Taille et prévisions du marché des substituts de repas

La taille du marché des substituts de repas a été évaluée à 11,78 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 16,62 milliards USD d'ici 2031, avec un TCAC de 4,40 % de 2024 à 2031.

• Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, donner la priorité à une alimentation saine peut être un défi. Les substituts de repas offrent une solution pratique et pratique, vous permettant de remplacer un repas complet par un produit conçu pour fournir des nutriments essentiels. Ces produits se présentent sous différentes formes, comme des shakes, des barres et des poudres, et sont formulés pour fournir un mélange équilibré de protéines, de glucides, de graisses saines, de vitamines et de minéraux.
• Le monde des substituts de repas répond à diverses préférences et exigences alimentaires. Les shakes protéinés sont un choix populaire, contenant souvent des protéines de lactosérum pour le développement musculaire ou des sources de protéines végétales comme le soja, les pois ou le riz brun. Les shakes prêts à boire offrent une option à emporter, parfaite pour les matins chargés ou pour faire le plein d'énergie après l'entraînement. Les barres de remplacement de repas offrent une expérience alimentaire plus solide, idéale pour ceux qui préfèrent un peu plus à mâcher. Les poudres offrent la plus grande polyvalence, vous permettant de personnaliser votre apport en les mélangeant avec de l'eau, du lait ou même en ajoutant des fruits et légumes pour un profil nutritionnel plus complet.
• Les substituts de repas peuvent être un outil précieux pour la gestion du poids. Ils sont souvent pré-dosés, vous aidant à contrôler votre apport calorique et à éviter de trop manger. De plus, certains produits sont spécifiquement formulés pour la perte de poids, contenant moins de calories et une teneur en fibres plus élevée pour favoriser la satiété. Pour les personnes ayant des besoins alimentaires spécifiques, les substituts de repas peuvent être une bouée de sauvetage. Ils peuvent être une source pratique de nutriments essentiels pour ceux qui suivent un régime végétarien, végétalien ou sans gluten, garantissant qu'ils répondent à leurs besoins nutritionnels même avec des options alimentaires limitées.
• Lorsque vous choisissez un substitut de repas, tenez compte de vos besoins et préférences individuels. Si vous recherchez une option de renforcement musculaire, privilégiez la teneur en protéines. Si la gestion du poids est votre objectif, concentrez-vous sur le nombre de calories et la teneur en fibres. Pour les personnes ayant des restrictions alimentaires, assurez-vous que le produit correspond à vos besoins spécifiques. Il est essentiel de lire les étiquettes des aliments et les listes d'ingrédients. Recherchez des produits avec un profil de macronutriments équilibré, contenant des ingrédients alimentaires complets et des sucres ajoutés limités ou des arômes artificiels.
• Les substituts de repas sont un outil polyvalent qui peut être intégré de manière transparente dans votre routine quotidienne. Ils peuvent être une option de petit-déjeuner pratique, en particulier pour ceux qui manquent de temps le matin. Alternativement, ils peuvent servir de déjeuner rapide et sain lors des journées de travail chargées. Ils peuvent également être utilisés comme boisson de récupération après l'entraînement ou comme collation saine entre les repas pour calmer la faim.
• Bien que les substituts de repas ne doivent pas remplacer entièrement les repas à base d'aliments complets, ils peuvent être un outil précieux pour promouvoir des habitudes alimentaires saines. Ils offrent un moyen pratique de garantir que vous obtenez les nutriments essentiels, en particulier lorsque les contraintes de temps ou les horaires chargés rendent difficile la préparation de repas équilibrés. N'oubliez pas que les substituts de repas sont plus efficaces lorsqu'ils sont associés à un régime alimentaire sain comprenant beaucoup de fruits, de légumes et de céréales complètes.

Dynamique du marché mondial des substituts de repas

Les principales dynamiques du marché qui façonnent le marché des substituts de repas sont les suivantes 

Principaux moteurs du marché 

• Conscience croissante de la santé et modes de vie actifs  les consommateurs accordent de plus en plus d'importance à la santé et au bien-être. Cependant, les emplois du temps chargés rendent souvent difficile la préparation et la consommation de repas nutritifs. Les substituts de repas offrent une solution pratique et pratique, fournissant des nutriments essentiels dans un format rapide et facile. Cette tendance devrait continuer à alimenter la croissance du marché.
• Gestion du poids et contrôle des portions  les substituts de repas peuvent être un outil précieux pour la gestion du poids. Ils sont souvent pré-portionnés, ce qui aide les gens à contrôler leur apport calorique et à éviter de trop manger. De plus, certains produits sont spécifiquement formulés pour la perte de poids, contenant moins de calories et une teneur en fibres plus élevée pour favoriser la satiété. Cette attention croissante portée à la gestion du poids est un moteur important pour le marché des substituts de repas.
• Popularité croissante des régimes à base de plantes  la montée du véganisme, du végétarisme et du flexitarisme crée une demande pour des substituts de repas à base de plantes. Les fabricants répondent avec des produits innovants utilisant des ingrédients comme le soja, le pois et les protéines de riz brun pour répondre aux besoins de ce segment en pleine croissance. Cette tendance devrait continuer à stimuler l'expansion du marché.
• Accent accru sur les ingrédients fonctionnels  les consommateurs sont de plus en plus intéressés par les produits qui offrent des avantages supplémentaires pour la santé au-delà de la nutrition de base. Les substituts de repas intègrent des ingrédients fonctionnels comme des probiotiques pour la santé intestinale, des adaptogènes pour la gestion du stress et des antioxydants pour le bien-être général. Cette focalisation sur la fonctionnalité est un moteur croissant de l'innovation et de la demande du marché.
• Évolution des préférences des consommateurs et innovation produit  les fabricants innovent constamment pour répondre aux préférences changeantes des consommateurs. Cela inclut une attention particulière portée à la variété des goûts, en proposant une gamme plus large de saveurs et de textures pour que les produits restent attrayants. De plus, la demande de produits biologiques et clean label contenant un minimum d'ingrédients artificiels stimule l'innovation sur le marché des substituts de repas.
• Commodité et portabilité  dans le monde trépidant d'aujourd'hui, la commodité reste un facteur clé. Les substituts de repas offrent une option à emporter, idéale pour les matins chargés, pour faire le plein d'énergie après l'entraînement ou pour une collation saine à emporter. Leur portabilité et leur facilité de consommation en font un choix populaire pour les personnes ayant des horaires chargés.
• Marketing stratégique et sensibilisation croissante Les efforts de marketing accrus des principaux acteurs sensibilisent aux avantages des substituts de repas. Cela comprend le ciblage de groupes démographiques spécifiques comme les consommateurs soucieux de leur santé, les amateurs de fitness et les professionnels occupés. À mesure que les consommateurs sont mieux informés sur les avantages potentiels, le marché des substituts de repas devrait connaître une nouvelle croissance.

Principaux défis

• Perception et idées fausses L'un des défis importants du marché des substituts de repas est la perception selon laquelle ces produits sont mauvais pour la santé ou servent uniquement à perdre du poids. Certains consommateurs les associent encore aux régimes à la mode ou aux substituts de repas comme solution complète, négligeant l'importance d'une alimentation équilibrée. Il est essentiel de surmonter ces idées fausses en éduquant les consommateurs et en soulignant le rôle des substituts de repas comme complément pratique et nutritif.
• Fatigue du goût et de la texture Bien que le goût et la texture aient été améliorés, certains consommateurs trouvent encore les substituts de repas moins attrayants que les repas à base d'aliments complets. Cela peut entraîner de l'ennui et un manque d'adhésion à une routine de remplacement de repas. Les fabricants doivent continuer à innover en matière de saveurs et de textures pour créer une expérience culinaire plus agréable et encourager une utilisation à long terme.
• Insuffisances nutritionnelles potentielles Tous les substituts de repas ne sont pas créés égaux. Certains peuvent manquer de nutriments essentiels ou contenir des niveaux élevés de sucres ajoutés ou d'ingrédients artificiels. Les consommateurs doivent être attentifs à la lecture des étiquettes et au choix de produits de haute qualité avec un profil nutritionnel équilibré. Cela souligne l'importance de promouvoir la transparence et des pratiques d'étiquetage claires au sein de l'industrie.
• Considérations relatives aux coûts Comparés à certains plats cuisinés à la maison, les substituts de repas peuvent être perçus comme coûteux. Cela peut constituer un obstacle pour les consommateurs soucieux de leur budget. Proposer une variété de prix et promouvoir les avantages pratiques et de gain de temps des substituts de repas peut aider à relever ce défi.
• Préoccupations liées à la durabilité les déchets d'emballage associés aux produits de remplacement de repas, en particulier les options en portions individuelles, constituent une préoccupation croissante. Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de l'environnement et peuvent hésiter à acheter des produits avec un emballage excessif. Les fabricants doivent se concentrer sur des solutions d'emballage durables et des pratiques respectueuses de l'environnement pour relever ce défi.

Principales tendances 

• Personnalisation et personnalisation  l'approche universelle s'estompe. Les consommateurs exigent des substituts de repas adaptés à leurs besoins et préférences spécifiques. Cette tendance implique des options avec une teneur en calories variée, des mélanges de protéines répondant à différents objectifs (renforcement musculaire ou gestion du poids) et des services d'abonnement personnalisés qui proposent des plans de remplacement de repas personnalisés.
• Intégration des aliments fonctionnels  les substituts de repas vont au-delà de la nutrition de base. Les fabricants intègrent de plus en plus d'ingrédients fonctionnels comme les prébiotiques et les probiotiques pour la santé intestinale, les adaptogènes pour la gestion du stress, les nootropiques pour les fonctions cognitives et les vitamines et minéraux qui renforcent l'immunité. Cette tendance s'adresse aux consommateurs qui recherchent des bienfaits holistiques pour le bien-être de leurs choix alimentaires.
• Transparence et mouvement Clean Label les consommateurs privilégient les ingrédients propres et reconnaissables. Les fabricants réagissent en utilisant des ingrédients alimentaires entiers, en minimisant les arômes et les édulcorants artificiels et en mettant en avant des pratiques d'étiquetage claires. Cette tendance reflète un désir croissant de transparence et de compréhension exacte de ce qui se passe dans les substituts de repas.
• Boom des produits à base de plantes l'essor des modes de vie végétaliens et flexitariens stimule la demande de substituts de repas à base de plantes. Les fabricants innovent avec des sources de protéines de haute qualité provenant de plantes comme les pois, le soja, le riz brun et le chanvre. Cette tendance s'étend au-delà de la teneur en protéines, en mettant l'accent sur l'utilisation d'ingrédients végétaux entiers dans toute la formulation du produit.
• Focus sur la durabilité  la conscience environnementale influence les choix des consommateurs. Le marché des substituts de repas connaît une évolution vers des pratiques durables. Cela comprend l'utilisation de matériaux d'emballage recyclés ou biodégradables, la réduction des déchets associés à la production et à la consommation et l'exploration de processus de fabrication neutres en carbone.

Analyse régionale du marché mondial des substituts de repas

Voici une analyse régionale plus détaillée du marché des substituts de repas 

Amérique du Nord

• L'Amérique du Nord détient actuellement la plus grande part de marché des substituts de repas.
• Les consommateurs des pays d'Amérique du Nord comme les États-Unis et le Canada ont tendance à avoir des revenus disponibles plus élevés, ce qui les rend plus réceptifs aux substituts de repas haut de gamme.
• Un réseau de vente au détail bien développé et une forte présence d'acteurs majeurs comme Nestlé, Abbott et Herbalife ont créé un écosystème de marché robuste.
• Une forte concentration sur la santé et la forme physique, associée à des taux croissants d'obésité et de maladies chroniques, alimente la demande d'options de repas pratiques et saines.
• Bien que l'Amérique du Nord reste dominante, sa croissance devrait être stable pour l'année prévue. Cela peut s'expliquer en partie par un marché en pleine maturité atteignant un point de saturation dans certains segments.

Asie-Pacifique 

• L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide du marché des substituts de repas.
• La croissance rapide des populations urbaines aux horaires chargés crée une demande pour des options de repas pratiques et permettant de gagner du temps.
• L'augmentation des revenus disponibles dans les économies émergentes comme la Chine et l'Inde rend les substituts de repas plus accessibles à un public plus large.
• L'accent croissant mis sur la santé et le bien-être chez les jeunes générations suscite un intérêt pour les produits qui favorisent des habitudes alimentaires saines.
• L'infrastructure de vente au détail peut ne pas être aussi développée dans certaines régions, ce qui a un impact sur la distribution et l'accessibilité des produits.
• Répondre aux diverses préférences culturelles et aux divers besoins alimentaires de la région nécessite une approche nuancée de la part des fabricants.

Europe 

• L'Europe dispose d'un marché des substituts de repas bien établi, fortement axé sur l'innovation et les ingrédients fonctionnels. Les consommateurs européens sont connus pour être plus exigeants et privilégier les produits fonctionnels de haute qualité.
• Les fabricants européens sont à l'avant-garde de l'intégration d'ingrédients fonctionnels comme les probiotiques, les adaptogènes et les vitamines renforçant l'immunité dans les substituts de repas.
• L'Europe dispose d'un cadre réglementaire plus strict pour les produits alimentaires, ce qui se traduit par des ingrédients de haute qualité et des normes de sécurité strictes.
• Le marché européen devrait connaître une croissance modérée par rapport à l'Asie-Pacifique. Cela peut être dû à la saturation du marché dans certains segments et à une approche plus prudente à l'égard des nouvelles tendances.

Analyse de la segmentation du marché mondial des substituts de repas

Le marché mondial des substituts de repas est segmenté sur la base du produit, du canal de distribution et de la géographie.

Marché des substituts de repas, par produit

• Poudre
• Prêt à boire
• Barre protéinée

En fonction du produit, le marché est segmenté en poudre, prêt à boire et barre protéinée. Selon les analystes, les produits prêts à boire (RTD) domineront le marché. Cette domination peut être liée à leur commodité exceptionnelle, car ils ne nécessitent aucune préparation et sont idéaux pour manger sur le pouce. Les poudres sont polyvalentes et peu coûteuses, permettant une personnalisation mais nécessitant un mélange. Les barres protéinées offrent une expérience alimentaire plus solide, mais elles peuvent ne pas être aussi satisfaisantes qu'un substitut de repas RTD complet. Enfin, la catégorie RTD répond aux vies trépidantes et aux besoins de commodité d'un pourcentage important du marché cible, ce qui en fait un concurrent sérieux pour un leadership durable sur le marché.

Marché des substituts de repas, par canal de distribution

• Hors ligne
• En ligne

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en hors ligne et en ligne. Selon l'analyse, la vente au détail hors ligne devrait représenter la majorité des ventes. Cette domination est due à divers facteurs, notamment une infrastructure développée avec des supermarchés et des magasins de proximité qui offrent une plus grande exposition et accessibilité aux produits. De plus, les consommateurs, en particulier ceux qui ne connaissent pas les substituts de repas, peuvent vouloir voir et toucher les choses avant d'acheter, ce que permettent les vitrines physiques. Cependant, la vente au détail en ligne présente des avantages distincts tels que la facilité, une plus grande sélection de produits et des possibilités d'abonnement. Alors que les achats d'épicerie en ligne et la notoriété de la marque augmentent grâce aux plateformes de commerce électronique, les canaux en ligne sont susceptibles de s'emparer d'une part de marché importante et croissante, remettant potentiellement en cause la domination de longue date du commerce de détail hors ligne.

Marché des substituts de repas, par géographie

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
• Amérique latine

Sur la base d'une analyse régionale, le marché mondial des substituts de repas est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique. Alors que l'Amérique du Nord détient actuellement la plus grande part de marché pour les substituts de repas, les estimations prévoient que l'Asie-Pacifique sera la principale région en 2031. Cette augmentation rapide est due à plusieurs causes, notamment la croissance rapide des populations urbaines et les modes de vie actifs, qui créent un désir d'options de repas pratiques. L'augmentation des revenus disponibles dans des pays comme la Chine et l'Inde rend ces produits plus abordables. En outre, l'importance croissante accordée à la santé et au bien-être chez les jeunes générations stimule la demande de produits qui favorisent des habitudes alimentaires saines. Contrairement à l'industrie nord-américaine plus mature et à l'accent mis par l'Europe sur l'innovation plutôt que sur le simple volume, la combinaison distincte de démographie, de croissance économique et d'évolution des tendances en matière de santé de l'Asie-Pacifique la positionne pour un leadership considérable sur le marché dans les années à venir.

Acteurs clés

Le rapport d'étude « Global Meal Replacement Market » fournira des informations précieuses en mettant l'accent sur le marché mondial.

Les principaux acteurs

Notre analyse de marché comprend également une section uniquement dédiée à ces principaux acteurs, dans laquelle nos analystes fournissent un aperçu des états financiers de tous les principaux acteurs, ainsi qu'une analyse comparative des produits et une analyse SWOT.

Développements récents du marché des substituts de repas

• En août 2023, Danone a lancé une boisson nutritionnelle à base de plantes ciblant les professionnels occupés. Reconnaissant la demande croissante d'options à base de plantes, Danone, une grande entreprise agroalimentaire, est entrée sur le marché des substituts de repas avec « Nutricia Plenish ». Cette boisson à base de plantes est spécialement formulée pour les professionnels occupés, offrant une solution nutritionnelle pratique et complète.
• En mai 2022, PepsiCo a acquis le fabricant de SodaStream SodaStream pour 3,2 milliards de dollars, signalant une entrée potentielle dans les substituts de repas. Cette acquisition stratégique par PepsiCo, un géant des boissons, a suscité des spéculations sur leur incursion potentielle sur le marché des substituts de repas. L'expertise de SodaStream dans la création de boissons à domicile pourrait être mise à profit pour développer des solutions de remplacement de repas innovantes et pratiques.
• En mars 2021, la start-up de remplacement de repas personnalisé « Habit » a levé 30 millions de dollars en financement de série A. Soulignant la tendance à la personnalisation, Habit, un service par abonnement proposant des shakes de remplacement de repas personnalisés, a obtenu un financement de 30 millions de dollars. Cet investissement reflète l'intérêt croissant des consommateurs pour des solutions nutritionnelles sur mesure.
• En novembre 2020, Ingredion a lancé « VitaTechOat », un ingrédient d'avoine fonctionnel pour une satiété améliorée dans les substituts de repas. Ingredion, un fournisseur d'ingrédients de premier plan, a lancé VitaTechOat, un nouvel ingrédient d'avoine spécialement conçu pour les substituts de repas. Cette innovation vise à améliorer la satiété et à favoriser une sensation de satiété, répondant ainsi à une préoccupation majeure de certains utilisateurs de substituts de repas.
• En juillet 2020, Nestlé a renforcé son portefeuille de substituts de repas avec l'acquisition de Nutrisystem. Nestlé, un leader mondial de l'alimentation et des boissons, a encore renforcé sa présence sur le marché des substituts de repas en acquérant Nutrisystem, une société de gestion du poids bien établie proposant des plans de remplacement de repas. Cette décision stratégique souligne la reconnaissance croissante des substituts de repas comme une solution de santé et de bien-être courante.

Portée du rapport

Méthodologie de recherche des études de marché