Taille et prévisions du marché du trading énergétique et de la gestion des risques

La taille du marché du trading énergétique et de la gestion des risques a été évaluée à 24,1 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 31,2 milliards USD d'ici 2031 avec une croissance à un TCAC de 3,24 % de 2024 à 2031.

• Le trading énergétique et la gestion des risques (ETRM) sont une méthode complète que les entreprises énergétiques utilisent pour maximiser l'achat, la vente et le trading de matières premières énergétiques tout en limitant les risques financiers potentiels.
• Ce système multidimensionnel combine des technologies innovantes et des outils analytiques pour aider à la prise de décision pour les transactions énergétiques telles que l'électricité, le gaz naturel et d'autres produits dérivés.
• Les solutions de trading énergétique et de gestion des risques sont utilisées par les entreprises pour améliorer efficacité opérationnelle, augmentation de la rentabilité et gestion de l'exposition à l'incertitude du marché, aux changements réglementaires et aux événements imprévus.
• L'objectif principal est de trouver un équilibre entre la capitalisation des opportunités du marché et la protection contre les pertes financières potentielles, en garantissant une approche résiliente et adaptable dans un secteur de l'énergie en constante évolution.

Dynamique du marché mondial du négoce d'énergie et de la gestion des risques

Les principales dynamiques du marché qui façonnent le marché mondial du négoce d'énergie et de la gestion des risques comprennent 

Principaux moteurs du marché 

• Complexité croissante des marchés de l'énergie  L'intégration des sources d'énergie renouvelables À l’instar de l’énergie solaire et éolienne, la déréglementation et la libéralisation des marchés contribuent à la complexité croissante des marchés de l’énergie. Cette complexité nécessite l’utilisation de solutions sophistiquées de gestion des risques et de négociation de l’énergie (ETRM) pour faire face aux fluctuations des prix, gérer diverses sources d’énergie et garantir la conformité réglementaire.
• Besoin croissant de réduction des risques et de conformité les risques inhérents au commerce de l’énergie, découlant de la volatilité des prix, des situations géopolitiques et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, sont atténués par les logiciels ETRM. Ces solutions fournissent des outils d’analyse de marché en temps réel, d’optimisation de portefeuille et de prévision des risques. La demande de solutions ETRM garantissant le respect des normes de conformité en constante évolution est stimulée par des réglementations environnementales et des exigences de sécurité des données plus strictes.
• Mondialisation des marchés de l’énergie le marché mondial de l’énergie est de plus en plus interconnecté, les pays s’appuyant sur les importations et les exportations pour répondre à leurs besoins énergétiques. Les plateformes ETRM facilitent les échanges transfrontaliers, car elles offrent des fonctionnalités telles que la prise en charge de plusieurs devises, la gestion standardisée des données et l'intégration avec les plateformes de négociation mondiales.
• Intégration de l'analyse des mégadonnées la grande quantité de données générées par les activités de négociation d'énergie fournit des informations précieuses. Les solutions ETRM exploitent l'analyse des mégadonnées pour identifier les tendances, optimiser les stratégies de négociation et prendre des décisions basées sur les données. Cette intégration permet de meilleures prévisions, une meilleure gestion des risques et une efficacité opérationnelle accrue.

Principaux défis 

• Naviguer dans un paysage énergétique complexe et volatil  le marché mondial de l'énergie est en constante évolution, avec des facteurs tels que l'essor des énergies renouvelables, l'instabilité géopolitique et les événements météorologiques extrêmes qui contribuent tous aux fluctuations des prix et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Les sociétés de négoce d'énergie et de gestion des risques doivent gérer habilement cette complexité en utilisant des analyses avancées et une planification de scénarios pour prendre des décisions éclairées et atténuer les risques.
• Suivre le rythme de l'évolution des réglementations Le paysage réglementaire du négoce d'énergie est en constante évolution, avec l'émergence de nouvelles règles et normes pour répondre aux préoccupations environnementales, à la manipulation du marché et à la sécurité des données. Les sociétés de négoce d'énergie et de gestion des risques doivent investir dans des solutions de conformité et se tenir au courant de l'évolution des réglementations pour éviter de lourdes amendes et des perturbations opérationnelles.
• Adopter les avancées technologiques  L'essor du big data, du cloud computing et de l'intelligence artificielle (IA) présente à la fois des opportunités et des défis pour le négoce d'énergie et la gestion des risques. Bien que ces technologies puissent améliorer l'efficacité, la précision et la prise de décision, les entreprises doivent investir dans l'infrastructure et l'expertise nécessaires pour les exploiter efficacement. Les menaces de cybersécurité deviennent plus sophistiquées à mesure que la technologie progresse, ce qui nécessite des mesures de sécurité robustes pour protéger les données sensibles.

Principales tendances 

• Augmentation de l'innovation technologique  On observe une forte augmentation des avancées technologiques sur le marché mondial du négoce de l'énergie et de la gestion des risques (ETRM). Les solutions basées sur le cloud gagnent du terrain en raison de leur évolutivité, de leur rentabilité et de leur facilité de déploiement. L'intégration de l'analyse Big Data et de l'apprentissage automatique dans les plateformes ETRM permet une gestion des risques plus intelligente, une meilleure prise de décision grâce à l'analyse des données en temps réel et une meilleure optimisation du portefeuille.
• Focus sur l'intégration et l'automatisation  Les solutions ETRM qui s'intègrent parfaitement aux systèmes de planification des ressources de l'entreprise (ERP) existants et à d'autres applications commerciales sont de plus en plus recherchées par les entreprises énergétiques. Cette rationalisation des flux de travail réduit les erreurs manuelles et améliore l'efficacité opérationnelle. L'automatisation est une autre tendance clé, avec des tâches telles que la capture des transactions, les calculs de risques et les rapports réglementaires automatisés par les plateformes ETRM, libérant ainsi des ressources humaines pour des analyses de plus haut niveau.
• Importance croissante de la durabilité et des facteurs géopolitiques le paysage énergétique mondial évolue vers des sources plus propres comme les énergies renouvelables. Les solutions ETRM évoluent pour répondre aux besoins uniques du commerce des énergies renouvelables, avec des fonctionnalités de gestion de l'approvisionnement intermittent et d'intégration de modèles de tarification du carbone. Les incertitudes géopolitiques et la volatilité des prix de l'énergie stimulent également la demande de plateformes ETRM robustes, capables de gérer des scénarios de risque complexes et de fournir des informations sur le marché en temps réel pour optimiser les stratégies de trading.

Analyse régionale du marché mondial du trading énergétique et de la gestion des risques

Amérique du Nord

• Un marché mature avec une adoption établie est facilité par la présence d'un nombre important de fournisseurs de solutions ETRM de premier plan en Amérique du Nord.
• Des solutions de gestion des risques sophistiquées sont nécessaires en raison de l'infrastructure de trading énergétique bien développée en Amérique du Nord, qui connaît une activité commerciale élevée sur divers produits de base.
• Des exigences réglementaires strictes en Amérique du Nord entraînent la nécessité de plates-formes ETRM robustes pour garantir la conformité avec les réglementations du marché de l'énergie.
• Le marché dynamique de l'énergie créé par le boom du gaz de schiste en Amérique du Nord nécessite des solutions ETRM adaptables pour gérer les risques et les opportunités associés, consolidant ainsi leur domination sur le marché.

Europe

• Dans les pays européens, les marchés bien développés Les marchés de l'énergie offrent un cadre solide pour l'activité commerciale, avec des infrastructures, des réglementations et des marchés liquides qui y contribuent.
• La concurrence et l'innovation accrues ont été stimulées par la libéralisation des marchés européens de l'énergie, y compris les initiatives visant à établir un marché de l'énergie unifié par l'Union européenne.
• Le leadership de l'Europe dans l'adoption des énergies renouvelables a conduit à de nouvelles opportunités et à de nouveaux défis pour le commerce, incitant les gouvernements à ajuster les techniques de commerce et de gestion des risques pour s'adapter à la croissance des énergies renouvelables.

Marché mondial du commerce de l'énergie et de la gestion des risques analyse de segmentation

Le marché mondial du commerce de l'énergie et de la gestion des risques est segmenté en fonction du type, de l'application et de la géographie.

Marché du commerce de l'énergie et de la gestion des risques, Par type

• Logiciel
• Service

En fonction du type, le marché est segmenté en logiciels et services. Le segment de service Par type devrait stimuler considérablement le marché et dominer le marché en termes de volume. Pour les entreprises engagées dans le commerce des matières premières, il s'agit d'un logiciel spécialisé de négociation et de gestion des risques.

Marché du commerce de l'énergie et de la gestion des risques, Par application

• Commerce d'énergie
• Commerce de gaz naturel
• Commerce de pétrole
• Commerce de charbon
• Commerce d'énergie renouvelable
• Autres

En fonction de l'application, le marché est segmenté en commerce d'électricité, commerce de gaz naturel, commerce de pétrole, commerce de charbon, commerce d'énergie renouvelable et autres. On estime que le segment du commerce de l'électricité stimule considérablement le marché et domine le marché en termes de volume. Le commerce des matières premières énergétiques, notamment le pétrole brut, les minéraux, le gaz naturel, l'électricité, etc., est facilité par le réseau d'applications, d'outils et de systèmes de commerce de l'énergie et de gestion des risques (ETRM). Il comprend des programmes et des équipements conçus spécialement pour traiter les procédures et les problèmes éventuels. ETRM est très active dans de nombreux domaines, notamment l'approvisionnement en énergie dans les délais, la collecte de données et l'optimisation des ressources.

Acteurs clés

Le rapport d'étude « Global Energy Trading And Risk Management Market » fournira des informations précieuses en mettant l'accent sur le marché mondial, y compris certains des principaux acteurs tels que OpenLink, Accenture, SAP, Allegro, FIS, Allegro Development Corporation, Trayport, Eka Software Solutions, Triple Point Technology Inc., Amphora Inc. et Ventyx.

Notre analyse de marché comprend également une section uniquement dédiée à ces principaux acteurs dans laquelle nos analystes donnent un aperçu des états financiers de tous les principaux acteurs, ainsi qu'une analyse comparative des produits et une analyse SWOT. La section sur le paysage concurrentiel comprend également des stratégies de développement clés, des analyses de parts de marché et de classement sur le marché des acteurs mentionnés ci-dessus à l'échelle mondiale.

Principaux développements

• En septembre 2023, SAP a annoncé le lancement de sa dernière solution ETRM, SAP S/4HANA for Energy. Elle est intégrée à des capacités cloud améliorées et à des analyses basées sur l'IA pour une meilleure gestion des risques.
• En décembre 2023, OpenLink, l'un des principaux fournisseurs d'ETRM, a conclu un partenariat stratégique avec une société de cloud computing. Ce partenariat permettra de proposer sa solution ETRM sous la forme d'un service cloud entièrement géré.
• En février 2024, Allegro Development Corporation a acquis un concurrent plus petit spécialisé dans les solutions de gestion des risques basées sur l'IA dans le but de renforcer ses capacités d'intégration de l'IA.
• En octobre 2021, pour offrir aux négociants en énergie de nouvelles options pour une meilleure gestion des risques et une meilleure prise de décision, Eka Software Solutions, la principale plateforme cloud pour l'innovation numérique, a annoncé un partenariat avec Enverus, la première société mondiale d'analyse de données énergétiques et de technologie SaaS.
• En juin 2022, Inatech, un fournisseur de solutions de négociation et de gestion des risques énergétiques en pleine croissance, qui appartenait auparavant à Glencore, a été acquis par une société canadienne spécialisée dans l'achat et la croissance d'entreprises de logiciels de marché vertical.

Périmètre du rapport

Méthodologie de recherche des études de marché 

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Raisons d'acheter ce rapport

Analyse qualitative et quantitative du marché basée sur une segmentation impliquant à la fois des facteurs économiques et non économiques Fourniture de données sur la valeur marchande (en milliards USD) pour chaque segment et sous-segment Indique la région et le segment qui devraient connaître la croissance la plus rapide ainsi que dominer le marché Analyse par géographie mettant en évidence la consommation du produit/service dans la région ainsi que les facteurs qui affectent le marché dans chaque région Paysage concurrentiel qui intègre le classement du marché des principaux acteurs, ainsi que les lancements de nouveaux services/produits, les partenariats, les expansions commerciales et les acquisitions au cours des cinq dernières années des entreprises présentées Profils d'entreprise détaillés comprenant un aperçu de l'entreprise, des informations sur l'entreprise, un produit Analyse comparative et analyse SWOT pour les principaux acteurs du marché Les perspectives actuelles et futures du marché de l'industrie par rapport aux développements récents qui impliquent des opportunités et des moteurs de croissance ainsi que des défis et des contraintes des régions émergentes et développées Comprend une analyse approfondie du marché sous différentes perspectives grâce à l'analyse des cinq forces de Porter Fournit un aperçu du marché grâce au scénario de dynamique du marché de la chaîne de valeur, ainsi que des opportunités de croissance du marché dans les années à venir Assistance des analystes après-vente sur 6 mois

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