibilidade do mercado de agroquímicos. Muitos agricultores, principalmente aqueles em países em desenvolvimento, acham os agroquímicos, especialmente as formulações mais novas e potentes, muito caros. O alto custo desses produtos pode limitar seu uso, pois os agricultores podem não ter condições de comprá-los ou podem querer usá-los com moderação. Além disso, a disponibilidade de agroquímicos pode ser desigual, com algumas regiões tendo dificuldade em obter esses produtos devido a redes de distribuição inadequadas, obstáculos regulatórios ou preocupações com a cadeia de suprimentos. Coletivamente, essas questões limitam o crescimento do mercado de agroquímicos e as taxas de adoção.

A compreensão e a preocupação do público sobre os possíveis perigos à saúde e repercussões ambientais de vários agroquímicos aumentaram. Incidentes de contaminação de alto perfil, problemas de saúde e efeitos ambientais negativos podem resultar em má publicidade e reação do consumidor contra produtos agroquímicos. Essa visão ruim tem o potencial de reduzir a demanda do mercado, provocar um escrutínio regulatório mais forte e possivelmente resultar na proibição de substâncias específicas. Para garantir a estabilidade do mercado, a indústria agroquímica deve abordar as preocupações com a segurança constantemente e controlar a opinião pública. Há uma ênfase crescente em técnicas de agricultura sustentável que reduzem o impacto ambiental enquanto aumentam a produtividade agrícola de longo prazo. Rotação de culturas, cultivo de cobertura e manejo integrado de pragas são exemplos de abordagens de agricultura natural que usam menos produtos químicos. À medida que essas práticas sustentáveis ganham popularidade, elas frequentemente levam a uma redução na dependência de produtos agroquímicos convencionais. Essa mudança em direção à sustentabilidade representa um desafio para a indústria agroquímica, que deve se ajustar às práticas agrícolas em mudança que promovem menor uso de produtos químicos.

Acuidade por categoria

Como o aumento da pressão de pragas e doenças e os avanços tecnológicos impulsionam o crescimento do segmento de pesticidas no mercado de agroquímicos?

O segmento de pesticidas está apresentando um crescimento substancial no mercado de agroquímicos e espera-se que continue seu crescimento durante todo o período previsto. As mudanças climáticas, combinadas com a globalização do comércio, resultaram na introdução e disseminação de pragas e doenças para lugares antes desabitados. Espécies invasoras, como a lagarta-do-cartucho, se espalharam pela África, Ásia e Austrália, causando grandes danos agrícolas. Os agricultores estão se tornando cada vez mais dependentes de pesticidas para combater essas preocupações crescentes, resultando em um crescimento significativo na indústria de pesticidas. O mercado de pesticidas está se beneficiando de avanços significativos na formulação de pesticidas e tecnologia de aplicação. Novas formulações de pesticidas, como sistêmica e translaminar, fornecem controle de pragas mais duradouro e eficaz ao serem absorvidas e circuladas por toda a planta. Além disso, o advento de tecnologias de agricultura de precisão, como pulverizadores guiados por GPS e drones, permite aplicações personalizadas, reduzindo o desperdício e os efeitos ambientais, ao mesmo tempo em que aumenta a eficácia.

À medida que a demanda do consumidor por produtos agrícolas orgânicos e sustentáveis cresce, o desenvolvimento e o uso de biopesticidas aumentaram. Esses inseticidas naturais, gerados a partir de bactérias, fungos e plantas, são considerados mais seguros do que produtos químicos sintéticos. Bacillus thuringiensis (Bt) é um biopesticida popular que mata certas pragas sem afetar insetos benéficos ou o meio ambiente. O mercado de biopesticidas está se desenvolvendo rapidamente, devido ao apoio governamental e à demanda dos clientes por produtos ecologicamente corretos. Governos ao redor do mundo reconhecem o papel crítico dos pesticidas em garantir a produção agrícola e a segurança alimentar. Muitos oferecem assistência financeira e subsídios aos agricultores que compram pesticidas. Por exemplo, na Índia, o governo fornece subsídios para compras de pesticidas por meio de várias iniciativas agrícolas. Essa assistência financeira ajuda os agricultores a diminuir seus custos, incentiva o uso de pesticidas e estimula a expansão do mercado.

Os agricultores estão se tornando mais conscientes da necessidade do manejo de pragas para maximizar a produção e a qualidade agrícolas. Governos, organizações não governamentais e empresas agroquímicas oferecem serviços de extensão e programas educacionais aos agricultores para ajudá-los a entender os benefícios e o uso seguro de pesticidas. As taxas de adoção dos agricultores estão aumentando à medida que aprendem mais sobre estratégias de manejo integrado de pragas (MIP) e o uso adequado de pesticidas, o que contribui para o crescimento do mercado. O setor agroquímico se consolidou significativamente, com grandes players como Bayer, Syngenta e BASF investindo extensivamente em P&D. Essa consolidação permite a reunião de recursos e conhecimento, resultando na criação de soluções revolucionárias de pesticidas que são eficazes e ambientalmente benéficas. Essas soluções inovadoras atendem às crescentes necessidades dos agricultores e aos requisitos regulatórios, impulsionando assim o crescimento do mercado.

Como a proteção precoce para culturas e a relação custo-eficácia contribuem para a expansão do segmento de tratamento de sementes no mercado de agroquímicos?

O segmento de tratamento de sementes está liderando significativamente no mercado de agroquímicos. O tratamento de sementes é o processo de aplicação de agentes químicos ou biológicos diretamente nas sementes antes do plantio. Essa abordagem oferece proteção precoce e direcionada contra uma ampla gama de pragas e doenças, protegendo a muda em seus estágios de crescimento mais vulneráveis. Essa ação precoce ajuda as plantas a se estabelecerem de forma mais robusta, resultando em melhores colheitas e maiores rendimentos. Por exemplo, os tratamentos podem proteger as sementes de vírus transmitidos pelo solo, garantindo que as doenças não comprometam a saúde das mudas desde o início. Os tratamentos de sementes são mais econômicos do que pulverizações foliares e tratamentos de solo. Os agricultores usam menos agroquímicos ao tratar sementes diretamente, reduzindo os custos gerais de insumos. Essa estratégia é particularmente útil para pequenos agricultores e aqueles em países em desenvolvimento com recursos financeiros limitados. Além disso, sementes tratadas frequentemente necessitam de menos aplicações subsequentes de pesticidas, reduzindo significativamente os custos.

Os tratamentos de sementes reduzem consideravelmente o impacto ambiental dos métodos agrícolas. Como os tratamentos são administrados diretamente nas mudas, há menos escoamento químico no solo e nos corpos d'água próximos. Essa estratégia focada diminui a possibilidade de poluição ambiental e a influência em organismos não-alvo, incentivando métodos agrícolas mais sustentáveis. Por exemplo, a aplicação precisa requer menos pesticidas para um controle eficaz de pragas e doenças, resultando em um impacto ambiental menor. Muitos tratamentos de sementes contêm produtos químicos que melhoram a germinação e estimulam um forte crescimento inicial. Os intensificadores de crescimento e micronutrientes adicionados aos revestimentos de sementes podem aumentar o vigor das mudas, permitindo que as plantas construam sistemas radiculares mais fortes e tolerem estressores ambientais, incluindo seca e más condições do solo. Isso resulta em colheitas mais saudáveis e resilientes, o que pode aumentar drasticamente a produtividade agrícola total.

Os tratamentos de sementes frequentemente incluem fungicidas e inseticidas para defesa contra doenças e pragas transmitidas pelo solo e no início da temporada. Essa proteção precoce é crucial para prevenir o desenvolvimento de doenças no campo, o que pode resultar em perdas consideráveis na colheita se não for controlado. Ao reduzir esses riscos no estágio de semente, os agricultores podem garantir um desenvolvimento mais uniforme e saudável da colheita, resultando em maiores rendimentos e produtos de maior qualidade. O tratamento de sementes é compatível com práticas agrícolas modernas, incluindo agricultura de precisão. As sementes tratadas podem ser prontamente incorporadas em sistemas de plantio automatizados, resultando em tratamento consistente e posicionamento ideal das sementes. Plantadores de precisão, por exemplo, podem plantar sementes tratadas na profundidade e espaçamento precisos necessários para o crescimento máximo, aumentando a eficiência e o desempenho da cultura. Essa compatibilidade com métodos agrícolas avançados promove o amplo uso de tratamentos de sementes.

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Acuidade por país/região

Como as práticas agrícolas avançadas e a alta adoção de tecnologia na América do Norte impulsionam o crescimento do mercado de agroquímicos?

Estima-se que a América do Norte domine o mercado de agroquímicos durante o período previsto. A América do Norte, particularmente os Estados Unidos e o Canadá, usa práticas agrícolas complexas, como agricultura de precisão, manejo integrado de pragas e culturas geneticamente modificadas. Essas técnicas exigem uso considerável de agroquímicos para aumentar a eficiência e os rendimentos, resultando em alta produção. A região está na vanguarda da adoção e inovação de tecnologia agroquímica. Por exemplo, usar novas formulações de pesticidas, culturas tolerantes a herbicidas e ferramentas agrícolas digitais melhora a produtividade e a sustentabilidade. O uso de drones e fotografia de satélite para aplicar agroquímicos com precisão exemplifica essa tendência. A América do Norte tem uma forte infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento que é financiada por empresas privadas, universidades e agências governamentais. Grandes empresas agroquímicas investem extensivamente em P&D para criar novos produtos e aprimorar os antigos. Essa inovação contínua produz agroquímicos mais eficazes e ecologicamente corretos.

A presença de atividades agrícolas comerciais em larga escala na América do Norte aumenta a demanda por agroquímicos. Para manter efetivamente as colheitas nessas grandes fazendas, grandes volumes de fertilizantes, herbicidas e inseticidas são necessários. As capacidades financeiras das grandes fazendas permitem que elas invistam em produtos agroquímicos de alta qualidade. A América do Norte tem uma estrutura regulatória rigorosa, mas favorável. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) nos Estados Unidos garante que os agroquímicos atendam a rigorosos padrões de segurança e eficácia. Este sistema regulatório incentiva o uso responsável de agroquímicos, ao mesmo tempo em que promove a expansão do mercado. A América do Norte tem uma das maiores taxas de uso de agroquímicos do mundo. Métodos agrícolas intensivos e a produção de produtos de alto valor, como frutas, vegetais e cereais, precisam do uso generalizado de fertilizantes e pesticidas, o que impulsiona a demanda do mercado.

Vários negócios agroquímicos significativos estão sediados na América do Norte, notadamente a Monsanto (agora parte da Bayer), a DowDuPont e a FMC Corporation. Essas organizações alcançam a liderança de mercado por meio de vastas ofertas de produtos, inovação e grandes investimentos em P&D. Políticas e subsídios governamentais na América do Norte fornecem grande suporte ao setor agrícola. Programas que dão assistência financeira para compras de agroquímicos auxiliam os agricultores a controlar despesas e aumentar a produtividade das colheitas. Por exemplo, o projeto de lei agrícola aprovado pelo governo dos Estados Unidos tem cláusulas que incentivam o uso de agroquímicos. O setor agrícola da América do Norte é fortemente voltado para a exportação, produzindo enormes quantidades de grãos, frutas, vegetais e outras culturas para mercados internacionais. Para manter padrões competitivos de qualidade e produtividade, os agricultores usam agroquímicos para proteger as culturas e aumentar os rendimentos, promovendo assim a expansão do mercado.

Como o rápido crescimento populacional e a expansão agrícola na região da Ásia-Pacífico impulsionam a rápida expansão do mercado de agroquímicos?

Estima-se que a região da Ásia-Pacífico apresente o maior crescimento no mercado de agroquímicos durante o período previsto. A área da Ásia-Pacífico está testemunhando uma tremenda expansão populacional, o que está aumentando o consumo de alimentos. Países como China e Índia estão sob pressão para produzir mais alimentos, resultando em uma maior necessidade de agroquímicos para aumentar a produção agrícola e satisfazer a demanda crescente. Muitos países da Ásia-Pacífico estão aumentando sua produção agrícola. Por exemplo, o governo indiano lançou projetos para dobrar a renda dos agricultores aumentando a produção agrícola, o que requer um uso considerável de agroquímicos. Da mesma forma, os esforços da China para modernizar a agricultura envolvem o aumento do uso de fertilizantes e pesticidas. Os governos da região estão implementando uma variedade de programas para dar suporte à agricultura. As compras de agroquímicos são frequentemente subsidiadas, assim como os programas de treinamento de agricultores e pesquisas em novas tecnologias agrícolas. Por exemplo, o Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) da Índia oferece seguro e incentivos para promover o uso de agroquímicos.

Práticas agrícolas modernas, como agricultura de precisão e manejo integrado de pragas, estão sendo adotadas mais amplamente na área da Ásia-Pacífico. Essas abordagens dependem de agroquímicos para gerenciar as plantações de forma mais eficiente e aumentar os rendimentos. A agricultura de precisão, por exemplo, está sendo usada para otimizar o uso de pesticidas em países como Japão e Austrália. O aumento da renda disponível em países em crescimento como China, Índia e Sudeste Asiático está aumentando o investimento agrícola. Agricultores com mais dinheiro podem comprar agroquímicos de alta qualidade, o que aumenta a produção e a lucratividade. Os agricultores da região estão se tornando mais conscientes e educados sobre os benefícios dos agroquímicos em termos de saúde e produtividade das plantações. Serviços de extensão e programas de treinamento ajudam os agricultores a entender como usar agroquímicos de forma eficaz e segura, resultando em maior aceitação.

A liberalização econômica e o melhor acesso aos mercados globais têm encorajado a entrada de empresas estrangeiras de agroquímicos na área da Ásia-Pacífico. Isso introduziu novos itens e tecnologias para os agricultores locais. Para atender à crescente demanda, as corporações globais estão estabelecendo instalações de fabricação e redes de distribuição locais. A região está lidando com problemas substanciais relacionados às mudanças climáticas, como aumento de infestações de pragas e doenças nas plantações. Temperaturas mais altas e mudanças nos padrões de precipitação, por exemplo, estão piorando os problemas de pragas na Índia e no Vietnã, respectivamente. Os agroquímicos fornecem soluções críticas para esses problemas, aumentando a demanda. A área da Ásia-Pacífico está vendo um aumento no investimento em pesquisa e desenvolvimento agrícola. Governos e empresas privadas estão trabalhando para fornecer soluções agroquímicas específicas da região que resolvam as dificuldades e condições agrícolas locais. Por exemplo, a China e a Índia estão investindo em pesquisa para criar tipos de culturas resistentes a pragas e remédios pesticidas eficazes.

Cenário competitivo

O cenário competitivo do mercado de agroquímicos é definido pelo domínio de grandes empresas globais, como Bayer AG, Syngenta AG, BASF SE e Corteva Agriscience, que se destacam em inovação e têm amplos portfólios de produtos. Essas empresas investem extensivamente em P&D para criar produtos agroquímicos de ponta e ecologicamente corretos. As empresas regionais fornecem contribuições substanciais ao mercado, particularmente em mercados em ascensão como a Ásia-Pacífico, onde empresas como UPL Limited e Nufarm Limited estão ampliando sua presença. As empresas frequentemente formam parcerias estratégicas, se fundem e adquirem para melhorar suas posições de mercado e expandir seu alcance geográfico. Além disso, há uma tendência crescente em direção ao desenvolvimento e uso de agroquímicos de base biológica, que está sendo impulsionada por maiores demandas regulatórias e pela demanda do consumidor por técnicas agrícolas ecologicamente corretas.

As organizações estão se concentrando em inovar sua linha de produtos para atender à vasta população em diversas regiões. Alguns dos principais participantes que operam no mercado de agroquímicos incluem

• Bayer Crop Science
• Syngenta AG
• BASF SE
• Dow Chemical Company
• Corteva Agriscience (antigamente DuPont)
• FMC Corporation
• UPL Limited
• China National Chemical Corporation (ChemChina)
• Sumitomo Chemical Co., Ltd.
• The Mosaic Company

Últimos desenvolvimentos no mercado de agroquímicos

• Em março de 2024a Bayer Crop Science anunciou o lançamento de seu novo fungicida de base biológica, Serenade ASO, com o objetivo de melhorar a saúde das plantas e a resistência a doenças por meio da atividade microbiana natural.
• Em janeiro de 2024, a Syngenta anunciou um novo herbicida, o Acuron® GT, projetado para fornecer controle aprimorado de ervas daninhas em plantações de milho, alavancando múltiplos